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Help me set up FinLab and analyze 2915 潤泰全. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=2915
2915
quality needs a look, discounted valuation, no active signal today.
Is 潤泰全 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 24th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 2.4%.
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Valuation is low.PE is in the 2th market percentile; within its own history, PE is around the 51th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 2.4% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 新光-桃園 has accumulated 10,597 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 新光 peaked at 1,009 lots, has sold 56%, 449 left, ~14 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.17pp, mid holders +20, retail -0.45pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -11,697 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 新光-桃園 +10,597
- 永豐金-市政 +3,451
- 群益金鼎-竹南 +2,080
- 國票-彰化 +1,243
- 統一-松江 +1,198
- 合庫-桃園 +1,195
Distributing
- 新光 449 left
- 富邦-竹北 574 left
- 新光-台中 390 left
- 玉山-新竹 188 left
- 永豐金-敦南 296 left
- 玉山-左營 234 left
Desks
- 元大證券 -7,134
- 美商高盛 -4,119
- 凱基-台北 -2,648
- 摩根大通 -2,490
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 881 | -2.9% | -2.5% | 42.9% | -12.8% |
| 20-40 | 1500 | +4.6% | -0.7% | 47.6% | -13% |
| 40-60 You are here | 244 | +29% | +7.9% | 61.5% | +14.4% |
| 60-80 | 374 | +5.2% | +15.8% | 58.6% | -24% |
| 80-100 | 0 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 6.14, at the 51.3th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 633 historical days, 120-day forward avg gained 5.4%, win rate 57.8%, lagged the market by 6.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
28 times historically; 60-day forward avg +3.88%, win rate 60.7%, beating the market by +2.7 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
26 times historically; 60-day forward avg +3.65%, win rate 73.1%, beating the market by +0.94 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
68 times historically; 60-day forward avg +1.39%, win rate 58.2%, beating the market by -1.76 pts on average.
What does 潤泰全 do? Company profile
Overview
2915 對應證券為潤泰全球股份有限公司，股票簡稱潤泰全，為臺灣證券交易所上市普通股。公司登記設立於1976年1月14日，掛牌上市日為1977年7月20日；總部位於台北市中山區八德路二段308號13樓之1。董事長為徐盛育，2022年就任；總經理為徐志漳，2001年就任。2026年6月法說會揭露資本額約新台幣110億元，2026年第1季合併資產總額約1,302億元，2026年第1季合併淨值約1,174億元、個體淨值約1,148億元。主要股東名單依公司2026年股東會資訊頁：潤泰創新國際持股157,697,626股、14.28%；潤弘精密工程持股50,241,066股、4.55%；宜泰投資持股46,566,824股、4.22%；匯弘投資持股44,434,910股、4.02%；盈家投資持股41,745,871股、3.78%；長春投資持股37,835,656股、3.43%；景鴻投資持股36,593,388股、3.31%；盛成投資持股35,110,005股、3.18%；潤華染織廠持股20,753,809股、1.88%；陳麗卿持股20,565,000股、1.86%。員工規模未在已查得最新官方頁面明確揭露；第三方工商資料曾列員工數約1,100人且資料來源日期為2017年11月，僅供背景參考，非最新確認數字。
Business
