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Help me set up FinLab and analyze 00959B 大華投等美債15Y+. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00959B
00959B
no active signal today.
Is 大華投等美債15Y+ a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.4%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 70,533 lots since the start (sold 1%), still adding.
- Main distributor 台新-同大 peaked at 308 lots, has sold 65%, 108 left, ~22 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.62pp, mid holders -19, retail -2.48pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -3,836 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +70,533
- 元大證券 +25,846
- 群益金鼎 +12,019
- 凱基 +8,871
- 富邦證券 +1,203
- 元大-西屯 +579
Distributing
- 台新-同大 108 left
- 永豐金-中壢 84 left
- 北城證券 100 left
- 富邦-新竹 61 left
- 凱基-竹北 100 left
- 凱基-信義 47 left
Desks
- 土銀-新竹 -4,267
- 元大-金華 -2,945
- 中國信託-新竹 -2,621
- 中國信託 -2,487
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
10 times historically; 60-day forward avg +1.46%, win rate 77.8%, beating the market by -18.9 pts on average.
What does 大華投等美債15Y+ do? Company profile
Overview
發行人為大華銀證券投資信託股份有限公司(大華銀投信，UOB Asset Management (Taiwan))，隸屬新加坡大華銀行(UOB)集團。本基金正式名稱為「大華銀15年期以上BBB投資級美國公司債券ETF基金」，於2024年8月28日在台灣櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃，交易代號00959B，發行價格每單位新臺幣10元，基金經理人為郭修誠，保管銀行為台灣中小企業銀行。經理費依規模採級距制(100億(含)以下0.30%、100~200億0.28%、200~300億0.25%、300億以上0.20%)；保管費級距約0.05%~0.10%(30億以下0.10%、30~200億0.08%、200~300億0.06%、300億以上0.05%)。掛牌後規模與受益人數快速成長，曾為債券ETF中『規模成長與受益人數』雙雙奪冠者，惟最新確切規模與受益人數未於來源明確查得。
Business
本基金為被動式(指數化)追蹤海外投資等級公司債的債券型ETF，追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」(ICE 15 Year and Above BBB Large Cap USD Corporate Bond Index，由ICE Data Indices, LLC編製)。選債邏輯：以美國境內發行結算之美元計價公司債為母體，篩選單檔在外流通金額5億美元以上(流動性)、三大信評機構至少一家評為BBB+／BBB／BBB-、剩餘到期年限15年以上，再挑選票面利率(票息)排名前10%，並設單一發行人權重上限5%、單一產業權重上限10%以分散風險。成分券信評以BBB級為主(約佔89%，A-及以上約8.6%、現金約2%)，產業分散於能源、消費財、金融、公用事業、資本財、基礎工業、保險等；前十大持債發行人包含甲骨文(Oracle)、高盛(Goldman Sachs)、聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)、波音(Boeing)、查特通訊(Charter Communications)、JBS、雷神(RTX)等(均為美國／海外掛牌公司，非台股)。配息政策為月配息(以每月15日為收益評價日、月底發放)，屬長天期、高票息投資級債策略；2025年單月配息約每單位0.043~0.055元，追蹤指數平均殖利率約6%，年化配息率估約6%上下(配息來源可能含收益平準金)。截至2026/06/15淨值約9.44元。
Outlook 2025–2028
00959B為存續期間(duration)很長的投資級公司債ETF，2025~2028年績效高度連動美國利率政策與信用利差走向。利多面：在Fed降息循環中，長天期債券對利率敏感度高，市場殖利率下行時可帶來明顯資本利得，加上月配高息對退休族與穩定現金流需求者具吸引力，有利規模延續成長動能。風險與挑戰：長天期等同高利率風險與高存續期間風險，若通膨再起、升息或利率在高檔停留較久，淨值波動將放大；成分以BBB級(投資級最低一階)為主，經濟下行時信用利差擴大或遭調降評等(落入非投資級)風險高於A級以上債；另有匯率風險(標的為美元計價、以新臺幣交易)、發行人／產業集中度與債券提前贖回風險。整體可視為『押注降息＋領息』的部位，方向取決於2025~2028美國利率路徑與景氣信用環境。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。