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Help me set up FinLab and analyze 1539 巨庭. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=1539
1539
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 巨庭 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 26th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 0.3%.
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Valuation is high.PE is in the 98th market percentile; within its own history, PE is around the 99th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -0.2% of volume (net sell).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -27% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 合庫-西台中 has accumulated 367 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 永豐金-永康 peaked at 72 lots, has sold 29%, 51 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail -0.37pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -47 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 合庫-西台中 +367
- 合庫-台中 +236
- 富邦-竹東 +186
- 台新-緯城 +160
- 富邦-苗栗 +146
- 群益金鼎-嘉義 +121
Distributing
- 永豐金-永康 51 left
- 永豐金-羅東 20 left
- 康和-內湖 32 left
- 光和 8 left
- 摩根大通 5 left
- 新光-新竹 6 left
Desks
- 富邦-敦南 -475
- 永豐金-新店 -190
- 新加坡商瑞銀 -185
- 永豐金證券 -134
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 627 | -8.4% | -10.3% | 24.4% | -33.4% |
| 20-40 | 209 | +12.3% | +12.5% | 76.6% | +3.7% |
| 40-60 | 375 | -2.6% | -10% | 32% | -19.6% |
| 60-80 | 212 | +5.4% | -13.3% | 40.1% | -14.6% |
| 80-100 You are here | 445 | +20.4% | +8.7% | 56.2% | -6.3% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 393.75, at the 99.4th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 249 historical days, 120-day forward avg gained 13.7%, win rate 38.6%, lagged the market by 10.4%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
17 times historically; 60-day forward avg +12.84%, win rate 52.9%, beating the market by +13.37 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
82 times historically; 60-day forward avg +4.82%, win rate 52.8%, beating the market by +0.1 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
36 times historically; 60-day forward avg +2.66%, win rate 45.7%, beating the market by -1.32 pts on average.
What does 巨庭 do? Company profile
Overview
1539 對應證券為巨庭機械股份有限公司，為台灣證券交易所上市普通股。公司成立於1981/08/17，總部位於台中市太平區永豐路78號，上市掛牌日為2002/10/29；部分資料另列曾於2001/05/14上櫃後轉上市。實收資本額653,700,000元，已發行普通股65,370,000股。公開資料截至2026/06/16顯示董事長因任期屆滿改選，由莊博彥變更為莊佳玲；總經理公開基本資料仍列張永和，發言人為陳志濱。員工規模方面，113年年報列截至2025/05/16合計125人，平均年齡約49.744歲、平均服務年資約14.833年。主要股東依113年年報包括巨榛股份有限公司12,527,305股、19.18%；嘉心股份有限公司5,229,600股、8.00%；南煜實業股份有限公司5,135,424股、7.86%；莊博彥4,173,038股、6.38%；張灼貞3,772,100股、5.77%；恒利投資股份有限公司2,814,212股、4.31%；莊東鈐、莊佳玲、莊怡喧等亦為主要持股人。公司股利政策原則上現金股利率不低於50%，113年度擬每股配發現金0.85元。
Business