潤泰全已由早期紡織、成衣及零售業務，逐步轉為兼具本業現金流與轉投資收益的控股型公司。2026年6月法說會列示主要獲利引擎為紡織貿易、品牌經營、量販通路，以及南山人壽、潤泰創新等轉投資。營運架構包含紡織貿易事業、零售事業、台灣量販事業、上海潤耀、鑫士代企業、景鴻投資及其他子公司；轉投資包括高鑫零售、南山人壽、潤泰創新、潤弘精密、潤泰精材、潤德設計、中裕新藥、台灣浩鼎、日友環保、智崴資訊、泰福生技、圓祥生技等。2026年法說會揭露2025年合併營收24.21億元、合併稅後淨利98.95億元、歸屬母公司淨利96.96億元、EPS 9.29元；2026年第1季合併營收4.19億元、合併稅後淨利27.18億元、歸屬母公司淨利27.08億元、EPS 2.59元。權益法投資收益為獲利核心：2025年認列潤成投控（南山）59.85億元、潤泰創新24.86億元；2026年第1季分別認列17.37億元與6.19億元。紡織貿易與成衣團服事業提供布料開發、接單、供應鏈管理、成衣與團體制服的一站式服務，拳頭產品包括牛津布、法蘭絨、防火布、襯衫格子布與印花布。品牌零售事業代理 Nautica、Jeep、Whittard 等品牌，2025年營業額約4.05億元、店數59店，2026年第1季營業額約1.26億元、店數59店，通路為百貨公司、購物中心及街邊店。流通量販事業為潤泰全球中和分公司之大全聯中和店，販售生鮮食品、生活雜貨、五金百貨、電器、服飾，並經營美食、商店街、精品專櫃與主題餐廳等美商街；賣場面積約12,000坪、停車位430個；2025年營業額約10.99億元，2026年第1季約2.57億元。公司另持有土地資產，2026年法說會列示中壢一廠、新豐、新豐坪頂、台中土地與楊梅廠合計約53,298坪，帳列成本24.39億元、預估市價143.05億元、預估獲利118.66億元，其中新豐、台中土地與楊梅廠帳列投資性不動產，截至2026年3月已認列評價利益67.58億元。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望以「控股型收益、穩定本業現金流、土地資產活化」三條主線觀察。第一，南山人壽與潤泰創新仍是盈餘波動的最大來源；2026年第1季南山人壽對潤泰全綜合持股約26.62%，其2026年第1季淨值約3,724億元、每股淨值25.34元，潤泰全享有份額約991億元，若壽險業接軌IFRS 17與金融市場利率、匯率、股債價格波動趨穩，權益法收益可支撐中期獲利；反之，資本市場大幅修正、保險負債評價或避險成本變動會直接影響潤泰全淨值與EPS。第二，潤泰創新受台灣住宅、商辦、BOT及商場營運影響；2025至2028年若都更危老、精緻住宅與租賃型資產穩定去化，將挹注潤泰全權益法收益，但房市信用管制、利率維持高檔、交屋認列時點遞延，均可能造成年度損益波動。第三，本業方面，紡織貿易與成衣團服以供應鏈管理、產品開發與國際品牌客戶為主，面臨全球成衣需求循環、匯率、關稅、工資與原料成本變動；成長動能在高附加價值布料、防火布、制服與快速交付能力，挑戰在規模相對有限。第四，品牌零售與量販可提供較穩定現金流，但台灣服飾零售競爭激烈，電商、快時尚、百貨人流與消費信心會影響同店銷售；量販業務因大型通路整併與大全聯品牌轉換，需觀察租約、來客數、毛利率與淨額法認列造成的營收可比性。第五，土地資產活化為潛在上檔；2026年法說會列示土地預估市價高於帳列成本，若中壢、新豐、台中、楊梅等土地完成變更、開發或處分，可帶來一次性處分利益或投資性不動產評價利益，但都市計畫、建照、交易時點與不動產景氣均具不確定性。整體而言，2025至2028年潤泰全較像資產與投資收益型標的，而非單純貿易百貨本業成長股；評價重點應放在南山人壽淨值與獲利、潤泰創新推案與租賃資產、土地活化進度、以及公司是否能找到具穩定現金流與成長性的新增投資標的。
Supply Chain
- 紡織纖維、棉花、紗線、染整與成衣代工供應商 潤泰全紡織貿易與成衣團服事業的上游為布料、纖維、染整、成衣製造及海外加工廠；官方法說會僅揭露成衣產地包含台灣、中國、越南，未逐一揭露供應商名稱。
- 遠東新世紀股份有限公司 1402 台股上市紡纖原料與聚酯供應鏈代表公司；列為潛在同業與上游供應鏈參考，未查得其為潤泰全直接供應商的公開確認。
- 台灣化學纖維股份有限公司 1326 台股上市化纖與紡織原料供應鏈代表公司；列為潛在上游產業參考，未查得其為潤泰全直接供應商的公開確認。
- 南亞塑膠工業股份有限公司 1303 台股上市聚酯、塑膠與化纖材料供應鏈代表公司；列為潛在上游產業參考，未查得其為潤泰全直接供應商的公開確認。
- 大全聯／全聯實業 量販事業中和店營運與品牌轉換相關下游通路及商品採購體系；全聯實業為未上市公司。
- Hugo Boss 法說會列為紡織貿易或成衣事業主要客戶之一；德國上市公司，非台股掛牌。
- Kohl's 法說會列為紡織貿易主要客戶之一；美國上市公司，非台股掛牌。
- J.Crew 法說會列為紡織貿易主要客戶之一；非台股掛牌。
- Abercrombie & Fitch 法說會以A&F列為紡織貿易主要客戶之一；美國上市公司，非台股掛牌。
- Giordano 法說會列為國內品牌客戶之一；佐丹奴為香港上市公司，非台股掛牌。
- Hang Ten 法說會列為國內品牌客戶之一；非台股掛牌。
- 麥當勞 法說會列為團體制服客戶之一；台灣營運公司未上市，美國母公司為美國上市公司。
- 肯德基 法說會列為團體制服客戶之一；台灣營運公司未上市，品牌母公司非台股掛牌。
- 必勝客 法說會列為團體制服客戶之一；台灣營運公司未上市，品牌母公司非台股掛牌。
- 誠品生活股份有限公司 2926 法說會列為團體制服客戶『誠品』；誠品生活為台股上櫃公司。
- 錢櫃企業股份有限公司 法說會列為團體制服客戶之一；台灣未上市公司。
Competitors
- 遠東新世紀股份有限公司 1402 台股上市紡纖與聚酯供應鏈大型企業，與潤泰全紡織貿易、布料開發業務在部分紡織供應鏈上具可比性。
- 儒鴻企業股份有限公司 1476 台股上市成衣代工龍頭，與潤泰全成衣貿易、國際品牌客戶服務在成衣供應鏈上具競爭或可比關係。
- 廣越企業股份有限公司 4438 台股上市戶外與機能服飾成衣代工廠，屬成衣供應鏈同業。
- 南紡股份有限公司 1440 台股上市紡織、零售與不動產複合型公司，與潤泰全在紡織與資產型營運模式上具可比性。
- 遠東百貨股份有限公司 2903 台股上市百貨零售業者，與潤泰全品牌零售通路業務在服飾零售消費市場上具競爭或替代關係。
- 特力股份有限公司 2908 台股上市貿易百貨與零售通路業者，與潤泰全同屬貿易百貨類股，可作零售與通路營運比較。
- 全家便利商店股份有限公司 5903 台股上櫃零售通路公司，與潤泰全量販流通業務在民生消費通路上具部分可比性，但業態不同。
- 統一超商股份有限公司 2912 台股上市零售通路龍頭，與潤泰全量販及零售業務同屬消費通路，但規模與業態差異大。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.