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00663L

國泰臺灣加權正2 Leveraged ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

no active signal today.

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估值 50品質 50成長 50動能 64籌碼 50

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.0%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.89
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 21,192 lots
  • sellers have 1,383 lots left, ~360 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +93% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 21,192 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 新光-新竹 peaked at 1,901 lots, has sold 68%, 613 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +5.04pp, mid holders +9, retail -4.21pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -384 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北國泰-敦南新光新光-台中國泰-台中華南永昌
Distributing
新光-新竹國泰-板橋中國信託國泰-高雄永豐金-天母(牛牛牛)亞-網路
Desks
own scale
元大證券群益金鼎台新證券永豐金證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +21,192
    sold 0%· still adding
  • 國泰-敦南 +4,680
    sold 20%· still adding
  • 新光 +1,915
    sold 18%· still adding
  • 新光-台中 +1,064
    sold 18%
  • 國泰-台中 +1,023
    sold 17%· still adding
  • 華南永昌 +816
    sold 11%

Distributing

  • 新光-新竹 613 left
    sold 68%· paused recently
  • 國泰-板橋 1,144 left
    sold 25%· paused recently
  • 中國信託 180 left
    sold 81%· paused recently
  • 國泰-高雄 241 left
    sold 64%· ~50 sessions to clear
  • 永豐金-天母 394 left
    sold 27%· paused recently
  • (牛牛牛)亞-網路 130 left
    sold 71%· ~6 sessions to clear

Desks

  • 元大證券 -40,402
    unclassified
  • 群益金鼎 -23,206
    unclassified
  • 台新證券 -6,928
    unclassified
  • 永豐金證券 -4,208
    unclassified
Still selling 1,383 lots ~360 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +8,549 absorbed / -1,332 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

28 times historically; 60-day forward avg +8.21%, win rate 70.4%, beating the market by +3.95 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

26 times historically; 60-day forward avg +17.16%, win rate 87.5%, beating the market by +9.49 pts on average.

What is 國泰臺灣加權正2? Tracked index, holdings and distributions

ETF（槓桿型／單日正向2倍ETF） 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

Overview

00663L 為國泰投信（國泰證券投資信託股份有限公司，隸屬國泰金控集團）發行之槓桿型ETF，並非營運公司。其屬於「國泰臺指ETF傘型證券投資信託基金」之子基金，基金全名為「國泰臺指ETF傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日正向2倍證券投資信託基金」，簡稱「國泰臺灣加權正2」。基金成立日約為2016年7月1日，2016年7月14日於臺灣證券交易所掛牌上市。經理費率約0.75%、保管費率約0.04%，屬不配息（無收益分配）型ETF。基金規模約新台幣140～166億元（依查詢日不同，2026年6月初查詢約137～141億元，玩股網另顯示約166億元）。基金經理人與相關公開資訊以國泰投信官網及公開說明書為準。

Business

本ETF採指數化（被動）策略，追蹤標的為臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數之「單日正向2倍」報酬（即臺灣加權指數單日正向2倍指數）。實務上以臺股加權指數期貨（臺指期）等衍生性金融商品建立多頭曝險，並每日動態調整投資組合，使基金整體正向曝險部位貼近淨資產價值的約200%，目標為單一交易日報酬達到大盤報酬指數的2倍。其商業模式為向投資人收取經理費與保管費。產品定位為短線、放大漲跌幅的高波動交易工具，而非長期持有標的；因每日槓桿重設與複利效果，長期累積報酬會偏離大盤的2倍，於上下震盪盤整時會產生波動耗損（volatility decay）。

Outlook 2025–2028

（此為ETF而非營運公司，展望以產品與市場面說明）2025～2028年台股若延續以AI、半導體供應鏈為核心的多頭行情，正向2倍類槓桿ETF的成交量與規模可望維持活絡，00663L為市場主要正2大盤型槓桿ETF之一。成長動能來自台股波段上行時放大報酬的需求；2025年國泰投信曾對00663L進行受益權單位分割（降低每股淨值與進場門檻、提高交易靈活度）。主要風險與挑戰包括：槓桿在下跌時同步放大虧損、盤整時的波動耗損、期貨轉倉成本與追蹤誤差、市場劇烈震盪導致淨值大幅波動，以及主管機關對槓桿／反向ETF設有合格投資人條件（需簽署風險預告書並符合資格）等交易限制。此標的不適合長期買進持有，須留意上述結構性風險。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。