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Help me set up FinLab and analyze 3570 大塚. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3570
3570
steady quality, discounted valuation, no active signal today.
Is 大塚 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 69th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 6.8%.
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Valuation is low.PE is in the 18th market percentile; within its own history, PE is around the 54th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 3.8% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 台灣摩根士丹利 has accumulated 48 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 台新-花蓮 peaked at 29 lots, has sold 28%, 21 left, ~35 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.14pp, mid holders +0, retail -0.18pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -46 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台灣摩根士丹利 +48
- 凱基-竹東 +47
- 第一金-中壢 +45
- 臺銀-金山 +43
- 永豐金證券 +37
- 元大-中和 +37
Distributing
- 台新-花蓮 21 left
- 凱基-雙和 20 left
- 凱基-站前 12 left
- 統一-新營 9 left
- 永豐金-板新 4 left
- 華南永昌-長虹 4 left
Desks
- 凱基-台東 -87
- 中國信託-高雄 -60
- 臺銀 -53
- 凱基-台北 -46
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 812 | +23.6% | +10.8% | 76.5% | +5.4% |
| 20-40 | 540 | +8.4% | +2.3% | 54.8% | -12.1% |
| 40-60 You are here | 574 | +31.8% | +20.8% | 74.6% | +11.3% |
| 60-80 | 723 | +6.1% | -1% | 48.3% | -5.7% |
| 80-100 | 388 | +15.5% | +2.1% | 52.3% | +5.6% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 13.13, at the 54.3th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 770 historical days, 120-day forward avg gained 22.4%, win rate 66.1%, beat the market by 12.5%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
28 times historically; 60-day forward avg +15.58%, win rate 53.6%, beating the market by +15.28 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
93 times historically; 60-day forward avg +11.44%, win rate 68.2%, beating the market by +9.4 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
22 times historically; 60-day forward avg +2.16%, win rate 61.9%, beating the market by -6.59 pts on average.
What does 大塚 do? Company profile
Overview
3570 對應證券為大塚資訊科技股份有限公司，為上櫃普通股。公司成立於1997年8月4日，原由日本大塚商會株式會社與台灣震旦集團合資設立，前身為震旦大塚股份有限公司；2002年10月日本大塚商會取得股權並更名；2007年9月登錄興櫃，2008年10月23日轉上櫃。總部位於新北市板橋區縣民大道二段68號6樓。董事長為鶴見裕信，總經理為郭一龍，發言人徐慧如。資本額約新台幣1.71億元。2025年底集團員工約212人；2024年永續報告書揭露集團員工203人，顯示近年人力約200人上下。主要股東包括日商株式會社大塚商會6,465,900股、約37.82%，劉博文1,572,000股、約9.19%，另有員工福利儲蓄信託等股東；董監持股約42%上下。公司為日本大塚商會在台投資與技術、銷售平台之一，但已於台灣櫃買中心掛牌交易。
