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00878

國泰永續高股息 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 88籌碼 17

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.6%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.38
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 793,546 lots
  • sellers have 85,465 lots left, ~141 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +46% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 793,546 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 國泰證券 peaked at 122,861 lots, has sold 32%, 83,227 left, ~141 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.12pp, mid holders -124, retail +0.05pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -197,894 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北群益金鼎元大證券富邦證券台新元富
Distributing
國泰證券元大-北屯國票-敦北法人台新-永和台灣企銀-岡山元大-基隆孝二
Desks
own scale
國泰-敦南臺銀國泰-台中國泰-板橋
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +793,546
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +423,289
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +269,595
    sold 0%· still adding
  • 富邦證券 +197,633
    sold 0%· still adding
  • 台新 +141,701
    sold 0%· still adding
  • 元富 +54,726
    sold 1%

Distributing

  • 國泰證券 83,227 left
    sold 32%· ~141 sessions to clear
  • 元大-北屯 2,651 left
    sold 35%· paused recently
  • 國票-敦北法人 2,554 left
    sold 29%· paused recently
  • 台新-永和 442 left
    sold 82%· paused recently
  • 台灣企銀-岡山 364 left
    sold 76%· ~39 sessions to clear
  • 元大-基隆孝二 170 left
    sold 88%· ~2 sessions to clear

Desks

  • 國泰-敦南 -188,152
    day-trade · selling pressure
  • 臺銀 -38,661
    unclassified
  • 國泰-台中 -32,579
    unclassified
  • 國泰-板橋 -29,646
    unclassified
Still selling 85,465 lots ~141 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +219,824 absorbed / -9,643 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -9,492 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

12 times historically; 60-day forward avg +9.11%, win rate 75%, beating the market by +0.55 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

26 times historically; 60-day forward avg +5.76%, win rate 72%, beating the market by -2.48 pts on average.

What is 國泰永續高股息? Tracked index, holdings and distributions

ETF（被動式國內成分股股票型基金／高股息主題） 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

Overview

00878 為「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」，發行人為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，富邦金控／國泰金控體系下之資產管理公司）。基金成立日為2020年7月10日，2020年7月20日於臺灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新台幣，屬被動式（指數化）國內成分股ETF。追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」（MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Dividend Yield Top 30 Index），採完整複製法持有約30檔成分股。費用結構為階梯式經理費：基金規模50億元以下0.30%、50億元以上0.25%，另計保管費，整體總管理費用率約0.5%上下（資料來源所列約0.53%，含非管理費用）。受益人數與規模長期居台股ETF前段：截至2026年6月中旬基金規模約6,000～6,100億元、受益人數約159萬人，為台股受益人數第二大ETF；2025年中受益人數一度達約175萬人高點後回落。

Business

00878為被動式追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」的高股息主題ETF，並非營運公司，無自有產品或營收。指數選股採三層篩選：(1)ESG評級BB（含）以上之永續優質企業；(2)獲利穩健（市值大於約7億美元、近四季EPS為正）；(3)由符合條件者中選取預估現金股利殖利率最高之前30名，採市值加權但設個股權重上限以分散風險。成分股每年5月、11月定期審核換股。產業分布（2026年3月）約為金融保險35.4%、半導體26.9%、電腦及週邊15.6%、通信網路7.4%、其他約15.7%；近期前十大成分股包含廣達、中信金、國泰金、華碩、長榮、聯電、聯發科、台新新光金、富邦金等（含少量台股期貨部位），前十大合計約53%。配息政策為國內首創之季配息（除息月份約為2、5、8、11月），近年單季配息約0.27～0.66元，2026年第二季配0.66元創掛牌新高；配息來源可能包含收益平準金，基金無保證收益與配息。

Outlook 2025–2028

成長動能：高股息與穩定現金流需求在台灣退休／存股族群仍具結構性吸引力，00878以低波動、產業分散、季配息與ESG標籤維持人氣，2026年單季配息續創高並穩居規模、受益人數前段班。產業趨勢與挑戰：2025～2026年市場資金明顯轉向市值型（如0050）、主動式及月配／高息成長型ETF（如00919、00929、00981A等），00878一度出現受益人數淨流出（報導稱約流失逾16萬人），面臨同質化競爭加劇與『高股息不如市值型』報酬落差的檢討。潛在風險：(1)成分股以金融、半導體權值股為主，受景氣循環與利率政策影響；(2)配息倚賴收益平準金時恐有『配本金』疑慮，且除息後填息與否影響實質報酬；(3)市場熱度下溢價／折價波動風險；(4)指數換股與權重上限調整可能影響殖利率表現。整體2025-2028展望為『規模龐大但成長趨緩、需與市值型及新式高息ETF競爭資金』。以上展望含對外部報導之歸納與分析判斷，非保證未來績效。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。