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00713

元大台灣高息低波 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 81籌碼 78

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 5.6%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.16
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

  • Institutional rotation, concentration steady — bullish
  • 台新 holds 127,804 lots
  • sellers have 1,832 lots left, ~67 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +18% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 台新 has accumulated 127,804 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 富邦證券 peaked at 8,271 lots, has sold 67%, 2,761 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.66pp, mid holders -17, retail +0.63pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -45,196 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
台新群益金鼎元大證券統一元富凱基-台北
Distributing
富邦證券新加坡商瑞銀玉山-新莊元大-北投富邦-三重凱基-站前
Desks
own scale
國泰-敦南臺銀華南永昌-東昇國泰-台中
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 台新 +127,804
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +126,513
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +121,540
    sold 0%· still adding
  • 統一 +83,429
    sold 0%· still adding
  • 元富 +70,036
    sold 0%
  • 凱基-台北 +52,336
    sold 5%

Distributing

  • 富邦證券 2,761 left
    sold 67%· paused recently
  • 新加坡商瑞銀 597 left
    sold 85%· ~5 sessions to clear
  • 玉山-新莊 350 left
    sold 37%· ~17 sessions to clear
  • 元大-北投 211 left
    sold 60%· ~23 sessions to clear
  • 富邦-三重 253 left
    sold 44%· ~13 sessions to clear
  • 凱基-站前 222 left
    sold 36%· ~67 sessions to clear

Desks

  • 國泰-敦南 -44,758
    day-trade · selling pressure
  • 臺銀 -17,321
    unclassified
  • 華南永昌-東昇 -8,455
    unclassified
  • 國泰-台中 -7,309
    unclassified
Still selling 1,832 lots ~67 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +43,306 absorbed / -2,004 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

25 historical occurrences (since 2019-04-01)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 72%, Sample 25, Median +1.46%, Excess +0.29%, Beat mkt rate 60%；60-day: Win 75%, Sample 24, Median +2.94%, Excess -0.01%, Beat mkt rate 58.3%；120-day: Win 69.6%, Sample 23, Median +6.33%, Excess -0.55%, Beat mkt rate 47.8%

120 days after: historical avg +6.96%

20-day +2%
60-day +3.85%
120-day +6.96%
20-day
60-day
120-day
Win
72%
75%
69.6%
Sample
25
24
23
Median
+1.46%
+2.94%
+6.33%
Excess
+0.29%
-0.01%
-0.55%
Beat mkt rate
60%
58.3%
47.8%

Over 23 occurrences, 120-day forward avg gained 6.96%, lagged the market by 0.55 pts; win rate 69.6%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

28 times historically; 60-day forward avg +4.34%, win rate 81.5%, beating the market by -1.97 pts on average.

What is 元大台灣高息低波? Tracked index, holdings and distributions

ETF（指數股票型基金）／高股息低波動主題 台灣證券交易所（TWSE，上市）

Overview

00713 為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行之被動式指數股票型基金（ETF），基金全名為「元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金」，簡稱「元大台灣高息低波」。基金成立日為2017年9月19日，2017年9月27日於台灣證券交易所掛牌上市。現任基金經理人為邱鉦淵，保管銀行為台灣銀行。經理費採分級費率（規模20億元以下0.45%、20–50億元0.35%、50億元以上0.30%），保管費約0.035%。基金規模近年快速成長，2025–2026年間規模約達新台幣1,500億元以上（一度逾1,538億元），為台股ETF規模前段班（約第6大）。配息政策為季配息。

Business

本基金為被動式管理之股票型ETF，追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」（TIP HDMV Index）。該指數自臺灣證券交易所市值前250大且流動性佳之上市公司中，篩選營運穩健、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動度相對較低之50檔股票，組合編製而成；每年於6月及12月第7個交易日進行成分股定期審核（一年2次）。配息採季配息，於每年3、6、9、12月除息；2025年全年現金股利約4.06元。截至近期，前十大成分股合計約佔54%，概略包含遠傳（4904）、台灣大（3045）、統一（1216）、華南金（2880）、統一超（2912）、玉山金（2884）、聯強（2347）、聯電（2303）、中信金（2891）等（成分股與權重會隨定期審核調整）。基金收益來源為成分股股息收入與資本利得，投資人持有目的多為領取穩定股息並降低波動。

Outlook 2025–2028

展望2025–2028年，高股息與低波動主題ETF在台股仍具市場熱度，00713受惠於存股風氣與定期定額人數成長（曾為台股第6大定期定額存股標的），規模具持續成長動能。其投資邏輯在於指數「高股息＋低波動」雙因子篩選，理論上可於市場震盪時提供相對抗跌性。潛在風險與挑戰包括：（1）台股整體評價與利率環境變化影響股息吸引力；（2）成分股偏重金融、電信、傳產等高股息族群，若相關產業獲利或配息縮減將影響基金配息（2025年下半年市場曾關注其單次配息一度下調、填息表現）；（3）淨值波動與填息風險；（4）同類高股息ETF競爭激烈，費用與績效比較壓力升高。實際表現受指數成分調整、台股大盤走勢與利率政策影響，上述屬產業趨勢推估，非保證收益。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。