Business
大塚是台灣CAX／CAD／CAM／CAE／PDM／PLM與M&E軟體代理銷售、導入顧問、教育訓練、客製化與維護服務商，核心商業模式為代理國際工業軟體與自有加值服務，向製造、營建、傳媒娛樂、半導體IC元件、散熱模組、工業電腦、車輛與機械設備等企業客戶銷售授權、維護合約、導入顧問與客製開發。產品線包括Autodesk全產品線、Siemens PLM／Simcenter相關產品、PTC相關產品，以及自有HyperPDM產品資訊管理系統，並透過子公司易富迪科技擴展熱特性量測、功率循環量測、散熱／熱流分析等工程服務。2024年營收結構依MoneyDJ資料為CAD約93%、維護服務約6%、其他約1%；2025年公司年報摘要顯示114年度營業收入新台幣2,433,415千元，年增15.70%，營業毛利695,635千元，稅後淨利238,500千元，EPS 13.95元，研發費用67,750千元、占營收2.78%。公司每年服務客戶數量據徵才資訊與公司介紹約超過2,000家，但個別大客戶占比未公開揭露。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望以「製造業數位轉型、3D設計升級、AI與雲端工具導入、模擬分析、PLM／PDM、半導體熱管理與車電應用」為主要成長動能。公司115年度營業計畫指出，將維繫長期客戶、提高回購覆蓋率，擴增模擬分析、熱特性量測、電路設計、產品生命週期管理服務客群，並以完整CAX／CAM產品線、混合實境、資訊安全、虛實整合與內部CRM／合約管理系統提升效率；公司預期115年銷售數量成長約4%至5%。中長期機會包括台灣製造業對工程設計自動化、研發資料治理、半導體散熱驗證、AI輔助設計、數位雙生與雲端協作需求提高，且軟體訂閱制與維護合約有助於提高收入能見度。主要風險包括國際原廠Autodesk、Siemens、PTC等授權政策與價格調整、代理權集中風險、台灣製造業景氣循環、客戶IT預算延後、同業實威等代理商競爭、原廠直銷或雲端平台削弱代理商議價能力，以及毛利率因大型專案、原廠漲價或服務人力成本上升而波動。2027至2028年未見公司公開量化財測，相關成長推論屬產業趨勢與公司既有策略延伸。
Supply Chain
- Autodesk, Inc. 美國上市軟體公司，為大塚重要代理品牌；大塚曾取得Autodesk台灣區教育版全產品線總代理權及Autodesk全產品線／白金級代理等資格，提供AutoCAD、Inventor、Revit、Maya等設計與M&E工具導入。
- Siemens Digital Industries Software／Siemens PLM 德國西門子集團旗下工業軟體，非台股掛牌；大塚2010年取得西門子PLM軟體代理權，產品用於NX、Simcenter、FloTHERM等CAD／CAE／PLM與熱流分析場景。
- PTC Inc. 美國上市工業軟體公司，非台股掛牌；大塚產品與服務頁列有PTC相關產品，主要供應CAD、PLM、IoT或產品生命週期管理相關解決方案。
- 日商株式會社大塚商會 日本上市公司，為大塚資訊主要股東與母集團背景來源，提供系統整合、客戶經營與日系軟體服務經驗；非台股掛牌。
- Ansys／Altair／其他CAE與工程分析軟體原廠 國際工程模擬與CAE軟體供應商，部分產品線由大塚或其服務團隊導入；具體代理範圍需以公司最新產品頁為準。
- 廣運機械工程股份有限公司 6125 台股上櫃自動化物流與設備公司；Autodesk成功案例揭露廣運委託大塚在Inventor上客製表單與程式，改善設計出圖流程與降低錯誤。
- 友嘉實業集團 工具機與製造業客戶案例；大塚公開成功案例影片提及與友嘉合作協助數位轉型，友嘉實業本身非明確台股掛牌主體，故stock_id設為null。
- 台灣製造業、機械設備、車輛與電腦資訊廠 公司年報與公開資料表示，高階3D繪圖與CAX軟體廣泛用於電腦資訊廠、機械設備、車輛等產業，為大塚主要收入來源；多為分散企業客戶，未公開逐一揭露。
- 建築營造與BIM客戶 下游應用包括營建業、建築師與BIM流程，導入Revit、結構分析、Vehicle Tracking等Autodesk產品與團購／教育訓練服務。
- 半導體IC設計、散熱模組、電源供應器、工業電腦、LED與電池產業客戶 公司115年度營業計畫提及子公司擴展熱特性量測、功率循環量測及散熱／熱流分析服務，客群涵蓋晶片及IC設計、散熱模組、電源供應器、工業電腦、LED及電池等產業；未揭露個別客戶名單。
- 傳媒娛樂與視覺特效公司 大塚代理Autodesk M&E產品，Autodesk案例包含Maya於影像視覺效果製作應用；多數客戶非台股掛牌或未明確揭露。
Competitors
- 實威國際股份有限公司 8416 台股上櫃，為3D軟硬體代理與整合服務商，核心代理SOLIDWORKS、3DEXPERIENCE、SIMULIA等達梭系統產品，與大塚在CAD／CAM／CAE／PDM／PLM與製造業客戶服務高度重疊，是最直接的台股同業。
- 精誠資訊股份有限公司 6214 台股上市大型資訊服務與系統整合公司，雖非專注CAD代理，但在企業IT、雲端、AI、資安、系統整合與數位轉型專案上與大塚部分業務競爭。
- 三商電腦股份有限公司 2427 台股上市資訊服務與系統整合公司，與大塚在企業軟體、系統整合、資訊服務市場有部分重疊。
- 邁達特數位股份有限公司 6112 台股上櫃資訊服務與雲端代理／系統整合商，與大塚在企業軟體代理、雲端與數位轉型服務上有部分競爭。
- 零壹科技股份有限公司 3029 台股上櫃資訊軟體代理與資安、雲端通路商，非CAD核心同業，但同屬企業軟體代理與系統整合生態。
- 達康科技、思渤科技、其他CAE／CAD代理商 未上市或非台股掛牌同業，提供CAE、CAD、熱流分析或工程軟體代理與顧問服務，與大塚在部分產品線及專案客戶競爭。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.