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7810

捷創科技 Semiconductor As of 2026-06-17 Updated daily after market close

strong quality, fair valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
This page refreshes daily after the close. Add 捷創科技 to your watchlist to track signal changes on your next visit.
Valuation 36Quality 80Growth 91Momentum 16Chips 30

Is 捷創科技 a buy? Fundamentals and valuation first

  • Top-tier profitability.Operating margin beats ~85% of the market. Latest quarterly ROE ≈ 3.9%.

  • Valuation is neutral.PE is in the 65th market percentile.

  • Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -1.2% of volume (net sell).

  • Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 91.3%, above the 20% growth threshold.

  • Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.

Chip flow

Bullish +0.21
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

  • Institutional rotation, concentration steady — bullish
  • 元大-新盛 holds 98 lots
  • sellers have 118 lots left, ~135 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -26% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大-新盛 has accumulated 98 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 國票證券 peaked at 55 lots, has sold 51%, 27 left, ~135 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail +0.26pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -230 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大-新盛永豐金-竹北凱基-中港台新-左楠統一-高雄台灣企銀-竹北
Distributing
國票證券台新元大-鳳中富邦-苗栗富邦-新竹凱基-科園
Desks
own scale
群益金鼎-新竹台灣摩根士丹利凱基-信義統一
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大-新盛 +98
    sold 0%· still adding
  • 永豐金-竹北 +93
    sold 0%· still adding
  • 凱基-中港 +63
    sold 16%
  • 台新-左楠 +50
    sold 4%
  • 統一-高雄 +47
    sold 0%
  • 台灣企銀-竹北 +46
    sold 12%· still adding

Distributing

  • 國票證券 27 left
    sold 51%· ~135 sessions to clear
  • 台新 28 left
    sold 43%· paused recently
  • 元大-鳳中 6 left
    sold 85%· paused recently
  • 富邦-苗栗 7 left
    sold 77%· paused recently
  • 富邦-新竹 8 left
    sold 73%· ~80 sessions to clear
  • 凱基-科園 13 left
    sold 52%· paused recently

Desks

  • 群益金鼎-新竹 -160
    unclassified
  • 台灣摩根士丹利 -77
    hedge desk · will cover
  • 凱基-信義 -72
    unclassified
  • 統一 -53
    unclassified
Still selling 118 lots ~135 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +273 absorbed / -67 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -184 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

Signals active now

These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.

Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)

Active · now 91.29%

Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).

7 historical occurrences (since 2025-12-23)

Over 6 occurrences, 20-day forward avg gained 4.89%, lagged the market by 3.19 pts; win rate 50%.

Does this signal hold up across the market

Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.

Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.

Signals not active (historical stats for reference)

These are not occurring now; historical samples shown for comparison.

252-day price high (breakout)

Pending

Adjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.

Foreign net buying for 5 straight days

Pending

Foreign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.

What does 捷創科技 do? Company profile

半導體業；半導體測試設備工程技術服務、設備維修與智慧自動化解決方案 上櫃（櫃買中心）

Overview

捷創科技股份有限公司創立於2004年5月20日，總部位於新竹市東區關新路27號6樓之1，統一編號27295674。董事長與總經理均為林益民，發言人為鄭文吉。公司於2024年12月25日公開發行、2025年1月3日登錄興櫃，並於2025年12月23日轉上櫃掛牌。Goodinfo揭露上櫃後資本額約新台幣2.02億元、發行普通股20,250,000股；公司上櫃審議新聞稿則揭露申請時資本額為新台幣180,000千元。2024年年報揭露截至2025年4月15日員工257人，其中管理人員30人、一般職員227人。主要股東方面，2024年年報董事資料顯示法人董事捷創集成股份有限公司持有4,301,567股、持股23.90%，迅英投資有限公司持有1,347,111股、持股7.48%，林益民本人持有412,955股、持股2.29%，且利用他人名義持有1,710,248股、持股9.50%；此為2025年3月25日年報揭露口徑，上櫃現增後持股比例可能已被稀釋。公司轉投資包含Jtron (SAP) Pte Ltd.、Hanbit-Jtron Co., Ltd.、寰鼎集成電路(上海)有限公司、捷創微精量測股份有限公司與捷覈科技股份有限公司，主要圍繞半導體設備工程服務、校驗服務與先進探針技術開發。

