Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 009814 富邦標普500. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=009814
009814
no active signal today.
Is 富邦標普500 a buy? Fundamentals and valuation first
-
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.4%（買超）。
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +9% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 27,578 lots since the start (sold 2%), still adding.
- Main distributor 國泰-敦南 peaked at 1,560 lots, has sold 84%, 244 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -8.64pp, mid holders -6, retail +8.44pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1,089 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +27,578
- 群益金鼎 +15,542
- 台新 +8,692
- 凱基-台北 +1,680
- 國泰證券 +1,118
- 兆豐-民生 +1,075
Distributing
- 國泰-敦南 244 left
- 新光 1,034 left
- 富邦-三峽 69 left
- 凱基-市政 113 left
- 凱基-站前 153 left
- 國泰-台南 26 left
Desks
- 兆豐-板橋 -15,008
- 元富 -5,333
- 元大-松江 -3,520
- 富邦-仁愛 -2,750
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 富邦標普500 do? Company profile
Overview
本檔為富邦投信（富邦證券投資信託股份有限公司）發行與經理的指數股票型基金（ETF），全名為「富邦標普500證券投資信託基金」，並非營運公司。發行投信為富邦金控（2881）旗下之富邦投信，基金經理人為謝恩雅。基金於2025年11月24日至11月28日公開募集，發行價每受益權單位新台幣10元，2025年12月4日成立，2025年12月19日於櫃買中心（TPEx）掛牌交易；掛牌時規模約新台幣27.4億元。費用採階梯式：經理費依規模分級（規模愈大費率愈低，最低約0.20%／年），保管費約0.06%~0.11%／年，合計總管理費用率約0.31%、規模放大後可降至約0.26%。最低申購單位為1張（1,000受益權單位，發行價約10,000元）。
Business
本基金為被動式（指數化）操作的ETF，追蹤標的指數為「標普500指數（S&P 500 Index）」，以複製或最佳化方式投資美國市值前500大、具代表性的上市公司股票，提供投資人以新台幣參與美國大型股市場的工具。指數涵蓋資訊科技、金融、醫療保健、非必需消費、通訊服務等11大產業，其中資訊科技權重最高（約32%~35%）。掛牌初期前十大成分股包含輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet（Google，A與C股）、博通（Broadcom）、Meta、特斯拉（Tesla）、波克夏B股（Berkshire Hathaway B）等美國上市公司，皆非台股掛牌。配息政策為季配息，採收益平準金機制，評價／除息月份為3、6、9、12月（實際現金發放約落在隔季，成立滿6個月後開始配息）。商業模式為向受益人收取經理費與保管費等管理費用，並非從事實體商品或服務之營運。
Outlook 2025–2028
2025至2028年的表現主要取決於標普500指數成分股（美國大型股）之走勢，與富邦投信本身營運脫鉤。成長動能來自美國大型科技股（AI、半導體、雲端、軟體）的獲利擴張，以及美國經濟與企業盈餘的長期成長；季配息＋低費率（最低可至約0.26%）與收益平準金設計，有利於吸引偏好現金流與長期持有美股的台灣投資人，規模成長亦可進一步壓低費率。潛在風險與挑戰包括：美股評價偏高與權值股（如輝達、蘋果、微軟）集中度過高帶來的波動、美國升降息與通膨變化、地緣政治與關稅政策、新台幣兌美元匯率波動（無避險之匯率風險）、以及與00646（元大標普500）、009806、009811等同類標普500 ETF的規模與費率競爭。此為對指數與市場環境之合理推估，非保證，請見notes。
Sources（9）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。