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00714

群益道瓊美國地產 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

1 signal active.

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 75籌碼 91

Is 群益道瓊美國地產 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 13.4%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.16
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

  • Institutional rotation, concentration steady — bullish
  • 凱基-台北 holds 3,961 lots
  • sellers have 80 lots left, ~8 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +5% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 3,961 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 元大證券 peaked at 378 lots, has sold 79%, 80 left, ~8 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -1.62pp, mid holders -1, retail -1.07pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -318 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北國泰證券台新-西松第一金-高雄凱基華南永昌
Distributing
元大證券臺銀華南永昌-斗六元大-古亭元大-金華兆豐-桃園
Desks
own scale
國泰-敦南統一-內湖富邦證券台新-林園
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +3,961
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +36
    sold 0%· still adding
  • 台新-西松 +31
    sold 0%· still adding
  • 第一金-高雄 +28
    sold 0%
  • 凱基 +27
    sold 0%
  • 華南永昌 +19
    sold 10%

Distributing

  • 元大證券 80 left
    sold 79%· ~8 sessions to clear
  • 臺銀 16 left
    sold 38%· paused recently
  • 華南永昌-斗六 3 left
    sold 50%· paused recently
  • 元大-古亭 2 left
    sold 50%· paused recently
  • 元大-金華 2 left
    sold 50%· paused recently
  • 兆豐-桃園 2 left
    sold 50%· paused recently

Desks

  • 國泰-敦南 -309
    day-trade · selling pressure
  • 統一-內湖 -259
    unclassified
  • 富邦證券 -119
    unclassified
  • 台新-林園 -101
    unclassified
Still selling 80 lots ~8 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +1,083 absorbed / -101 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

18 historical occurrences (since 2019-02-14)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 55.6%, Sample 18, Median +0.93%, Excess -1.74%, Beat mkt rate 27.8%；60-day: Win 47.1%, Sample 17, Median -0.81%, Excess -4.58%, Beat mkt rate 35.3%；120-day: Win 56.2%, Sample 16, Median +2.76%, Excess -4.34%, Beat mkt rate 50%

120 days after: historical avg +0.35%

20-day -1.38%
60-day -1.26%
120-day +0.35%
20-day
60-day
120-day
Win
55.6%
47.1%
56.2%
Sample
18
17
16
Median
+0.93%
-0.81%
+2.76%
Excess
-1.74%
-4.58%
-4.34%
Beat mkt rate
27.8%
35.3%
50%

Over 16 occurrences, 120-day forward avg gained 0.35%, lagged the market by 4.34 pts; win rate 56.2%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

15 times historically; 60-day forward avg +1.23%, win rate 64.3%, beating the market by -4.22 pts on average.

What does 群益道瓊美國地產 do? Company profile

ETF（海外不動產／美國REITs，權益型） 上市（台灣證券交易所，代號 00714.TW）

Overview

00714 為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust）發行與經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」，於台灣證券交易所掛牌之原型（非槓桿、非反向）ETF。基金成立日約為2017年10月20日，2017年10月27日於台灣證交所上市，是台灣首檔投資美國權益型不動產（REITs）的ETF。保管／經理費採規模級距制：基金規模20億元（含）以下年經理費約0.85%，20億～50億（含）約0.65%，50億以上約0.45%；另有保管費。收益分配採季配息（一年配息四次）。截至2026-06-17，市價約21.94元、近一年最高約22.05元、最低約18.55元、近一年現金股利約0.25元、概略殖利率約2.3%。發行人、追蹤指數、上市日期、配息頻率與費用結構為可查證資訊；即時淨值、最新基金規模與單位數請以群益投信官網與證交所公告為準。

Business

本基金為被動式指數型ETF，追蹤「道瓊美國地產指數（Dow Jones U.S. Real Estate Index）」，以複製／代表性樣本方式持有美國上市之不動產投資信託（REITs）及不動產相關公司股票，標的多為美元計價之美國掛牌證券。投資組合以權益型REITs為主，涵蓋資料中心、通訊基地台、物流倉儲、零售商場、醫療保健、自助倉儲等次產業，受惠5G、雲端運算、電商物流等長期趨勢。截至近期揭露之前十大成分股（依比重，約略值）包含：Welltower（WELL，醫療保健REIT，約10.2%）、Prologis（PLD，物流倉儲，約9.5%）、Equinix（EQIX，資料中心，約7.2%）、American Tower（AMT，通訊基地台，約6.0%）、Simon Property Group（SPG，零售商場，約4.8%）、Digital Realty Trust（DLR，資料中心，約4.1%）、Realty Income（O，淨租賃零售，約3.9%）、Public Storage（PSA，自助倉儲，約3.5%）、Ventas（VTR，醫療保健，約2.7%）、CBRE Group（CBRE，不動產服務，約2.7%）。商業模式為收取經理費／保管費，並將成分股之股息與資本利得以季配方式分配予受益人；追蹤誤差約0.18%。成分股權重與配息金額會隨指數調整與市況變動，請以官方最新公告為準。

Outlook 2025–2028

（以下為產業趨勢綜整與分析判斷，非保證，confidence 偏 medium）2025–2028年美國REITs與本ETF表現高度連動於美國利率路徑與商用不動產景氣：若聯準會進入降息循環、長天期殖利率回落，對高度依賴融資的REITs（尤其資料中心、基地台、物流）評價與股價偏正面；反之若利率維持高檔或通膨反覆，將壓抑評價並墊高再融資成本。結構性成長動能來自AI／雲端帶動的資料中心需求（Equinix、Digital Realty）、5G與行動數據帶動的通訊基地台（American Tower）、電商與供應鏈帶動的物流倉儲（Prologis）、以及高齡化支撐的醫療保健不動產（Welltower、Ventas）。主要風險與挑戰包括：辦公室與部分零售商場因遠距辦公與電商衝擊的結構性空置、商用不動產債務到期再融資壓力、美元匯率波動對台幣投資人之匯兌風險、指數成分高度集中於少數大型REIT，以及季配息金額隨標的股利政策波動。對台股投資人而言，本檔提供以新台幣參與美國不動產與收息的工具，但須留意匯率與美國利率敏感度。

Sources（11）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。