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Help me set up FinLab and analyze 3379 彬台. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3379
3379
quality needs a look, fair valuation, no active signal today.
Is 彬台 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Weak profitability.Operating margin is in the 20th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -2.3%.
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Valuation is neutral.PE is in the 50th market percentile; within its own history, PE is around the 62th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -1.5% of volume (net sell).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price -31% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 新光 has accumulated 173 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 美商高盛 peaked at 279 lots, has sold 75%, 69 left, ~29 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders -1, retail +1.14pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -641 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 新光 +173
- 元大-雙和 +101
- 富邦-台北 +92
- 台新-台南 +72
- 元大-崇德 +59
- 國票證券 +58
Distributing
- 美商高盛 69 left
- 華南永昌 70 left
- 華南永昌-岡山 89 left
- 元大-花蓮 85 left
- 國泰-敦南 83 left
- 玉山-新莊 57 left
Desks
- 新加坡商瑞銀 -319
- 美林 -274
- 港商野村 -160
- 凱基-台北 -135
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 24 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 52 | +152.8% | +158.5% | 78.8% | +89% |
| 40-60 | 136 | -11.2% | -11.8% | 29.4% | -43% |
| 60-80 You are here | 241 | +11.3% | -15.3% | 41.5% | -29.3% |
| 80-100 | 476 | +132.9% | +40.5% | 67% | +60.5% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 22.61, at the 61.5th percentile of its own history (60-80 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(28d)
Currently in “Mid × 60-day momentum down”: across 171 historical days, 120-day forward avg declined 3.4%, win rate 40.4%, lagged the market by 4.7%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
13 times historically; 60-day forward avg +14.55%, win rate 53.8%, beating the market by +11.33 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
81 times historically; 60-day forward avg +8.09%, win rate 51.4%, beating the market by +3.64 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
22 times historically; 60-day forward avg +4.45%, win rate 45.5%, beating the market by -3.81 pts on average.
What does 彬台 do? Company profile
Overview
3379 對應證券為彬台科技股份有限公司，為櫃買中心上櫃普通股，英文名 TAIWAN BENEFIT COMPANY，英文簡稱 TBC。公司成立於 1981/04/07，股票自 2011/10/20 起上櫃交易；總部位於台北市內湖區瑞光路208號5樓，另有台中太平工廠，並透過蘇州、泰國、印尼等據點服務海外市場。董事長為洪振攀；總經理林添進於 2025/05/05 驟逝後，2025/06/19 董事會通過由董事暨董事長特別助理洪健峰代理總經理職務。實收資本額約新台幣 380,417,480 元，已發行普通股約 38,041,748 股。公司原由啟台食品化工部門之貿易代理業務發展而來，2001 年起在蘇州設立生產與服務據點，2001 年 5 月通過 ISO 9001 品質認證並延續至今。員工規模未能從公開頁面直接取得精確最新人數；人力銀行與公司網站顯示公司有台北、台中、蘇州、泰國、印尼等營運與服務據點。主要股東與內部人包含擎邦國際科技工程股份有限公司、洪振攀、傳倫投資股份有限公司等；公開資訊與券商資料顯示擎邦國際持股約 447.2 萬股、洪振攀約 284.4 萬股、傳倫投資約 211.4 萬股，但精確前十大股東持股需以公開資訊觀測站最新年報及股務資料為準。
