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009801

中信美國創新科技 Foreign ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

1 signal active.

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外資連買5日
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估值 50品質 50成長 50動能 66籌碼 78

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 5.6%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.42
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 19,986 lots
  • sellers have 5,766 lots left, ~16 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +14% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 19,986 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 華南永昌 peaked at 9,891 lots, has sold 47%, 5,290 left, ~16 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.98pp, mid holders -8, retail -0.56pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -2,116 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北群益金鼎元大證券凱基統一元大-大雅
Distributing
華南永昌合庫-自強美好-楊梅元大-北屯凱基-中壢兆豐-鹿港
Desks
own scale
永豐金證券臺銀-金山國泰-敦南永豐金-桃園
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +19,986
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +13,545
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +12,630
    sold 1%· still adding
  • 凱基 +3,267
    sold 20%
  • 統一 +1,320
    sold 18%
  • 元大-大雅 +597
    sold 0%

Distributing

  • 華南永昌 5,290 left
    sold 47%· ~16 sessions to clear
  • 合庫-自強 253 left
    sold 64%· ~6 sessions to clear
  • 美好-楊梅 107 left
    sold 59%· ~7 sessions to clear
  • 元大-北屯 62 left
    sold 69%· ~4 sessions to clear
  • 凱基-中壢 22 left
    sold 79%· paused recently
  • 兆豐-鹿港 60 left
    sold 39%· paused recently

Desks

  • 永豐金證券 -4,837
    unclassified
  • 臺銀-金山 -2,607
    unclassified
  • 國泰-敦南 -1,957
    day-trade · selling pressure
  • 永豐金-桃園 -1,414
    unclassified
Still selling 5,766 lots ~16 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +9,711 absorbed / -4,175 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

Active · now 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

11 historical occurrences (since 2025-04-28)
Average forward return after 外資連續買超滿 5 個交易日。20-day: Win 88.9%, Sample 9, Median +2.89%, Excess -3.37%, Beat mkt rate 22.2%；60-day: Win 87.5%, Sample 8, Median +10.53%, Excess -10.37%, Beat mkt rate 12.5%；120-day: Win 100%, Sample 6, Median +6.6%, Excess -25.99%, Beat mkt rate 0%

120 days after: historical avg +10.46%

20-day +2.89%
60-day +10.09%
120-day +10.46%
20-day
60-day
120-day
Win
88.9%
87.5%
100%
Sample
9
8
6
Median
+2.89%
+10.53%
+6.6%
Excess
-3.37%
-10.37%
-25.99%
Beat mkt rate
22.2%
12.5%
0%

Over 6 occurrences, 120-day forward avg gained 10.46%, lagged the market by 25.99 pts; win rate 100%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

What is 中信美國創新科技? Tracked index, holdings and distributions

國外成分股股票型ETF(美股科技主題) 上市(台灣證券交易所 TWSE)

Overview

009801為「中國信託美國創新科技ETF基金」,發行與經理機構為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信/CTBC Investments)。2025年2月11日掛牌上市於台灣證券交易所,發行價每受益權單位新臺幣10元,計價幣別為新臺幣。費用方面:經理費年率約0.30%、保管費年率約0.12%。風險報酬等級為RR4(較高風險)。配息政策為年配息,收益評價日約為每年7月最後一個日曆日(首次除息約2025年8月),且不設收益平準金;經理公司得依基金實際收益狀況決定是否配息及配息金額,不保證每年配息。基金規模約新臺幣13.5~19.5億元之間(隨時間與市況波動;此為近期估算值)。此為被動式追蹤指數ETF,非營運公司,本身不從事生產或銷售業務。

Business

本ETF採被動式管理,追蹤「Solactive 美國創新科技指數(Solactive US Innovation Technology Index)」,商業模式為複製指數成分與權重以貼近指數報酬,投資人透過買賣受益權單位間接投資一籃子美國創新科技龍頭股。指數選股採多層篩選:(1)流動性篩選——自由流通市值大於5億美元、近三個月日均成交額大於400萬美元;(2)財務與動能篩選——依序取營業利潤率前100名、研發支出占營收比前75名、價格動能前50名;(3)規模篩選——取自由流通市值前125名;(4)權重限制——單一個股上限約20%、前五大合計上限約60%,最終約50檔成分股。產業分布以資訊科技約70%為主,其次為通訊服務約14%、非日常生活消費約9%。前十大成分股以美國大型科技股為主,概略包含輝達(NVIDIA)、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、博通(Broadcom)、Alphabet(Google)、Meta、網飛(Netflix)、甲骨文(Oracle)、Palantir等(權重為某一時點快照,會定期調整);成分股集中度偏高,前五大約占六成。涵蓋AI、雲端運算、半導體、5G等前瞻科技領域。

Outlook 2025–2028

展望2025至2028年,成長動能主要來自人工智慧(AI)、雲端運算、半導體、5G等結構性科技趨勢,以及美國企業在全球研發支出的領先地位;若AI算力與雲端資本支出循環延續,有利於NVIDIA、Broadcom、Microsoft等核心成分股,進而帶動本ETF淨值。潛在風險與挑戰包括:(1)高度集中風險——資訊科技產業占比逾七成、前五大持股約六成,單一龍頭股利空或AI題材降溫將放大淨值波動;(2)評價偏高風險——美股科技股本益比偏高,若獲利不如預期或聯準會利率政策轉向,易出現修正;(3)匯率風險——以新臺幣計價但投資美元資產,新臺幣兌美元升值將侵蝕報酬;(4)指數定期調整(換股)可能改變持股結構;(5)配息不保證,且年配息對追求高現金流者吸引力有限。整體屬高波動、成長導向的主題型ETF。以上為依公開資料與產業趨勢之研判,非保證性預測。

Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。