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00953B

群益優選非投等債 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 68籌碼 73

Is 群益優選非投等債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 4.0%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.83
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 77,644 lots
  • sellers have 26,910 lots left, ~57 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 77,644 lots since the start (sold 24%), still adding.
  • Main distributor 永豐金-內湖 peaked at 8,250 lots, has sold 58%, 3,502 left, ~31 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.73pp, mid holders +56, retail -3.10pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -1,007 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北國泰-敦南永豐金-市政凱基永豐金證券台新
Distributing
永豐金-內湖中國信託富邦-新店玉山證券中國信託-忠孝國泰-館前
Desks
own scale
群益金鼎富邦證券統一元富
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +77,644
    sold 24%· still adding
  • 國泰-敦南 +28,514
    sold 17%
  • 永豐金-市政 +26,864
    sold 10%
  • 凱基 +11,212
    sold 0%· still adding
  • 永豐金證券 +9,829
    sold 25%· still adding
  • 台新 +8,918
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 永豐金-內湖 3,502 left
    sold 58%· ~31 sessions to clear
  • 中國信託 647 left
    sold 89%· paused recently
  • 富邦-新店 2,882 left
    sold 49%· ~20 sessions to clear
  • 玉山證券 2,300 left
    sold 55%· ~13 sessions to clear
  • 中國信託-忠孝 2,006 left
    sold 59%· ~8 sessions to clear
  • 國泰-館前 628 left
    sold 86%· ~2 sessions to clear

Desks

  • 群益金鼎 -92,391
    unclassified
  • 富邦證券 -57,042
    unclassified
  • 統一 -42,011
    unclassified
  • 元富 -15,465
    unclassified
Still selling 26,910 lots ~57 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +89,850 absorbed / -23,445 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -181 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

5 historical occurrences (since 2025-11-28)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

9 times historically; 60-day forward avg +2.03%, win rate 85.7%, beating the market by -15.89 pts on average.

What does 群益優選非投等債 do? Company profile

債券型ETF（非投資等級債券 / 高收益債） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

Overview

群益優選非投等債（00953B）為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信）發行之債券型ETF，全名為「群益優選收益非投資等級債券ETF基金」。基金於2024年8月12日成立、2024年8月21日於台灣證券交易所掛牌上市，以新台幣計價，配息頻率為月配（月月配息）。基金經理人為李忠泰。經理費率約0.3%，總管理費用率約0.41%（其中約0.11%為非管理費用）。截至2026年6月15日基金規模約新台幣411億元（約41,091.61百萬元）。追蹤指數為「ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數」。此為被動式指數化操作之債券ETF，並非營運公司。

Business

本基金採被動式指數化策略，投資於標的指數成分之非投資等級（高收益／非投等）美元計價債券，投資於成分債券總金額不低於基金淨資產價值90%。標的指數鎖定成熟市場、存續期間約1至5年（短天期）、票面利率6%以上之美元非投等公司債，信用評等主要介於BB+至B-之間，並採『信用因子加權』，對信評較佳、信用利差較小的成分券給予較高權重，同時排除CCC級債券以降低整體違約風險、使追蹤指數違約率傾向投資等級債水準。截至研究時前十大成分券（債券代號簡寫）約為：CE 7.33 07/15/29、MINAU 9¼ 10/01/28、AES 7.6 01/15/55、GEO 8⅝ 04/15/29、ECPG 9¼ 04/01/29、RAKUTN 11¼ 02/15/27、GTLS 7½ 01/01/30、EIX 8⅛ 06/15/53、WCC 7¼ 06/15/28、ZEGLN 8⅝ 07/15/29 等，均為國外（多為美國等成熟市場）發債企業之公司債。商品主訴求為月配息與高殖利率：2025年11月除息之年化配息率約7.71%，為當期台股股債ETF中配息率名列前茅者。投資人主要為追求穩定現金流與較高債息收益之族群。

Outlook 2025–2028

作為短天期非投資等級債券ETF，2025至2028年表現主要受美國利率政策、信用利差與企業違約率三大因素影響。成長動能：(1)若美國聯準會進入降息循環，債券價格具資本利得上行空間，且1-5年短天期設計可降低利率波動（存續期間風險）；(2)月配息搭配7%以上年化殖利率，對追求現金流的投資人具吸引力，規模具持續成長動能；(3)信用因子加權並排除CCC級債，違約防護優於一般高收益債。基金經理人李忠泰表示，非投等債發債企業基本面與信用面相對穩健，預期違約率仍將低於長期均值。潛在風險與挑戰：(1)景氣下行恐使非投等債違約率上升、信用利差擴大，造成淨值回檔；(2)美元兌新台幣匯率波動影響以新台幣計價之淨值與配息；(3)配息可能含有本金返還或受溢／折價（premium/discount）影響，須留意實際填息能力；(4)同類非投等債ETF競爭加劇，恐影響規模與流動性。以上展望屬依公開資訊與產業趨勢之推估，非保證。

Sources（6）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。