Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 5007 三星. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=5007
5007
strong quality, fair valuation, no active signal today.
Is 三星 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Top-tier profitability.Operating margin beats ~83% of the market. Latest quarterly ROE ≈ 3.7%.
-
Valuation is neutral.PE is in the 40th market percentile; within its own history, PE is around the 64th percentile.
-
Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 5.7% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元富-成功 has accumulated 768 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 凱基-台北 peaked at 124 lots, has sold 47%, 66 left, ~11 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.57pp, mid holders +1, retail -0.26pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -13 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元富-成功 +768
- 台灣企銀-岡山 +459
- 台新-成功 +381
- 兆豐-北高雄 +196
- 花旗環球 +134
- 台灣摩根士丹利 +86
Distributing
- 凱基-台北 66 left
- 摩根大通 67 left
- 台新證券 11 left
- 元大-北府 2 left
- 國泰-台南 7 left
- 國票證券 2 left
Desks
- 華南永昌-岡山 -224
- 凱基-中港 -167
- 元大證券 -122
- 美商高盛 -94
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 441 | +8.6% | +8.7% | 94.3% | -7.9% |
| 20-40 | 951 | +3% | +1% | 53.3% | -16.9% |
| 40-60 | 897 | +5.7% | +0.7% | 52% | -11.2% |
| 60-80 You are here | 549 | +21.6% | +19.3% | 60.5% | +9.2% |
| 80-100 | 205 | +5.9% | +3% | 68.3% | -3.7% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 18.52, at the 64.2th percentile of its own history (60-80 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 676 historical days, 120-day forward avg gained 1.6%, win rate 34.6%, lagged the market by 5.9%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
31 times historically; 60-day forward avg +5.73%, win rate 63.3%, beating the market by +2.75 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
51 times historically; 60-day forward avg +3.42%, win rate 52%, beating the market by +1.89 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
68 times historically; 60-day forward avg +2.75%, win rate 47%, beating the market by -2.36 pts on average.
What does 三星 do? Company profile
Overview
5007 對應證券為台灣上市普通股「三星科技股份有限公司」，英文名 SAN SHING FASTECH CORP.，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司原名三星五金，成立於 1965 年 7 月 2 日，總部位於台南市歸仁區南興里中山路三段 355-6 號，主要定位為全球大型鋼鐵螺帽與汽車扣件製造商。董事長為柯吉源，總經理為陳信志；上市日期為 2011 年 9 月 16 日。官方 2024 永續報告書揭露，截至 2024 年 12 月 31 日實收資本額為新台幣 2,949,401 仟元，2024 年度合併營收為新台幣 6,819,400 仟元，月平均員工人數 1,452 人；2024 年底在職總員工人數 1,456 人。公司官網 114 年年報揭露 2025 年（民國 114 年）合併營收為新台幣 6,215,530 仟元，較 2024 年衰退 8.86%。主要股權結構方面，2024 永續報告書揭露截至 2025 年 4 月 21 日，本國法人持股 75.93%、個人 21.25%、外國機構與外國人 2.82%；114 年年報主要股東名單可確認包含紘慶投資股份有限公司、宗柏投資股份有限公司、楊龍企業股份有限公司、允順投資股份有限公司等，另法人股東楊龍企業之主要股東包含財團法人中秤社會福利慈善事業基金會、財團法人臺北市攸紘社會福利慈善事業基金會與楊龍。
Business
