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Help me set up FinLab and analyze 00754B 群益AAA-AA公司債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00754B
00754B
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Is 群益AAA-AA公司債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -8.6%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 260 lots since the start (sold 6%), still adding.
- Main distributor 元大-長庚 peaked at 35 lots, has sold 43%, 20 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.11pp, mid holders -1, retail -0.10pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -13 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +260
- 凱基 +125
- 兆豐-北高雄 +60
- 統一-新竹 +21
- 元大-台北 +15
- 富邦-板橋 +15
Distributing
- 元大-長庚 20 left
- 新光 2 left
- 亞東-新竹 6 left
- 華南永昌 2 left
- 國泰-高雄 1 left
Desks
- 元大-民生三民 -108
- 中國信託-三重 -100
- 富邦-台中 -33
- 永豐金證券 -31
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
5 times historically; 60-day forward avg -0.81%, win rate 40%, beating the market by -5.32 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
10 times historically; 60-day forward avg +0.58%, win rate 50%, beating the market by -13.32 pts on average.
What does 群益AAA-AA公司債 do? Company profile
Overview
本商品為群益投信（群益證券投資信託股份有限公司，英文 Capital Investment Trust Corporation）發行的被動式債券型ETF，並非營運公司。基金成立日為2018年10月15日，2018年10月22日於台灣櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃，代號00754B。計價幣別為新台幣。費用結構方面，經理費約0.2%，加計保管費與其他費用後之內扣總費用率約0.28%（其中約0.08%為非管理費用）。基金規模依不同來源與日期約在新台幣360億至470億元區間（例如MoneyDJ顯示2026/06/15約471.78億元、另有來源顯示約364.76億元），規模會隨市場與申贖變動。收益分配為季配息（每年約配息四次）。
Business
00754B採指數化（被動）策略，追蹤「ICE 15年期以上高評等公司債（排除保險、金融服務次產業）指數」（ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index）。投資標的為到期日15年期以上、信用評等介於AAA至AA等級的美國（美元計價）長天期投資級公司債，並排除保險與金融服務次產業之發行人；基金投資於標的指數成分債券之金額不低於基金淨資產價值之70%。商品定位為提供穩定債息與長天期信用債曝險的工具，因屬長天期債券，淨值對美國利率變動較為敏感（存續期間長、利率敏感度高）。近期現金殖利率（年化）約落在4%至5%區間（隨配息與市價變動），季配息政策使其常被用於現金流配置。成分以美國大型跨國企業發行之高評等長債為主（涵蓋科技、醫療保健、消費等產業之AAA-AA評等發行人），實際成分債券與權重請以群益投信官方公告之持債明細為準。
Outlook 2025–2028
展望2025至2028年，00754B屬長天期投資級公司債ETF，價格走勢主要由美國公債殖利率（聯準會利率政策）與投資級信用利差驅動，而非單一企業營運。成長動能：在市場預期聯準會進入降息／利率走低循環時，長天期債券存續期間長，價格具資本利得彈性，且AAA-AA高評等發行人違約風險低、信用利差波動相對小，具備防禦景氣衰退的特性，適合追求穩定債息與資產配置的投資人。潛在風險與挑戰：（1）利率風險——若通膨僵固、降息不如預期或殖利率回升，長天期債價將明顯回檔；（2）匯率風險——基礎資產為美元債，新台幣兌美元升值會侵蝕台幣計價報酬；（3）信用利差走闊風險——景氣衰退時即使高評等債利差仍可能擴大；（4）配息與淨值變動——配息來源含債息，市價與折溢價、追蹤誤差會影響實際報酬。整體屬利率／信用循環敏感的固定收益工具，2025–2028表現高度取決於美國貨幣政策路徑與台幣匯率，而非產業成長題材。
Sources（10）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。