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00740B

富邦全球投等債 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

1 signal active.

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外資連買5日
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估值 50品質 50成長 50動能 58籌碼 94

Is 富邦全球投等債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 17.6%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.77
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 111,415 lots
  • sellers have 695 lots left, ~61 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 111,415 lots since the start (sold 2%), still adding.
  • Main distributor 永豐金證券 peaked at 1,200 lots, has sold 56%, 529 left, ~61 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.32pp, mid holders +0, retail -1.18pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -178 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北國泰證券台新第一金臺銀兆豐證券
Distributing
永豐金證券凱基-基隆永豐金-竹北國泰-板橋凱基-站前元大-大安
Desks
own scale
凱基群益金鼎元大證券富邦證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +111,415
    sold 2%· still adding
  • 國泰證券 +8,074
    sold 0%· still adding
  • 台新 +3,381
    sold 0%· still adding
  • 第一金 +2,559
    sold 1%
  • 臺銀 +1,354
    sold 1%
  • 兆豐證券 +1,192
    sold 0%

Distributing

  • 永豐金證券 529 left
    sold 56%· ~61 sessions to clear
  • 凱基-基隆 69 left
    sold 72%· paused recently
  • 永豐金-竹北 103 left
    sold 40%· paused recently
  • 國泰-板橋 23 left
    sold 84%· paused recently
  • 凱基-站前 93 left
    sold 25%· paused recently
  • 元大-大安 32 left
    sold 69%· ~7 sessions to clear

Desks

  • 凱基 -89,039
    unclassified
  • 群益金鼎 -13,765
    unclassified
  • 元大證券 -7,650
    unclassified
  • 富邦證券 -6,669
    unclassified
Still selling 695 lots ~61 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +13,507 absorbed / -265 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -1 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

Active · now 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

27 historical occurrences (since 2021-11-05)
Average forward return after 外資連續買超滿 5 個交易日。20-day: Win 61.5%, Sample 26, Median +1.06%, Excess -3.22%, Beat mkt rate 34.6%；60-day: Win 54.2%, Sample 24, Median +0.99%, Excess -10.5%, Beat mkt rate 16.7%；120-day: Win 59.1%, Sample 22, Median +1.87%, Excess -17.72%, Beat mkt rate 0%

120 days after: historical avg +1.21%

20-day +0.11%
60-day +0.28%
120-day +1.21%
20-day
60-day
120-day
Win
61.5%
54.2%
59.1%
Sample
26
24
22
Median
+1.06%
+0.99%
+1.87%
Excess
-3.22%
-10.5%
-17.72%
Beat mkt rate
34.6%
16.7%
0%

Over 22 occurrences, 120-day forward avg gained 1.21%, lagged the market by 17.72 pts; win rate 59.1%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

16 times historically; 60-day forward avg -0.81%, win rate 46.7%, beating the market by -7.74 pts on average.

What does 富邦全球投等債 do? Company profile

債券型ETF（美元投資等級公司債） 上櫃（櫃買中心 OTC）

Overview

本檔為富邦投信（富邦證券投資信託股份有限公司）發行與經理的債券型ETF，非營運公司。基金全名為「富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF證券投資信託基金」，簡稱富邦全球投等債。基金成立日為2018年5月30日，2018年6月8日於櫃買中心（OTC）掛牌上市櫃；計價幣別為新台幣；保管銀行為永豐商業銀行。費用採級距制：經理費年費率0.4%（30億元以下）／0.3%（30億至200億元）／0.2%（200億元以上），保管費0.14%／0.12%／0.08%，整體總管理費用約0.31%。基金規模約新台幣838.3億元（2026/06/16），單位淨值約38.91元（2026/06/15），市價約38.72元（2026/06/16）。以上規模、淨值與市價數據會隨市場每日變動。

Business

00740B為被動式（指數化）債券ETF，追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」（Bloomberg 10+ Year BBB USD Corporate Bond Ex-China，參考票息約4.5%）。投資標的為全球大型企業發行、以美元計價、剩餘到期年限10年以上、信用評等屬投資等級最低一級（BBB級）的公司債；信用評等採S&P、Fitch、Moody's三大機構之中位數（僅兩家評等時取較低者）。商業模式為向投資人募集資金、複製指數成分債組合，並將債券票息收益以配息方式回饋投資人，以管理費為收入來源。配息政策：自2024年7月起由季配息改為月配息，並納入收益平準金機制以穩定配息率（配息來源可能含收益平準金，且不保證收益及配息）。成分債發行人以美國企業為主，亦含比利時、英國、西班牙、加拿大、瑞士、巴西、秘魯等地，主要持債發行人例如甲骨文(ORCL)、CVS、波音(BA)、安進(AMGN)、威瑞森(VZ)、英特爾(INTC)等（成分與權重隨指數調整變動）。

Outlook 2025–2028

00740B屬長天期（10年以上）投資等級公司債ETF，存續期長、對利率變動高度敏感，2025至2028年表現主要取決於美國利率政策走向：若Fed進入降息循環、長天期美債殖利率下行，債券價格與淨值有資本利得空間；反之若利率維持高檔或再升，價格將承壓。收益面以穩定的票息與月配息為訴求，適合追求現金流的投資人。主要風險與挑戰包括：利率風險（長存續期波動放大）、信用風險（BBB為投資等級最低一級，景氣下行時遭調降或違約風險高於A級以上公司債）、信用利差擴大風險、匯率風險（成分債以美元計價，新台幣兌美元升貶直接影響台幣淨值）、以及配息可能動用收益平準金而非全部來自債息等。本段為依據總體利率與信用環境之分析推估，非保證。

Sources（6）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。