三星科技核心業務為螺帽、螺絲、華司、磨光盤元、模具、扣件生產機械及零件。114 年年報揭露 2025 年產品營收結構為：螺帽 52.00%、螺絲 28.53%、模具 8.64%、華司 4.76%、機械及零件 2.87%、磨光盤元 1.37%、其他 1.83%；螺帽、螺絲及華司合計扣件產品占合併營收 85.29%。扣件產品營收 80% 以上來自汽車工業，終端使用車廠包括 GM、FORD、CHRYSLER、VW、BMW、BENZ、VOLVO、AUDI、FIAT、NISSAN、MAZDA、TESLA、HONDA、TOYOTA 等；但公司年報明確說明產品並非直接供應汽車原廠，而是供應汽車原廠的 OEM 廠商。商業模式以訂單生產、外銷與垂直整合製造為主，從盤元浸線、抽線、成型、攻牙、壓製，到熱處理、表面處理、檢測與包裝，搭配自有模具、機械與研發能力。2025 年外銷金額為新台幣 5,652,593 仟元，占合併營收 90.95%，因此美元與歐元需求、匯率、關稅與全球汽車景氣對營運影響高。公司另透過子公司台灣鏵司發展華司，透過三星熱處理負責扣件產品熱處理，並持有馬來西亞 ACKU METAL INDUSTRIES 以擴充螺絲產品與東協布局；子公司利孟科技則投入伺服器用高轉速散熱風扇與人字溝動壓軸承研發，屬跨領域嘗試。
Outlook 2025–2028
2025 年已揭露結果顯示，受地緣政治、戰爭、全球景氣不確定、美國對等關稅與客戶觀望影響，三星科技 2025 年合併營收降至新台幣 6,215,530 仟元，年減 8.86%；扣件產品仍為主體，年報揭露螺帽外銷重量約占台灣螺帽總出口重量 17.00%。2026 年展望偏審慎，公司在 114 年年報中預期 2026 年出口量約與前一年相近，並指出客戶因關稅政策與全球政經不確定性暫時縮手，115 年度重點包括提升螺絲生產技術、開發特殊螺帽與自製螺絲模具、拓展扣件檢測服務、開發歐美以外新市場、提高產能利用率並維持扣件訂單來源。2025-2028 年主要成長動能包括：一、汽車扣件高值化，特別是高附加價值汽車用螺絲與特殊扣件；二、電動車扣件，公司永續報告書指出歐美電動車法規與換車潮可能創造扣件需求，並設定中長期每年增加電動車扣件開發件數的目標；三、自動化、少人化、數位化與工業 4.0，用以降低台灣人工與環保成本較高的不利條件；四、模具、機械與檢測服務強化，提升產品差異化與客戶黏著；五、AI 伺服器高轉速散熱風扇為潛在新事業，但截至可查資料仍屬研發與跨領域投資，尚不宜視為已確定營收主力。2027-2028 年公司永續目標包含推動供應商制定減碳目標與碳中和計畫表、螺帽／螺絲客戶滿意度目標大於 4.75、機械／模具客戶滿意度 85% 以上。主要風險包括美國與歐盟關稅及貿易政策變動、歐盟碳邊境調整機制與客戶減碳要求、全球車市需求放緩、台幣升值、鋼材盤元價格波動、中國、東南亞、東歐、土耳其、印度、墨西哥等低成本扣件供應國競爭，以及韓國扣件業因 FTA 可能在歐美市場強化競爭。
Supply Chain
- 中國鋼鐵股份有限公司 2002 主要冷鍛盤元供應商；114 年年報揭露 2025 年進貨金額新台幣 1,049,948 仟元，占合併進貨淨額 50.27%，雙方長期合約採購，為台股上市公司。
- 韓國曉星 國外盤元供應商；114 年年報揭露 2025 年進貨金額新台幣 412,321 仟元，占合併進貨淨額 19.74%；非台股掛牌公司，應為韓國企業。
- 韓國浦項 官方年報與永續報告書列為國外知名盤元供應商，定期簽訂合約以確保料源穩定與品質；非台股掛牌，為韓國鋼鐵企業。
- 日本新日鐵 官方年報列為國外鋼鐵廠與盤元來源之一；非台股掛牌，為日本鋼鐵企業。
- 強新工業 5013 114 年年報風險段落提及公司向國內強新工業等採購線材以分散風險；為台股上櫃公司。
- 華新麗華股份有限公司 1605 114 年年報風險段落提及國內華新麗華等線材來源；為台股上市公司。
- 三星熱處理工廠股份有限公司 關係企業，負責三星科技扣件產品熱處理業務；未查得台股掛牌，屬集團內製程支援。
- 委外加工廠商與衛星廠 永續報告書揭露 2024 年委外加工廠商 50 家，其中汽車或航太扣件等級 19 家、一般非汽車扣件等級 31 家；未逐一揭露名稱，視為非可辨識台股個別公司。
- 汽車原廠 OEM 廠商 三星科技扣件業務採訂單生產，年報明確說明產品供應予汽車原廠的 OEM 廠商，而非直接供應汽車原廠；主要直接客戶名稱多以代號揭露。
- E1 客戶 年報以代號揭露之主要銷貨客戶；2025 年銷貨金額新台幣 850,592 仟元，占合併銷貨淨額 13.68%，與發行人無關係；真實名稱未公開。
- N1 客戶 年報以代號揭露之主要銷貨客戶；2025 年銷貨金額新台幣 743,916 仟元，占合併銷貨淨額 11.97%，與發行人無關係；真實名稱未公開。
- GM、Ford、Chrysler、Volkswagen、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、Audi、Fiat、Nissan、Mazda、Tesla、Honda、Toyota 等終端車廠 官方年報列示其車款或供應鏈使用三星扣件製品；多為海外上市或未在台股掛牌公司，且屬終端使用者／車廠供應鏈，不等同三星直接銷貨客戶。
- 歐美日汽車與工業扣件市場 公司外銷占比高，主要市場包括美洲、歐洲與亞洲；產品用途涵蓋汽車、工業機械、航空運輸、國防、建築、橋樑與一般緊固用途。
Competitors
- 恒耀國際股份有限公司 8349 台股上櫃車用扣件與 OEM 扣件零件服務商，與三星在汽車扣件、螺絲螺帽供應鏈及海外車廠客戶具有競爭或競合關係。
- 世德工業股份有限公司 2066 台股上櫃汽車與機械用特殊零件、扣件廠，屬車用扣件直接相關同業。
- 春雨工廠股份有限公司 2012 台股上市螺絲、線材與扣件相關公司，為台灣扣件產業老牌同業；產品組合與三星並非完全相同。
- 世豐螺絲股份有限公司 2065 台股上櫃螺絲廠，主要產品偏營建、木螺絲與外銷通路，但在螺絲扣件大類中與三星部分重疊。
- 聚亨企業股份有限公司 2022 台股上市鋼鐵線材與扣件相關公司，屬扣件供應鏈及螺絲螺帽概念同業。
- 世鎧精密股份有限公司 2063 台股上櫃不鏽鋼螺絲與扣件廠，與三星在扣件類別與外銷市場有部分競爭。
- 久陽精密股份有限公司 5011 台股上櫃螺絲螺帽與扣件相關公司，屬國內扣件同業。
- 豐達科技股份有限公司 3004 台股上市航太與高階扣件相關公司，產品定位較偏航太與高值扣件，與三星在高階扣件技術路線上有部分比較關係。
- 中國、東南亞、東歐、土耳其、印度、墨西哥扣件廠 年報明確指出海外低成本供應國競爭加劇，尤其規格品市場競爭激烈；此為區域型競爭者，非台股掛牌個別公司。
- 韓國扣件廠 年報指出韓國扣件產品品級與台灣相近，且韓國與歐美簽訂 FTA，若搶攻三星主力市場，可能影響國內扣件業競爭優勢；非台股掛牌個別公司。
Sources（13）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.