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Help me set up FinLab and analyze 00980T 平衡凱基美國TOP. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00980T
00980T
no active signal today.
Is 平衡凱基美國TOP a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.4%（買超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +7% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 7,765 lots since the start (sold 5%), still adding.
- Main distributor 永豐金證券 peaked at 380 lots, has sold 67%, 124 left, ~7 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +17.87pp, mid holders -2, retail -21.01pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1,388 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +7,765
- 群益金鼎 +7,087
- 凱基 +6,991
- 元富 +4,746
- 富邦證券 +2,636
- 台新 +1,531
Distributing
- 永豐金證券 124 left
- 凱基-彰化 83 left
- 玉山-台中 143 left
- 統一 130 left
- 富邦-和美 102 left
- 凱基-中山 52 left
Desks
- 元大-員林 -1,000
- 凱基-站前 -977
- 凱基-市政 -899
- 凱基-三重 -778
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 平衡凱基美國TOP do? Company profile
Overview
本檔為由凱基證券投資信託股份有限公司（凱基投信，屬凱基金控／開發金控集團）發行與管理的指數股票型開放式基金（被動式多資產ETF），非營運公司，無傳統意義的董事長／總經理／員工等公司結構。基金經理人為鄭翰紘。商品時序：2025/07/29開始募集、發行價每受益權單位新台幣10元，2025/08/06基金成立，2025/08/15於櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃，為台灣（國內投信）首檔「股債平衡型／多資產平衡型」ETF（金管會開放被動式多資產ETF後首檔掛牌）。費用結構：經理費約0.80%；保管費依基金規模遞減（50億元（含）以下0.18%、50–100億元0.16%、超過100億元0.14%）。風險報酬等級為RR4。
Business
本ETF追蹤「NYSE TPEx 美國Top股債平衡指數」（NYSE TPEx 美國 Top 10 N-Listed & Treasury 3-10 Year Balanced Index）。商業模式為被動追蹤指數、以股債固定權重提供單一檔即達成資產配置的標的，採『股七債三』配置：約70%美國大型股＋約30%美國中期公債（3–10年期美國公債）。股票端為在美國掛牌、市值居前的美國龍頭企業，前十大成分股約涵蓋NVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon、Broadcom、Alphabet、Meta、Tesla、Netflix、Costco等大型科技／消費龍頭。再平衡與審核：股票成分每季調整、債券於每月最後交易日調整，以維持股七債三的目標權重。配息政策：採半年配息（約於每年6月與12月除息）。
Outlook 2025–2028
作為被動式股債平衡ETF，2025–2028年表現主要取決於兩大資產：（1）美國大型科技股的成長動能（AI、雲端、半導體與平台經濟帶動的獲利成長）；（2）美國中期公債（受美國聯準會利率政策與殖利率走勢影響，提供防禦與配息）。賣點在於『股七債三、攻守兼備』、以單一標的完成跨資產配置並再平衡，適合追求相對穩健、降低單押股市波動的投資人。潛在風險與挑戰：美股評價偏高且集中於少數科技權值股（集中度風險）、美國利率與通膨變化造成的債券價格波動、新台幣兌美元匯率波動（無避險或部分避險之匯率風險）、追蹤誤差、相對較高的經理費（0.80%），以及平衡型ETF在強多頭時報酬可能落後純股票型ETF。此段為依資產類別趨勢之分析，非個別公司營運預測。
Sources（9）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。