國泰10Y+金融債 00933B
國泰10Y+金融債可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.8%（買超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
中性2 項指標都普通。
籌碼
良好外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
國泰10Y+金融債（00933B）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰10Y+金融債 13,970 張（外資 -799、投信 0、自營商 -13,171），近 20 個交易日合計賣超 13,989 張。
融資餘額 1,169 張，近 20 日增加 1,036 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.1%（截至 2026-09-24）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | -1,552 | 0 | -12,493 | -14,045 | 1,169 | 0 |
| 09-23 | -161 | 0 | +2,308 | +2,147 | 1,144 | 0 |
| 09-22 | -374 | 0 | -496 | -870 | 1,153 | 0 |
| 09-21 | +7 | 0 | -31 | -24 | 1,153 | 0 |
| 09-18 | +1,281 | 0 | -2,459 | -1,178 | 1,158 | 0 |
| 09-17 | +1,629 | 0 | -1,299 | +330 | 1,158 | 0 |
| 09-16 | +178 | 0 | +523 | +701 | 1,174 | 0 |
| 09-15 | +377 | 0 | -1,097 | -720 | 1,196 | 0 |
| 09-14 | -234 | 0 | +639 | +405 | 1,190 | 0 |
| 09-11 | -59 | 0 | -250 | -309 | 1,182 | 0 |
| 09-10 | +452 | 0 | +2,821 | +3,273 | 1,205 | 0 |
| 09-09 | -16 | 0 | -624 | -640 | 1,202 | 0 |
| 09-08 | -48 | 0 | +3,502 | +3,454 | 1,202 | 0 |
| 09-07 | +51 | 0 | -1,471 | -1,420 | 1,197 | 0 |
| 09-04 | -270 | 0 | +1,498 | +1,228 | 141 | 0 |
| 09-03 | +244 | 0 | +2,541 | +2,785 | 141 | 0 |
| 09-02 | +552 | 0 | +678 | +1,230 | 142 | 0 |
| 09-01 | -333 | 0 | -7,360 | -7,693 | 139 | 0 |
| 08-31 | -29 | 0 | +727 | +698 | 133 | 0 |
| 08-28 | -445 | 0 | -2,898 | -3,343 | 133 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-24 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24
- 最大持有者元大證券 自起點累積 43881 張（已賣 23%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 167526 張、已倒 33%，剩 112103 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.12pp、中實戶人數 +37 戶、散戶佔比 -2.41pp，籌碼往上集中
承接
- 元大證券 +43,881
- 玉山-左營 +6,654
- 臺銀 +6,232
- 國泰證券 +3,463
- 高橋-龍潭 +3,356
- 合庫-鳳山 +3,181
派發
- 凱基-台北 剩 112,103
- 群益金鼎 剩 51,996
- 凱基 剩 2,254
- 永豐金證券 剩 5,206
- 宏遠-高雄 剩 655
- 玉山-桃園 剩 432
交易台
- 凱基-中港 -12,613
- 聯邦證券 -9,273
- 國泰-敦南 -9,121
- 永豐金-市政 -8,707
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +0.74%，勝率 50%，平均贏大盤 -12.5 個百分點。
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國泰10Y+金融債是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
00933B 為國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信)所發行的「國泰10年以上投資級金融債券ETF基金」，簡稱「國泰10Y+金融債」，英文名 Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF。於2023年10月19日在台灣證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)掛牌上櫃交易，屬被動式債券型ETF，風險報酬等級約 RR2。基金經理人為鄭凱允。費用方面，經理費約0.20%、保管費約0.08%，總內扣(管理)費用約0.28%~0.30%(各資料來源略有差異)。本基金以新台幣計價。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣1,054億元(約105,486百萬元)，淨值約16.12元，為國內規模較大的債券ETF之一。本商品為基金，無一般營運公司之成立年份、董事長/總經理、資本額、員工人數等概念，相關資訊以發行人國泰投信為對應主體。
主要業務
本ETF追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數(Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index)」，主要投資由全球大型銀行/金融機構發行、到期日達10年期以上的美元計價投資等級金融公司債，成分債券信用評等須達投資等級(Baa3/BBB-/BBB- 以上)，且單檔在外流通餘額需達3億美元以上。前十大持債發行機構以美系大型銀行為主，包括高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)、美國銀行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)等，發行主體國家以美國為主。配息政策為月配息，並設有收益平準金機制以平穩配息。商業模式為被動追蹤指數的指數股票型基金，收益來源為債券票息收入與債券價格之資本利得;投資人報酬主要受美國長天期公債殖利率走勢、金融債信用利差及台美匯率變動影響。
2025–2028 展望
作為長天期(10年以上)投資級金融債ETF，存續期間長，淨值對利率變動高度敏感。2024年起美國聯準會步入降息循環，長天期債券價格具資本利得空間，為此類ETF主要利多;惟若降息步調放緩、通膨僵固或財政赤字推升長端殖利率，淨值將承壓。展望2025–2028年，關鍵觀察點為:美國利率政策路徑與長債殖利率走勢、全球大型銀行信用體質與金融債信用利差、以及台美匯率(新台幣計價、若未完全避險時匯率波動將影響報酬)。主要風險包括:利率(存續期間)風險，波動大於短天期債券;匯率風險;信用利差擴大風險;以及配息可能部分來自收益平準金而有稀釋本金之疑慮。本商品為被動式指數型基金，無一般公司營運成長概念，績效取決於追蹤指數表現與市場環境，並非營運獲利驅動。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰10Y+金融債（00933B）的常見問題
- 國泰10Y+金融債(00933B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 國泰10Y+金融債外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰10Y+金融債 13,970 張（外資 -799、投信 0、自營商 -13,171 張），近 20 日合計賣超 13,989 張；融資餘額 1,169 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。