Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 5301 寶得利. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=5301
5301
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 寶得利 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Weak profitability.Operating margin is in the 10th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -5.3%.
-
Valuation is high.PE is in the 99th market percentile; within its own history, PE is around the 97th percentile.
-
Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 1.0% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -39% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 合庫-台中 has accumulated 121 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 元大-太平 peaked at 8 lots, has sold 75%, 2 left, ~5 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.19pp, mid holders -1, retail +0.33pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -73 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 合庫-台中 +121
- 新光-台中 +120
- 台新-左楠 +67
- 第一金-員林 +61
- 凱基-新莊 +41
- 群益金鼎-宜蘭 +37
Distributing
- 元大-太平 2 left
- 兆豐-東門 4 left
- 群益金鼎-新竹 3 left
- 第一金-忠孝 3 left
- 新光-高雄 3 left
- 華南永昌 2 left
Desks
- 富邦-羅東 -83
- 第一金 -59
- 國泰-敦南 -53
- 富邦-樹林 -43
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 You are here | 0 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 290.0, at the 96.7th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(0d)
(0d)
(0d)
(0d)
(0d)
(0d)
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
9 times historically; 60-day forward avg +24.21%, win rate 33.3%, beating the market by +23.3 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
100 times historically; 60-day forward avg +2.43%, win rate 32.6%, beating the market by -0.88 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
10 times historically; 60-day forward avg -11.11%, win rate 20%, beating the market by -18.46 pts on average.
What does 寶得利 do? Company profile
Overview
5301 對應證券為寶得利國際股份有限公司，股票簡稱寶得利，為櫃買中心上櫃普通股。公司設立於 1978/10/06，原主要營業項目為印刷電路板，2012 年起轉為珠寶精品設計與銷售及菸酒、美妝等批發零售；1990/06/25 掛牌上櫃。總部位於台北市中山區新生北路二段28巷1號B1。依公開資料與公司最新揭露，董事長為黃武琦，總經理為梁哲華，財務長兼發言人為張瑋瓛；會計師為資信聯合會計師事務所，股務代理為元大證券。2026 年初公開資料顯示實收資本額約新台幣 6.589 億元、已發行普通股 65,890,304 股，其中含私募股 47,184,011 股；2026/05/04 董事會決議擬減資 18.15% 彌補虧損，減資後實收資本額預計降至 5.3928846 億元、發行股數 53,928,846 股，惟此案仍需以主管機關與公司後續公告為準。主要股東資訊未能在公開免費來源完整確認；可確認的董事或董監持股資料包括國原營造股份有限公司、寶福欣通運股份有限公司、董事長黃武琦等持股，但持股數會隨減資與申報轉讓變動。員工規模未能在公開來源可靠確認。
