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中信投資級公司債 00862B

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關鍵訊號
外資連買5日
29.92
29.92 收盤價（元） K 線載入中…

中信投資級公司債可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 6.1%（買超）。

今天有什麼變化？

行情至 09-24 · 三大法人至 09-24 · 融資券至 09-24

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 -1.4%
5 日漲跌 -1.1%
20 日漲跌 -1.8%
外資 20 日 +6.1%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 外資連買5日 樣本 18 次 60 日勝率 44.4% 對大盤 -7.66 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 中信投資級公司債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

中信投資級公司債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
中信投資級公司債 vs 凱基金乙特、台新新光庚特二、主動統一前沿科技 一鍵對比 →
vs 凱基金乙特 vs 台新新光庚特二 vs 主動統一前沿科技

中信投資級公司債（00862B）三大法人買賣超與融資融券

三大法人至 09-24 · 融資券至 09-24

法人與信用交易資料截至 2026-09-24

截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超中信投資級公司債 90 張（外資 +437、投信 0、自營商 -347），近 20 個交易日合計買超 675 張。

融資餘額 4 張，近 20 日減少 7 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-09-24）。

近 5 日合計 +90 張 外資 +437 · 投信 0 · 自營商 -347
近 20 日合計 +675 張 外資 +460 · 投信 0 · 自營商 +215
中信投資級公司債近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
09-24+270-45-184 0
09-23+730-40+334 0
09-22+980-51+474 0
09-21+2170-226-94 0
09-18+220+15+374 0
09-17+70+77+8411 0
09-16+190+29+4811 0
09-15-190+75+5611 0
09-14+20+48+5011 0
09-11-610+53-811 0
09-1000+70+7011 0
09-09+10+1+211 0
09-08-240+105+8111 0
09-07-20+62+6011 0
09-04+590+27+8611 0
09-03+390+35+7411 0
09-0200+62+6211 0
09-0100-58-5811 0
08-31000011 0
08-28+20-24-2211 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

三大法人至 09-24 · 融資券至 09-24

偏多 +0.55
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 4939 張

窗口 2026-04-24 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 4939 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 466 張、已倒 47%，剩 246 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.48pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.42pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北永豐金-竹北國泰-忠孝中國信託-高雄凱基-南崁元大-台北
派發
元大證券元大-忠孝國泰證券第一金-台南
交易台
獨立尺度
群益金鼎永豐金證券富邦證券元大-雙和
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +4,939
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金-竹北 +40
    已賣 0%
  • 國泰-忠孝 +40
    已賣 0%
  • 中國信託-高雄 +34
    已賣 6%
  • 凱基-南崁 +25
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-台北 +24
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 元大證券 剩 246
    已倒 47%· 近期停手
  • 元大-忠孝 剩 5
    已倒 55%· 近期停手
  • 國泰證券 剩 6
    已倒 25%· 近期停手
  • 第一金-台南 剩 1
    已倒 67%· 近期停手

交易台

  • 群益金鼎 -1,366
    未分類
  • 永豐金證券 -545
    未分類
  • 富邦證券 -410
    未分類
  • 元大-雙和 -186
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 +406 吸 / 0 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析至 09-24

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 7%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 20 次 （自 2022-11-17）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 57.9%, 樣本數 19, 中位數 +0.79%, 超額 -3.5%, 贏大盤勝率 26.3%；60 日: 勝率 44.4%, 樣本數 18, 中位數 -0.25%, 超額 -7.66%, 贏大盤勝率 22.2%；120 日: 勝率 75%, 樣本數 16, 中位數 +1.48%, 超額 -22.79%, 贏大盤勝率 12.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.96%

20 日 +0.06%
60 日 -0.22%
120 日 +0.96%
20 日
60 日
120 日
勝率
57.9%
44.4%
75%
樣本數
19
18
16
中位數
+0.79%
-0.25%
+1.48%
超額
-3.5%
-7.66%
-22.79%
贏大盤勝率
26.3%
22.2%
12.5%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 0.96%、落後大盤 22.79 個百分點，勝率 75%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -0.02%，勝率 60%，平均贏大盤 -5.78 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究中信投資級公司債。

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中信投資級公司債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF／固定收益（被動式國外債券及固定收益ETF） 臺灣證券交易所（上市，代碼 00862B.TW；部分資訊平台將其債券ETF類別標示為上櫃，須以證交所掛牌資料為準）

公司簡介

本商品為中國信託證券投資信託股份有限公司（中國信託投信，CTBC Investments）發行與經理的被動式債券ETF，並非營運公司。基金成立日為2019年10月8日，於2019年10月18日掛牌上市，計價幣別為新台幣。經理費依規模級距約0.28%～0.32%，含非管理費用後之總管理費用約0.40%；保管機構為台新國際商業銀行；基金經理人為尤詩敏（資料時點為2026-06-17，經理人為各平台揭露，可能異動）。基金規模約新台幣267億元（約26,718百萬元，截至2026/06/16，MoneyDJ揭露）。配息頻率為季配息，最近一次除息（2026/06/16）每受益權單位配發現金0.42元、現金股利發放日2026/07/13。受益人數等資料本次未取得。

主要業務

本ETF採被動式管理，標的指數為「彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數（Bloomberg US Corporate 20+ Year BBB Bond Index）」，主要投資於到期年限20年以上、信用評等為BBB級（投資等級中最低一級）之美元計價公司債，依規定不低於基金淨資產價值70%投資於標的指數成分債券、且不低於70%投資於國際證券。地域以美國為絕對主體（約90.6%，2026/05/31）。產業分布以日常消費（約22.8%）、通訊（約22.3%）、資訊科技（約12.8%）、能源（約10.2%）為主。前十大成分債券多為美國大型發行人之長天期公司債，例如Verizon（VZ）、AT&T（T）、Amgen（AMGN）、Boeing（BA）、HPE、T-Mobile（TMUS）、CVS、Athene（ATH）等，前十大合計佔比約一成多（單一持債約1%～2%）。配息表現方面，2025年全年年化配息率約4.87%、近五年平均約4.59%（資料來源平台揭露，會隨價格與配息變動）。

2025–2028 展望

00862B屬長天期（20年期以上）投資等級公司債ETF，存續期間（duration）長、對利率變動高度敏感，2025～2028年的價格表現主要取決於美國聯準會利率政策路徑：若進入降息循環、長天期殖利率下行，淨值有資本利得空間並維持相對較高之配息率，對追求穩定現金流的投資人具吸引力；反之若通膨黏著、利率維持高檔或再升息，長債價格將承壓。風險與挑戰包括：(1)利率/存續期間風險（長債波動度大）；(2)信用風險，成分鎖定BBB級為投資等級最低一階，景氣下行時較易遭調降評等或利差擴大；(3)匯率風險，基金為新台幣計價但資產為美元債券，台幣兌美元升貶會影響台幣報酬；(4)流動性與利差風險。整體屬於以領息、配置長天期投資級美元公司債為訴求的工具，展望偏向「利率敏感、隨降息題材受惠、但須留意信用與匯率」的固定收益型商品。以上為依公開資料所做之情境推估，非保證，且不構成投資建議。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信投資級公司債（00862B）的常見問題

中信投資級公司債(00862B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
中信投資級公司債外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超中信投資級公司債 90 張（外資 +437、投信 0、自營商 -347 張），近 20 日合計買超 675 張；融資餘額 4 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。