Business
彬台主要業務為食品、飲料、生物科技、化工產業之整廠自動化生產設備系統整合與銷售，以及食品、化工、包裝機械、原料、包材、香料之買賣與進出口；亦代理國內外廠商報價投標，並提供工程規劃、設計、安裝、試車、售後服務。公司商業模式可分為三大主軸：一、貿易代理，代理歐美日等先進製程、包裝、品質檢查設備與原物料；二、自有設備研發製造，包含充填機、隧道式溫瓶/冷瓶機、包裝機、疊棧/卸棧機、輸送系統、開袋設備、茶萃取、CIP 清洗、殺菌機、自動卡車疊貨系統等；三、整線與整廠工程系統整合，應用於碳酸飲料、包裝水、茶果汁、乳品、咖啡烘焙、油脂醬料、營養品噴霧乾燥等產線。公司產品與服務多屬專案型接單、工程交付與驗收認列收入，因此營收有明顯專案認列波動。2024 年合併營收約 10.8545 億元、年增約 80%，稅後淨利約 4,147 萬元、EPS 約 1.09 元；2025 年全年營收約 19.7898 億元、年增約 82.32%，主要受大型設備與工程專案銷售帶動；2026 年第 1 季營收約 1.8435 億元、EPS 約 -0.39 元，顯示專案驗收與收入認列節奏仍是短期波動來源。公司公開揭露與媒體報導提及的合作或客戶/實績包含宏全、統一、味全、愛之味、光泉、維他露、南僑皇家可口、康師傅/頂新中國、旺旺中國、瑞幸、庫迪、可口可樂、百事可樂、達能等食品飲料品牌或代工體系；部分為歷史實績或媒體報導，非全部均代表目前在手訂單。
Outlook 2025–2028
2025 年：公司在股東會與法說會表示，自動化機械手功能開發為未來研發製造主軸，應用包含自動搬運、裝箱、堆棧、開袋、自動裝貨櫃等；同時持續以貿易代理、設備研發製造、整廠工程系統整合三大主軸發展。2025 年全年營收約 19.79 億元、年增 82.32%，顯示大型工程驗收與銷售挹注顯著。2026 年：截至 2026/06/17 可查公開資料顯示，第 1 季營收與獲利轉弱，2026 年 5 月單月營收約 3,166.1 萬元、年減約 62.49%，短期需觀察新案接單、在製訂單安裝試車與驗收認列時點。中期 2026-2028 年成長動能主要來自：一、亞洲食品飲料產能升級與新南向市場擴張，尤其東南亞飲料、咖啡、乳品與代工市場；二、食品飲料廠降低人力依賴、提升品質追溯與效率，帶動機械手、自動堆棧、視覺辨識、整線控制與智慧化產線需求；三、公司累積整線工程與售服能力，可由單機銷售延伸至整廠工程與後續維護零件；四、公司表示將開發歐美日先進設備廠家、擴大新市場銷售。主要風險與挑戰包括：一、專案型收入認列波動大，驗收延遲會造成單季營收與獲利大幅波動；二、食品飲料客戶資本支出受消費景氣、利率、匯率與區域投資環境影響；三、中國市場競爭、地緣政治與供應鏈移轉不確定性；四、國際大廠如 Krones、Sidel、Tetra Pak、GEA、KHS 等在大型整線案具品牌與技術優勢；五、原物料、零組件、匯率、海外安裝人力與售服成本可能壓縮毛利率。2027-2028 年展望屬依公開資訊進行之定性推估，尚未見公司發布量化財測。
Supply Chain
- BRAMBATI 義大利製程與粉體/食品相關設備供應商；彬台官網列為生產製造相關代理品牌，非台股掛牌。
- GEA 國際食品、乳品、飲料與製程設備供應商；彬台官網列為代理品牌之一，非台股掛牌。
- SPX APV 食品飲料與製程設備品牌；彬台官網列為生產製造相關代理品牌，非台股掛牌。
- SACMI 包裝與飲料線設備國際廠商；彬台官網列為包裝相關代理品牌，非台股掛牌。
- OMORI 日本包裝機械廠商；彬台官網列為包裝相關代理品牌，非台股掛牌。
- MEKITEC 食品品質檢查/X 光異物檢查相關設備供應商；彬台官網列為品質檢查相關代理品牌，非台股掛牌。
- DYNAMIC 品質檢查相關代理品牌；非台股掛牌。
- DAEWON 品質檢查相關代理品牌；非台股掛牌。
- 擎邦國際科技工程股份有限公司 6122 關係企業；主要從事石化、化工、高科技建廠與公共工程，與彬台可在工程配套、建廠整合與客戶解決方案上形成互補，非彬台傳統原料供應商。
- 宏全國際股份有限公司 9939 食品飲料包材與代工大廠；媒體報導列為彬台長期客戶，彬台提供飲料產線、包裝與自動化設備/工程。
- 統一企業股份有限公司 1216 食品飲料大廠；公開報導與年報敘述提及統一集團/統一中國各廠為彬台整線工程與設備服務客戶或實績。
- 味全食品工業股份有限公司 1201 食品與乳品飲料廠；媒體報導列為彬台長期客戶之一。
- 愛之味股份有限公司 1217 食品飲料廠；媒體報導列為彬台長期客戶之一。
- 南僑投資控股股份有限公司 1702 食品與油脂相關企業；媒體以南僑皇家可口列為彬台長期客戶之一。
- 光泉牧場股份有限公司 台灣乳品飲料公司，未上市；媒體報導列為彬台長期客戶之一。
- 維他露食品股份有限公司 台灣飲料公司，未上市；媒體報導列為彬台長期客戶之一。
- 頂新/康師傅中國體系 中國與海外食品飲料集團；媒體報導與法說資訊提及彬台於頂新中國各廠、康師傅等有歷史產線實績，非台股掛牌。
- 旺旺中國 中國食品飲料集團，香港上市公司中國旺旺體系；媒體報導提及旺旺中國廠為彬台工程實績，非台股掛牌。
- 可口可樂、百事可樂、達能等國際品牌 國際飲料與食品品牌；法說相關媒體報導列為合作夥伴或實績客戶，非台股掛牌。
Competitors
- Krones AG 德國上市飲料與食品包裝整線設備大廠，為全球大型飲料產線、灌裝、包裝與自動化工程競爭者。
- Sidel 國際 PET 瓶裝、灌裝、包裝與整線解決方案供應商，隸屬 Tetra Laval 集團，非台股掛牌。
- Tetra Pak 國際食品飲料無菌包裝與加工設備大廠，非台股掛牌。
- GEA Group 國際食品、乳品、飲料與化工製程設備供應商；同時可能是彬台代理/合作來源，也在大型專案上具競爭性，非台股掛牌。
- KHS Group 德國飲料灌裝與包裝設備大廠，屬 Salzgitter 集團，非台股掛牌。
- SACMI 義大利包裝、瓶蓋、飲料與陶瓷設備集團；可能與彬台代理合作，也可能在部分整線與包裝設備上競爭，非台股掛牌。
- ANKO 安口食品機械 台灣食品機械與自動化設備廠，未確認為台股上市櫃；產品範圍偏食品成型與加工設備，與彬台在食品自動化部分應用有間接競爭。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.