Business
寶得利目前屬營運公司，核心業務為批發及零售、觀光購物站、珠寶精品與一般禮品、餐飲服務，並透過子公司涵蓋旅行社、馬來西亞據點、數位金融及餐飲相關事業。公司官方資料指出主要產品包括鑽石、台灣玉石、珊瑚飾品等，主要客戶原為旅行社接待之國外來台觀光團體旅客；後續也擴及菸酒、美妝、3C 產品等批發零售。2025 年前三季合併營收新台幣 160,076 仟元，收入項目以銷貨收入 156,127 仟元為主，餐飲收入 3,954 仟元；地區別為台灣 78,917 仟元、馬來西亞 81,159 仟元，中國大陸收入為 0。部門別來看，2025 年前三季外部收入為批發及零售 150,115 仟元、餐飲 3,954 仟元、其他 6,007 仟元，批發零售佔絕大多數。2026 年第一季合併營收 57,788 仟元，毛利 48,405 仟元，營業損失 12,293 仟元，歸屬母公司淨損 11,647 仟元，每股虧損 0.18 元。公司 2026 年宣布推動 Peigo 冷凍果昔杯新事業，訴求 100% 蔬果、低溫速凍、可長期保存、溯源、標準化製程與加盟/海外擴張，目標把新產品打造成下一階段成長引擎。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望的核心在於營運轉型與財務修復。2025 年前三季仍呈虧損，歸屬母公司稅後淨損約 6,339 萬元，每股虧損 0.96 元；2026 年第一季仍虧損，但公司已提出減資彌補虧損與改善財務結構。成長動能方面，公司管理層於 2026/01 對外表示，過去陸續關閉中國子公司及台灣部分據點，保留台北與馬來西亞較穩定據點，並以 Peigo 冷凍果昔杯作為新事業，規劃台灣直營示範店、加盟、超商/早餐店/辦公大樓等高頻消費場域，以及美國、日本、韓國、新加坡等海外市場。若產品與冷鏈、加盟系統建立成功，2026-2028 年可能由觀光購物站低基期復甦與果昔新事業帶動營收結構改善；公司曾預期 2026 年既有業務與新業務占比可能達 1:1，並希望 2026 年第四季損益兩平。主要風險包括：轉型產品仍處早期，門市、加盟與海外通路能否放量未確認；冷鏈、食品安全、溯源與庫存管理成本高；觀光購物站高度受來台旅客、旅行社團客與消費景氣影響；公司連年虧損、減資彌補虧損、存貨占資產比重高，財務彈性有限；中國大陸與馬來西亞據點整頓、關係人交易、子公司清算或出售等事項仍需追蹤。2027-2028 年若 Peigo 能建立標準化加盟與海外代理模式，成長空間較大；若新事業未達規模，則公司可能仍受低營收基期、高固定費用與存貨周轉壓力牽制。
Supply Chain
- 海富長和國際有限公司 非台股掛牌公司；2025 年前三季財報揭露為其他關係人，寶得利集團向其進貨，金額 535 仟元，屬批發零售供應端之一。
- 珠寶、玉石、珊瑚、菸酒、美妝、3C 商品供應商 多數供應商名稱未於公開資料逐一揭露；為寶得利觀光購物站與批發零售業務的商品來源，包含鑽石、台灣玉石、珊瑚飾品及其他零售品。
- 蔬果、食品加工、冷鏈物流、果杯與設備供應商 公司 Peigo 冷凍果昔杯新事業需要蔬果原料、低溫速凍加工、冷鏈物流、標準機台與食品級包材；具體供應商未公開，屬依公司新事業模式推定的供應鏈環節。
- 旅行社與國外來台觀光團體旅客 非單一掛牌公司；公司官方資料指出主要客戶為旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，為珠寶精品與觀光購物站的主要下游客群。
- BODLY SDN.BHD. 馬來西亞子公司，非台股掛牌；2025 年前三季財報揭露母公司對其營業收入 19,956 仟元，代表馬來西亞據點為海外銷售/通路端。
- Peigo 直營店、加盟主、超商、早餐店、辦公大樓與海外代理通路 Peigo 冷凍果昔杯規劃中的下游通路；公司稱將建立台灣直營示範店、加盟模式，並嘗試進入高頻消費場域及日本、美國、韓國、新加坡等海外市場，實際通路名單尚未完整確認。
Competitors
- 昇恆昌股份有限公司 未上市櫃；台灣免稅與旅遊零售主要業者，與寶得利在觀光客購物、精品與伴手禮消費場景存在競爭或替代關係。
- 采盟股份有限公司 未上市櫃；台灣機場免稅及旅遊零售業者，與觀光購物站及精品零售消費具競爭關係。
- 雄獅旅行社股份有限公司 2731 台股上市公司；旅遊服務業者，與寶得利旅行社及觀光團客相關業務在旅遊通路與團客資源上具間接競爭/合作可能。
- 五福旅行社股份有限公司 2745 台股上櫃公司；旅行社業者，與寶得利旅行社及觀光旅遊相關業務在通路與團客市場有間接競爭。
- 山富國際旅行社股份有限公司 2743 台股上櫃公司；旅行社業者，與寶得利旅遊接待與觀光通路有間接競爭。
- 王品餐飲股份有限公司 2727 台股上市公司；餐飲連鎖業者，與寶得利餐飲部門在餐飲消費市場有廣義競爭，但品類與規模不同。
- 六角國際事業股份有限公司 2732 台股上櫃公司；連鎖飲品與餐飲業者，與寶得利 Peigo 果昔新事業在健康飲品、加盟及通路拓展上具較直接的類型競爭。
- 聯發國際餐飲事業股份有限公司 2756 台股上櫃公司；手搖飲與餐飲品牌營運商，與 Peigo 未來加盟、即飲健康飲品及連鎖展店方向有競爭關係。
Sources（12）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.