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Help me set up FinLab and analyze 00836B 永豐10年A公司債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00836B
00836B
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Is 永豐10年A公司債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 15.8%（買超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price 0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 619 lots since the start (sold 20%), now trimming.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.09pp, mid holders +1, retail -0.10pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -6 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +619
- 富邦證券 +246
- 永豐金證券 +113
- 元大證券 +78
- 凱基 +32
- 中農 +10
Distributing
No notable distributing branches
Desks
- 台新證券 -691
- 台新 -51
- 群益金鼎-台中 -40
- 凱基-內湖 -33
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
8 times historically; 60-day forward avg +0.7%, win rate 71.4%, beating the market by -3.86 pts on average.
What does 永豐10年A公司債 do? Company profile
Overview
發行機構為永豐投信（永豐證券投資信託股份有限公司），基金經理人為林永祥。基金成立日為2019年5月14日，2019年5月22日掛牌交易，於櫃買中心（OTC，行情代碼常見為00836B.TWO）掛牌。計價幣別為新台幣，屬債券型ETF，風險報酬等級RR2。費用結構：經理費約0.2%、總管理費用約0.29%（含約0.09%非管理相關費用）。基金規模約新台幣179億元（約17,901百萬元，2026/6/16），淨值約29.27元（2026/6/16）。配息頻率為季配息。此為追蹤指數的被動式基金，非營運公司，無董事長／總經理／資本額／員工人數等營運公司屬性。
Business
本基金以追蹤『ICE 10年期以上美元A級公司債券指數』（ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index，指數編製公司為洲際交易所 ICE）之績效為管理目標。成分為在美國市場發行、以美元計價、信用評級為A級（單A，投資等級）且到期年限10年期以上之公司債，成分債券約139檔，涵蓋科技、金融、非核心消費等產業的大型龍頭企業發行人，使投資人得以參與長天期美元A級投資級公司債市場。商業模式為被動追蹤指數並向投資人收取經理費／保管費等管理費用。配息採季配，市場資料顯示已連續多年（約6年）配息、累計配息約8.24元，近5年平均現金殖利率約4.10%（數據隨時間變動，請以最新公告為準）。
Outlook 2025–2028
屬長天期（10年以上）美元投資級公司債ETF，2025至2028年表現主要取決於：(1) 美國利率與聯準會（Fed）貨幣政策路徑——若進入降息循環，長天期債券價格具資本利得空間，反之升息或殖利率走高則造成淨值壓力；(2) 長天期美債殖利率與信用利差變化；(3) 新台幣兌美元匯率（基金以台幣計價但持有美元資產，匯率波動直接影響台幣淨值與配息）。投資吸引力在於相對較高且穩定的票息收益與季配息現金流，適合追求美元投資級債息收的投資人。主要風險與挑戰：長存續期間使其對利率變動高度敏感（利率風險顯著）、匯率風險、信用評等調降風險、以及成分債流動性與折溢價風險。以上展望為依產品結構與總體環境之合理推估，非保證，confidence 偏 medium。
Sources（9）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。