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Help me set up FinLab and analyze 009806 台新標普500. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=009806
009806
no active signal today.
Is 台新標普500 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +9% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 2,394 lots since the start (sold 1%), now trimming.
- Main distributor 第一金-安和 peaked at 36 lots, has sold 44%, 20 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.22pp, mid holders -2, retail +2.56pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -237 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +2,394
- 凱基 +882
- 台新證券 +109
- 永豐金-古亭 +40
- 富邦-建國 +39
- 元大-北府 +39
Distributing
- 第一金-安和 20 left
- 新光-高雄 12 left
- 富邦-新店 4 left
- 兆豐-天母 7 left
- 兆豐-虎尾 2 left
- 元大-佳里 4 left
Desks
- 富邦證券 -1,178
- 中國信託 -515
- 台新-台中 -287
- 國泰-敦南 -227
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 台新標普500 do? Company profile
Overview
009806 為「台新標普500 ETF基金」（英文 Taishin S&P 500 ETF），由台新證券投資信託股份有限公司（台新投信）發行與經理，基金經理人為黃鈺民。基金於2025年5月19日成立，2025年5月28日於臺灣證券交易所掛牌上市（募集期約為2025年5月5日至5月9日，發行價每受益權單位新台幣10元）。計價幣別為新台幣，保管銀行為第一商業銀行，風險收益等級為RR4（較高風險）。費用採規模分級制：經理費於基金規模未達10億元為0.30%、10～30億元為0.25%、30億元以上為0.20%；保管費未達10億元為0.15%、10～30億元為0.12%、30億元以上為0.10%。基金規模約新台幣2.02億元（截至2026年5月31日）。此為被動式指數基金，並非營運公司，無董事長/總經理/資本額/員工人數等一般公司治理資訊，相關權責由發行投信（台新投信）承擔。
Business
本基金為跨國投資指數股票型ETF，以追蹤美國「標普500指數（S&P 500 Index，標普道瓊指數公司編製）」之績效表現為目標，採完全複製或代表性抽樣方式投資美國約500檔大型權值股，涵蓋資訊技術、通訊服務、金融、非核心消費（非必需消費）、醫療保健、工業、必需消費、能源、公用事業、原物料、不動產等11大產業。依公開資料，產業權重以資訊技術最高（約37.7%），其次為通訊服務（約13.2%）、金融（約12.4%）、非核心消費（約10.2%）、醫療保健（約9.5%）等；前十大成分股包含輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet（A/C 股）、博通（Broadcom）、Meta、特斯拉（Tesla）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）等美國大型企業。配息政策為年配息（基金成立滿一年後，約每年10月底進行收益評估），並採用收益平準金機制以降低因大量申購／贖回造成的配息稀釋。商業模式為向投資人收取經理費與保管費等管理費用，提供低成本、一鍵布局美股大盤的被動投資工具。
Outlook 2025–2028
作為追蹤標普500指數的被動式ETF，其2025至2028年的表現主要取決於美國大型股整體走勢，而非單一公司營運。成長動能來自美股龍頭（特別是輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta 等大型科技股）受惠於 AI、雲端運算、半導體等結構性趨勢所帶動的指數上漲；同時新台幣計價ETF的報酬會疊加美元兌新台幣的匯率變動。產品面，本檔屬台新投信2025年新發行的美股ETF，相對國內既有同類ETF掛牌時間短、規模仍偏小（約2億元），後續規模成長與造市流動性為觀察重點。潛在風險與挑戰包括：美股高估值回檔與科技股集中度過高的風險、美元／新台幣匯率波動（無避險時直接影響報酬）、追蹤誤差、ETF規模過小可能影響流動性或下市風險，以及國內多檔追蹤標普500的ETF（如00646、009814、009823等）削價競爭、費用率與配息政策的同業競爭壓力。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。