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Help me set up FinLab and analyze 6151 晉倫. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6151
6151
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 晉倫 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 66th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 4.1%.
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Valuation is neutral.PE is in the 56th market percentile; within its own history, PE is around the 94th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -1.1% of volume (net sell).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +28% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 台新-新營 has accumulated 1,033 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 元大-中崙 peaked at 760 lots, has sold 48%, 393 left, ~24 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.77pp, mid holders +4, retail -6.17pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -470 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台新-新營 +1,033
- 群益金鼎-新竹 +650
- 新光-新竹 +399
- 台新-佳里 +399
- 元大-忠孝 +348
- 永豐金-中正 +192
Distributing
- 元大-中崙 393 left
- 凱基-台北 355 left
- 富邦-仁愛 263 left
- 新加坡商瑞銀 215 left
- 台新-同大 55 left
- 元大-八德 124 left
Desks
- 台新-中壢 -190
- 凱基-林口 -175
- 康和-台中 -157
- 美商高盛 -148
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 1053 | +5.7% | +5.4% | 64.6% | -1.4% |
| 20-40 | 593 | +28.5% | +8.8% | 71% | +9.2% |
| 40-60 | 345 | +14.9% | +5.5% | 63.2% | +1.1% |
| 60-80 | 518 | +26.9% | +20.9% | 79.5% | +4% |
| 80-100 You are here | 493 | +5.9% | +4% | 55.4% | -22% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 26.23, at the 93.7th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 686 historical days, 120-day forward avg gained 8.2%, win rate 48.3%, beat the market by 0.3%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
33 times historically; 60-day forward avg +17.03%, win rate 67.7%, beating the market by +12.68 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
46 times historically; 60-day forward avg +11.69%, win rate 65.9%, beating the market by +7.96 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
49 times historically; 60-day forward avg +3.13%, win rate 52.2%, beating the market by +0.59 pts on average.
What does 晉倫 do? Company profile
Overview
