跳至主要內容
免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 00714 群益道瓊美國地產，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00714

免安裝，開啟 FinLab Studio

群益道瓊美國地產

00714 其他證券 截至 2026-07-29 每日盤後更新

1 個訊號亮起。

1 個訊號亮起
252日新高
本頁數據每天盤後更新。把 群益道瓊美國地產 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 群益道瓊美國地產 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 50品質 50成長 50動能 75籌碼 91

群益道瓊美國地產可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 13.4%（買超）。

籌碼流向

偏多 +0.85
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 凱基-台北 持 4342 張
  • 派發者剩 89 張、最長約 20 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +10% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 4342 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者富邦證券 峰值囤過 575 張、已倒 87%，剩 76 張，依近期速度約 3 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +8.33pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -5.26pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北凱基國泰證券第一金-高雄元大-景美台新-中港
派發
富邦證券統一-中壢富邦-中壢群益金鼎-士林富邦-敦南元大-佳里
交易台
獨立尺度
台新-西松國泰-敦南統一-內湖元大-松江
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +4,342
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基 +56
    已賣 0%
  • 國泰證券 +32
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 第一金-高雄 +28
    已賣 0%
  • 元大-景美 +27
    已賣 0%
  • 台新-中港 +16
    已賣 0%

派發

  • 富邦證券 剩 76
    已倒 87%· 約 3 日倒完
  • 統一-中壢 剩 7
    已倒 53%· 約 9 日倒完
  • 富邦-中壢 剩 4
    已倒 69%· 約 5 日倒完
  • 群益金鼎-士林 剩 3
    已倒 63%· 近期停手
  • 富邦-敦南 剩 2
    已倒 75%· 約 20 日倒完
  • 元大-佳里 剩 4
    已倒 33%· 近期停手

交易台

  • 台新-西松 -287
    未分類
  • 國泰-敦南 -239
    隔日沖·賣壓
  • 統一-內湖 -230
    未分類
  • 元大-松江 -164
    未分類
還在倒 89 張 最長約 20 個交易日見底
近期買賣力道 +1,076 吸 / -241 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 18 次 （自 2019-02-14）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 55.6%, 樣本數 18, 中位數 +0.93%, 超額 -1.74%, 贏大盤勝率 27.8%；60 日: 勝率 47.1%, 樣本數 17, 中位數 -0.81%, 超額 -4.58%, 贏大盤勝率 35.3%；120 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +2.76%, 超額 -4.34%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.35%

20 日 -1.38%
60 日 -1.26%
120 日 +0.35%
20 日
60 日
120 日
勝率
55.6%
47.1%
56.2%
樣本數
18
17
16
中位數
+0.93%
-0.81%
+2.76%
超額
-1.74%
-4.58%
-4.34%
贏大盤勝率
27.8%
35.3%
50%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 0.35%、落後大盤 4.34 個百分點，勝率 56.2%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +1.23%，勝率 64.3%，平均贏大盤 -4.22 個百分點。

群益道瓊美國地產是做什麼的？公司基本資料

ETF（海外不動產／美國REITs，權益型） 上市（台灣證券交易所，代號 00714.TW）

公司簡介

00714 為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust）發行與經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」，於台灣證券交易所掛牌之原型（非槓桿、非反向）ETF。基金成立日約為2017年10月20日，2017年10月27日於台灣證交所上市，是台灣首檔投資美國權益型不動產（REITs）的ETF。保管／經理費採規模級距制：基金規模20億元（含）以下年經理費約0.85%，20億～50億（含）約0.65%，50億以上約0.45%；另有保管費。收益分配採季配息（一年配息四次）。截至2026-06-17，市價約21.94元、近一年最高約22.05元、最低約18.55元、近一年現金股利約0.25元、概略殖利率約2.3%。發行人、追蹤指數、上市日期、配息頻率與費用結構為可查證資訊；即時淨值、最新基金規模與單位數請以群益投信官網與證交所公告為準。

主要業務

本基金為被動式指數型ETF，追蹤「道瓊美國地產指數（Dow Jones U.S. Real Estate Index）」，以複製／代表性樣本方式持有美國上市之不動產投資信託（REITs）及不動產相關公司股票，標的多為美元計價之美國掛牌證券。投資組合以權益型REITs為主，涵蓋資料中心、通訊基地台、物流倉儲、零售商場、醫療保健、自助倉儲等次產業，受惠5G、雲端運算、電商物流等長期趨勢。截至近期揭露之前十大成分股（依比重，約略值）包含：Welltower（WELL，醫療保健REIT，約10.2%）、Prologis（PLD，物流倉儲，約9.5%）、Equinix（EQIX，資料中心，約7.2%）、American Tower（AMT，通訊基地台，約6.0%）、Simon Property Group（SPG，零售商場，約4.8%）、Digital Realty Trust（DLR，資料中心，約4.1%）、Realty Income（O，淨租賃零售，約3.9%）、Public Storage（PSA，自助倉儲，約3.5%）、Ventas（VTR，醫療保健，約2.7%）、CBRE Group（CBRE，不動產服務，約2.7%）。商業模式為收取經理費／保管費，並將成分股之股息與資本利得以季配方式分配予受益人；追蹤誤差約0.18%。成分股權重與配息金額會隨指數調整與市況變動，請以官方最新公告為準。

2025–2028 展望

（以下為產業趨勢綜整與分析判斷，非保證，confidence 偏 medium）2025–2028年美國REITs與本ETF表現高度連動於美國利率路徑與商用不動產景氣：若聯準會進入降息循環、長天期殖利率回落，對高度依賴融資的REITs（尤其資料中心、基地台、物流）評價與股價偏正面；反之若利率維持高檔或通膨反覆，將壓抑評價並墊高再融資成本。結構性成長動能來自AI／雲端帶動的資料中心需求（Equinix、Digital Realty）、5G與行動數據帶動的通訊基地台（American Tower）、電商與供應鏈帶動的物流倉儲（Prologis）、以及高齡化支撐的醫療保健不動產（Welltower、Ventas）。主要風險與挑戰包括：辦公室與部分零售商場因遠距辦公與電商衝擊的結構性空置、商用不動產債務到期再融資壓力、美元匯率波動對台幣投資人之匯兌風險、指數成分高度集中於少數大型REIT，以及季配息金額隨標的股利政策波動。對台股投資人而言，本檔提供以新台幣參與美國不動產與收息的工具，但須留意匯率與美國利率敏感度。

資料來源（11）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於群益道瓊美國地產（00714）的常見問題

群益道瓊美國地產(00714)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。