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00922

國泰台灣領袖50 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 74籌碼 19

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -4.9%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.64
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 永豐金證券 holds 105,682 lots
  • sellers have 14,454 lots left, ~840 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +45% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 永豐金證券 has accumulated 105,682 lots since the start (sold 9%), now trimming.
  • Main distributor 國泰-敦南 peaked at 29,986 lots, has sold 61%, 11,732 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +7.09pp, mid holders +18, retail -7.03pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -479 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
永豐金證券國泰證券花旗環球台新證券新光玉山證券
Distributing
國泰-敦南中國信託凱基-台北國泰-台中國泰-板橋國泰-桃園
Desks
own scale
元大證券凱基富邦證券群益金鼎
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 永豐金證券 +105,682
    sold 9%
  • 國泰證券 +23,000
    sold 0%· still adding
  • 花旗環球 +19,059
    sold 0%
  • 台新證券 +5,860
    sold 0%
  • 新光 +4,792
    sold 24%· still adding
  • 玉山證券 +3,356
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 國泰-敦南 11,732 left
    sold 61%· paused recently
  • 中國信託 3,466 left
    sold 72%· ~52 sessions to clear
  • 凱基-台北 2,926 left
    sold 67%· ~13 sessions to clear
  • 國泰-台中 1,749 left
    sold 73%· paused recently
  • 國泰-板橋 3,416 left
    sold 37%· paused recently
  • 國泰-桃園 1,916 left
    sold 57%· ~504 sessions to clear

Desks

  • 元大證券 -258,095
    unclassified
  • 凱基 -66,307
    unclassified
  • 富邦證券 -17,726
    unclassified
  • 群益金鼎 -12,508
    unclassified
Still selling 14,454 lots ~840 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +6,980 absorbed / -5,638 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -141 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg +16.86%, win rate 100%, beating the market by +1.41 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

18 times historically; 60-day forward avg +12.76%, win rate 87.5%, beating the market by +0.95 pts on average.

What is 國泰台灣領袖50? Tracked index, holdings and distributions

ETF(指數股票型基金，市值型台股ETF) 上市(台灣證券交易所 TWSE)

Overview

國泰台灣領袖50 ETF(證券代號00922)為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行並經理的國內指數股票型基金(ETF)，於2023年3月27日在台灣證券交易所掛牌上市，屬被動式管理之市值型(大型權值股)台股ETF。追蹤指數為「MSCI台灣領袖50精選指數(MSCI Taiwan Select Leaders 50 Index)」。費用方面，經理費採分級制(基金規模50億元以下約0.25%/年、50億元以上約0.20%/年)，保管費約0.035%/年。配息採半年配，評價/除息月份多數來源記載為3月與10月，並設有收益平準金機制以平穩配息。截至近期搜尋資料，基金規模約新台幣700億元以上(曾約707億元)、受益人數約18~19萬人(此類數據隨市場與申贖變動，僅供參考)。

Business

本基金為被動式ETF，操作目標在於緊密追蹤MSCI台灣領袖50精選指數、貼近指數報酬，而非自行營運業務。指數編製以MSCI台灣指數成分股為母體，依年度盈餘、流動性、市值代表性及MSCI低碳轉型/ESG評分進行篩選與調整，排除負盈餘及ESG評級過低之公司，網羅約50檔各產業龍頭企業；指數設有單一個股權重上限(約30%)、前五大成分股合計權重上限(約65%)等規範，並於每年5月、11月定期審核並調整成分股與權重。產業組成以半導體與電子科技為主，並涵蓋金融、AI供應鏈等。前十大持股以台積電權重最高(接近指數上限)，其餘常見包含鴻海、聯發科、台達電、日月光投控、廣達、富邦金、國泰金、中信金、智邦、奇鋐、台光電等台股權值股與AI概念股(實際成分股與權重會隨每次指數調整而變動)。商業模式為投信收取經理費與保管費，投資人透過持有ETF受益憑證間接持有一籃子台股並參與配息。

Outlook 2025–2028

由於00922為被動追蹤指數的ETF，其2025~2028表現主要取決於台股大盤(尤其大型權值股、半導體與AI供應鏈)走勢，而非單一公司營運。成長動能：台積電等半導體龍頭受惠人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)與先進製程需求，以及台股整體企業獲利成長；本ETF兼具市值成長與較高現金配息(年化配息率曾達雙位數約10%)的特性，吸引存股與領息需求。潛在風險與挑戰：(1)權值股(特別是台積電)權重集中度高，單一個股漲跌對淨值影響大；(2)受全球景氣循環、美國利率與台幣匯率、地緣政治(台海情勢、美中科技與關稅競爭)、AI需求是否持續等系統性因素影響；(3)被動追蹤可能產生追蹤誤差，且配息來源可能含收益平準金或本金，需留意配息品質。整體屬與台股大盤連動之核心配置工具，展望與台股景氣高度相關。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。