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00696B

富邦美債20年 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

1 signal active.

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外資連買5日
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估值 50品質 50成長 50動能 60籌碼 100

Is 富邦美債20年 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 45.3%（買超）。

Chip flow

Neutral +0.13
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — neutral

  • Institutional rotation, concentration steady — neutral
  • 凱基-台北 holds 125,830 lots
  • sellers have 105 lots left, ~70 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 125,830 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 元富 peaked at 1,314 lots, has sold 50%, 659 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.85pp, mid holders -5, retail +0.72pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -5,365 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北台新證券永豐金-南京宏遠證券元大-景美凱基-士林
Distributing
元富台新元大-花蓮凱基-高美館新加坡商瑞銀中國信託
Desks
own scale
凱基元大證券群益金鼎元大-敦化
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +125,830
    sold 0%· still adding
  • 台新證券 +2,620
    sold 0%
  • 永豐金-南京 +600
    sold 0%
  • 宏遠證券 +406
    sold 0%· still adding
  • 元大-景美 +381
    sold 0%· still adding
  • 凱基-士林 +210
    sold 0%

Distributing

  • 元富 659 left
    sold 50%· paused recently
  • 台新 405 left
    sold 40%· paused recently
  • 元大-花蓮 47 left
    sold 38%· paused recently
  • 凱基-高美館 48 left
    sold 35%· ~18 sessions to clear
  • 新加坡商瑞銀 17 left
    sold 72%· ~6 sessions to clear
  • 中國信託 28 left
    sold 48%· ~70 sessions to clear

Desks

  • 凱基 -32,211
    unclassified
  • 元大證券 -29,570
    unclassified
  • 群益金鼎 -14,511
    unclassified
  • 元大-敦化 -4,800
    day-trade · selling pressure
Still selling 105 lots ~70 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +4,110 absorbed / -83 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

Active · now 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

34 historical occurrences (since 2019-01-08)
Average forward return after 外資連續買超滿 5 個交易日。20-day: Win 45.5%, Sample 33, Median -0.23%, Excess -3.94%, Beat mkt rate 33.3%；60-day: Win 43.8%, Sample 32, Median -0.77%, Excess -11.58%, Beat mkt rate 9.4%；120-day: Win 48.3%, Sample 29, Median -0.46%, Excess -17.62%, Beat mkt rate 6.9%

120 days after: historical avg -0.59%

20-day -0.91%
60-day -1.42%
120-day -0.59%
20-day
60-day
120-day
Win
45.5%
43.8%
48.3%
Sample
33
32
29
Median
-0.23%
-0.77%
-0.46%
Excess
-3.94%
-11.58%
-17.62%
Beat mkt rate
33.3%
9.4%
6.9%

Over 29 occurrences, 120-day forward avg declined 0.59%, lagged the market by 17.62 pts; win rate 48.3%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

9 times historically; 60-day forward avg +2.93%, win rate 66.7%, beating the market by -0.54 pts on average.

What does 富邦美債20年 do? Company profile

債券型ETF（國外公債／美國長天期公債ETF） 櫃買中心（上櫃，TPEx；債券成分ETF，行情代碼 00696B.TWO）

Overview

本商品為被動式（指數型）債券ETF，並非營運公司，無自身營收、員工或董監事等公司治理結構。發行與經理機構為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）。基金全名為「富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金」，成立日為2017年5月31日，並於2017年6月8日在櫃買中心（TPEx）掛牌交易；保管銀行為中國信託商業銀行，計價幣別為新台幣。費用採級距式：經理費約年0.1%～0.2%（規模30億元以下0.2%、30~100億元0.12%、100億元以上0.1%），保管費約年0.055%～0.1%；外部資料站顯示總管理（內扣）費用約0.20%。基金規模約新台幣190~195億元（富邦投信官網2026年6月16日約192.73億元；外部站約194.99億元，數字隨淨值與申贖變動）。

Business

本ETF採指數化（被動）投資策略，追蹤「富時美國政府債券20年期以上指數」（FTSE US Government Bond 20+ Year Index；早期資料亦曾以ICE系列指數表述，指數供應商曾有調整，引用時以富邦投信官網為準）。基金將至少70%淨資產投資於標的指數成分債券，主要持有到期日20年期以上之美國政府公債（美國長天期公債），其餘部位可投資其他美國政府債券相關證券及衍生品以貼近指數。投資目的為提供投資人參與美國長天期公債市場、免去自行挑選個別債券的便利工具，淨值對美國長天期殖利率（利率）變動高度敏感（存續期間長）。配息政策為季配息（一年配息四次），近年每次每受益權單位配發金額約介於0.214~0.313元（金額浮動，非固定）。

Outlook 2025–2028

以下屬產業環境分析、非既定事實，請審慎參考：2025~2028年表現主要取決於美國利率走勢與聯準會貨幣政策。若通膨續降、聯準會進入降息循環，長天期公債殖利率下行將推升本ETF淨值（價格與利率反向），有利資本利得；同時相對較高的票息使配息具吸引力，常被用於資產配置中股債平衡與避險部位。主要風險與挑戰包括：利率與通膨反覆造成的高度價格波動（長存續期間放大利率風險）、美國財政赤字擴大與公債供給增加壓抑長債價格、美國主權信評變動、以及新台幣兌美元匯率波動造成的匯率風險（本基金為新台幣計價但持有美元資產，未必避險）。整體屬利率敏感型工具，方向性高度依賴升降息節奏。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。