6151 對應證券為晉倫科技股份有限公司，櫃買中心/ISIN 分類為上櫃股票，產業別為其他電子業，因此判定為普通股。公司 1982/07/15 成立，2002/02/25 上櫃，總部與工廠位於桃園市大園區南港里長發路 250 號；官網揭露製造據點含台灣、中國、越南。董事長為鐘春重，總經理為陳原振；2024 年報揭露實收資本額約新台幣 552,573,000 元，普通股發行股數 55,257,300 股，無特別股、公司債、海外存託憑證、員工認股權憑證或限制員工權利新股。員工規模：2024 年底 171 人，2025/03/31 為 172 人。主要股東依 2025 年報刊印前資料包括亨通投資有限公司 5.33%、弘廣投資股份有限公司 4.76%、花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶 2.92%、隆恩投資股份有限公司 2.45%、鐘春重 2.45%、花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶 1.84%、鍾保敏 1.57%、吳玉文 1.49%、謝慶澔 1.46%、朱雪香 1.43%。關係企業包括 Ginar Technology(BVI)、Ginar Technology(Cayman)、Ginar (Viet Nam) Trading、Ginar Technical Plastic (VietNam)、江蘇晉倫塑料科技有限公司，主要從事控股、工程塑料及塑料合金之生產與銷售。
Business
晉倫主要從事工程塑膠複合材料之研發、生產與銷售，營業項目涵蓋工業用橡膠製品、工業用塑膠製品、強化塑膠、其他塑膠製品、合成樹脂與塑膠、電子零組件、其他電機及電子機械器材與國際貿易。2024 年產品營收結構為：尼龍 NY 複合材料新台幣 1,331,344 千元、占 80.00%；聚丙烯 PP 複合材料 159,191 千元、占 9.56%；聚碳酸酯 PC 153,401 千元、占 9.22%；其他特殊功能性工程塑膠、ABS、PBT 複合材料及原料買賣 20,223 千元、占 1.22%。主要產品包括 NY、PP、高溫 NY、PP 長纖維、PC/ABS、PC 複合材料與導電工程塑膠；應用包含連接器、插頭、新能源車零件、電源供應器、通訊零件、汽機車零件、太陽能板零件、機械五金、電器與電子零件、電腦週邊、半導體載具、筆電與顯示器等。2024 年銷售地區以中國大陸 60.8% 最高，台灣 23.6%，亞洲其他地區 13.7%，美洲 0.5%，其他 1.4%。終端應用別依年報約為電子產品 38%、交通器材 21%、其他 11%、代理商銷售 30%。商業模式為以配方研發、改性塑膠摻配、押出造粒、品質檢測與技術服務供應下游客戶，並透過台灣、中國與越南據點支援在地生產、採購與銷售。公司揭露最近二年度無單一銷貨客戶達合併銷貨總額 10%，故未公開主要客戶名稱。
Outlook 2025–2028
2025 年公司以集團銷售量約 21,000MT 為營業目標，策略為維持價格競爭力、縮短定案到量產時間、由業務與研發共同確認技術藍圖、開發新客戶並依產品、區域與應用擬定不同銷售策略。成長動能來自耐高溫、高強度、導電、高導熱、電磁遮蔽、阻燃、GRS 回收材料、生物基材料與高填充玻纖工程塑膠，應用鎖定電動車、半導體、5G 通訊、新能源、低壓電器、家居衛浴、3C 接插件與外殼、液晶顯示器外框/機構件、汽車零組件及海外維修市場。2026 年可見的營運訊號包括 2026 Q1 財報公告淨利年增、EPS 0.72 元，以及 2026/04 累計營收年增 8.6%、2026/05 單月營收年增 12.20%，顯示短期營收較 2025 年同期改善；但月營收仍受客戶拉貨與區域需求波動影響。2027-2028 展望屬研究推估：若亞洲改性塑膠需求、汽車輕量化、EV/新能源、半導體耗材與電子零組件需求延續，公司有機會透過越南生產/貿易據點、江蘇廠與台灣研發提升區域覆蓋與客戶認證；惟競爭來自 DuPont、BASF、LyondellBasell、Samsung、Asahi、Toray、金發科技等跨國/中國業者，且原料價格、油價、美元匯率、關稅與美中供應鏈重組、塑化景氣循環、客戶認證時程、環保法規與低碳材料要求都是主要風險。
Supply Chain
- 台化出光石油化學 2024 年報列為主要供應商之一，2024 年進貨淨額新台幣 99,872 千元、占 8.3%；非台股掛牌公司，與發行人關係為無。
- 浙江衡達 2024 年報列為主要供應商之一，2024 年進貨淨額新台幣 183,944 千元、占 15.2%；中國供應商，非台股掛牌，與發行人關係為無。
- 尼龍、聚丙烯、聚碳酸酯塑膠粒、玻纖、防火劑供應商 主要原料來源類別；公司年報表示與既有供應商維持長期合作，並持續開發新配方與新供應商以確保供應與降低成本。
- 電子產品應用客戶 年報依終端應用估計電子產品約占 38%；產品用於連接器、插頭、電源供應器、通訊零件、電腦週邊、筆電與顯示器等，但公司未揭露具名客戶。
- 交通器材與汽機車零件客戶 年報依終端應用估計交通器材約占 21%；產品用於新能源車零件、汽機車零件、水箱、進氣岐管、保險桿、儀表板、內飾件等。
- 代理商與經銷通路 年報依終端應用/銷售型態估計透過代理商銷售約占 30%；公司未揭露主要代理商名稱。
- 半導體、新能源與太陽能應用客戶 公司計畫開發半導體晶圓用導電高性能工程塑膠、半導體載具、太陽能用連接器 NY/FR/GF 複合材料與新能源相關工程塑膠；屬發展中應用，未揭露具名客戶。
Competitors
- DuPont 年報列為主要跨國競爭對手；美國上市/國際化學材料公司，非台股掛牌。
- BASF 年報列為主要跨國競爭對手；德國上市化學公司，非台股掛牌。
- LyondellBasell（年報列 Basell） 年報列為主要跨國競爭對手；海外上市化學材料公司，非台股掛牌。
- Samsung 年報列為主要跨國競爭對手；韓國集團/材料相關業者，非台股掛牌。
- Asahi 年報列為主要跨國競爭對手；日本材料業者，非台股掛牌。
- Toray 年報列為主要跨國競爭對手；日本上市化纖與高分子材料公司，非台股掛牌。
- 金發科技（廣州金發） 年報列為主要中國競爭對手；中國 A 股上市公司，非台股掛牌。
- 邦泰 8935 年報表示國內上市櫃公司中尚無產品組合及資本規模與晉倫相同者，惟邦泰有部分類似產品；台股上櫃公司。
- 佶優 5452 年報表示國內上市櫃公司中尚無產品組合及資本規模與晉倫相同者，惟佶優有部分類似產品；台股上櫃公司。
Sources（12）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.