巨庭主要從事鑽床、車床、銑床、自動鉋床等機械及其零件、五金工具、馬達及其零件製造買賣，以及國內外產品進出口貿易。核心產品為木工機械及相關工具機，包括手動鉋木機、自動鉋木機、圓鋸機、砂帶機、檯鋸相關感測/顯示裝置與其他木工機及零組件；部分資料亦提到CNC工具機與精密加工相關布局。113年度營收1,338,821仟元，產品比重為自動鉋木機536,753仟元、40.09%；圓鋸機398,807仟元、29.79%；手動鉋木機149,791仟元、11.19%；其他253,470仟元、18.93%。銷售區域高度外銷導向，113年度美國營收1,188,173仟元、88.75%，台灣僅2.48%，大洋洲1.75%，其他地區7.02%；外銷合計97.52%。商業模式以OEM/ODM品牌代工及貿易商通路為主，產品用途涵蓋金屬及木質材料裁切、磨光、鑽孔、鉋花、成型、開槽，可用於家庭DIY修繕、家具業、木造建築裝修、金屬加工及部分精密加工。年報未揭露實名客戶，僅以甲、乙、丙、丁揭露大客戶；113年度前四大客戶各占28.64%、19.24%、19.15%、15.79%，客戶集中度高。
Outlook 2025–2028
公司未公開提供2025至2028逐年財務預測，下列為依年報、月營收、產業資料與公開訊息整理的研究判斷。2025年營收1,302,082仟元，較2024年1,338,821仟元減少2.74%，顯示疫情後庫存去化與美國高利率壓力尚未完全消退；2026年前5月累計營收約4.53億元，年減25.40%，2026Q1 EPS約0.08元、累計稅後盈餘年減67.33%，短期營運仍偏弱。2025至2028的主要成長動能包括：美國若進入降息循環，DIY木工機消費、房屋修繕與零售通路補庫存有機會逐步回溫；公司深耕DIY木工機多年，具有研發、設計、品質與專利累積，年報稱擁有台灣、美國、大陸及其他國家超過一百多項專利，並獲ISO9000/ISO 9001相關品質認證；公司短期研發方向為木工機安全性、人性化與附加價值提升，工具機朝數控化、高速化、遠端服務化、複合多功能與人性化發展；長期則希望透過兩岸專業分工吸引代工訂單，並在工具機建立自有品牌與行銷通路。主要風險包括：美國市場占比接近九成，對美國利率、住宅修繕景氣、零售庫存與美元匯率高度敏感；大客戶集中度高，前四大客戶合計占比超過八成，議價能力與拉貨節奏易影響營收；公司木工機以OEM/ODM為主，原物料價格不易完全轉嫁；中國大陸與東南亞低成本競爭者加入，價格競爭加劇；品牌商可能收回自製；貿易戰、關稅政策及地緣政治會影響跨境供應鏈與終端需求。若美國降息與補庫存未如預期，2025至2028成長斜率可能受限；反之，若DIY需求復甦且新產品/工具機布局有效放量，營收與毛利率有修復空間。
Supply Chain
- 勤美 1532 年報列為木工機鑄件主要供應來源之一；台股上市公司。
- 鴻勇 年報列為木工機鑄件供應來源之一；未能確認為台股上市櫃公司。
- 新文欽 年報列為鋁錠供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 金池 年報列為鋁壓鑄供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 煜益 年報列為鋁壓鑄供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 家新 年報列為鋼（鐵）板供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 鈺固 年報列為鋼（鐵）板供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 楓富 年報列為鋼（鐵）板供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 巨燁 年報列為塑膠原料供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 三豪 年報列為塑膠原料供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 永霸 年報列為馬達供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 光信 年報列為馬達供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 巨象 年報列為刀具供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 偉群 年報列為刀具供應來源；未能確認為台股上市櫃公司。
- 年報匿名客戶乙 113年度第一大客戶，占銷貨淨額28.64%；114年第一季亦為第一大客戶，占30.15%；公司未揭露實名，推定為國外品牌或通路客戶。
- 年報匿名客戶丙 113年度第二大客戶，占銷貨淨額19.24%；114年第一季占24.24%；公司未揭露實名。
- 年報匿名客戶丁 113年度第三大客戶，占銷貨淨額19.15%；114年第一季占16.50%；公司未揭露實名。
- 年報匿名客戶甲 113年度第四大客戶，占銷貨淨額15.79%；114年第一季占14.32%；公司未揭露實名。
- 美國DIY木工機品牌與零售通路 公司113年度美國營收占88.75%，產品透過OEM/ODM客戶群與貿易商銷售至北美DIY、修繕及家具/木工應用市場；實名客戶未由公司年報確認。
Competitors
- 恩德 1528 台股上市公司，木工機械及CNC加工設備相關同業，亦為台灣木工機械代表廠商之一。
- 亞崴 1530 台股上市公司，CNC工具機同業；與巨庭工具機/CNC布局存在部分競爭。
- 正峰 1538 台股上市公司，工具機及相關機械同業。
- 喬福 1540 台股上市公司，工具機同業。
- 錩泰 1541 台股上市公司，工具機及木工/電動工具相關同業。
- 金豐機器 台股上市公司，機械設備同業，產品線與巨庭並非完全相同但同屬機械設備競爭群。
- 力肯 1570 台股上櫃公司，電動工具/機械相關同業。
- 鑽全 1527 台股上市公司，氣動工具同業，與巨庭在五金工具及DIY/工業工具終端市場有部分可比性。
- HOMAG 德國木工機械國際競爭者，非台股掛牌。
- SCM Group 義大利木工機械國際競爭者，非台股掛牌。
Sources（11）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.