Business

捷創科技以半導體測試設備與周邊設備之工程技術服務為核心，提供裝機、移機、校驗、故障排除、維修、到廠服務、教育訓練、工作站升級、電路板與電源供應器維修、設備延壽、年度維護合約、部件更換與校驗等設備全生命週期服務。2024年度營收結構為設備工程技術服務與維修83.30%，代理與自有產品銷售16.70%。公司自有產品包含測試單元(TEST CELL)相關硬體與治具，例如測試頭支撐架、手臂、生產治具JIG、機台端改善硬體及相關軟硬體；亦開發Jtron Embedded Edge Platform，用於收集機台與環境參數、遠端監控、智能控管、整合多設備資訊與連接MES/ERP等系統。代理產品包括Advantest EVA100測試機、Galaxy Examinator、Cupola 360等，2026年另宣布與瑞士Exaddon AG簽署代理協議，引進微米級金屬3D列印技術。商業模式主要來自與國際半導體測試設備原廠及終端半導體製造、封測、IC設計客戶合作，提供原廠委外工程服務、除役設備延壽服務、設備維修備品與客製自動化方案。公司官方客戶頁列示主要客戶以半導體測試設備商為主，包含日商愛德萬測試、是德科技、安捷倫、精工愛普生、Kulicke & Soffa等；年報亦揭露2024年內銷占81%、外銷占19%，外銷包含亞洲15%、美洲3%、歐洲1%。2024年銷貨客戶集中，匿名甲公司占全年銷貨44.15%，匿名丙公司占13.59%，公司因保密協定未揭露實名。

Outlook 2025–2028

2025至2028年展望主要來自半導體先進製程、AI/HPC、先進封裝、測試複雜度提高與設備服務外包需求。公司年報引用SEMI資料指出，2025至2027年全球半導體製造商設備支出預計達約4,000億美元，中國、韓國與台灣為主要資本支出地區；AI、HPC、5G、IoT、EV等應用推升高性能IC需求，7奈米、5奈米、3奈米等先進製程及2.5D/3D先進封裝提高測試難度，對測試設備、校驗、維修、裝機與延壽服務形成需求。捷創短期策略為持續擴展設備工程技術服務、拓展設備延壽服務、推廣自有產品與客製化整合服務；長期策略為將Jtron Embedded Edge Platform導入智能設備技術工程服務、拓展智慧工廠與智慧實驗室、跨領域應用、海外市場與可能的國際合作或併購。2025年全年營收公告為新台幣594,386千元、年增34.56%；2026年前5月累計營收為新台幣334,274千元、年增59.61%，顯示截至2026年5月營收動能強。潛在風險包括客戶集中於主要設備原廠、半導體景氣循環波動、技術服務人才競爭與人力培訓期長、部分進銷貨與外幣資產造成匯率波動、供應來源涉及維修備品、電子元件、金屬加工件、軟體及中古設備部件的供應穩定性。2027至2028年公司未公告明確財務預測，本段對2027至2028年的成長性屬基於產業設備支出、先進封裝與公司長短期策略的合理推估。

Supply Chain

Upstream
  • 維修備品、電子元件、金屬加工件、軟體供應商 年報揭露主要進貨為維修備品、電子元件、金屬加工件、軟體等；多數供應商因保密協定以代碼揭露，無法確認是否為台股上市櫃公司。
  • 柏晶電子（上海） 2024年年報列為主要進貨廠商之一，屬關聯企業；非台股掛牌公司。
  • 國際中古半導體設備商 公司為確保設備延壽服務所需部件供應，與國際中古設備商保持聯繫取得可用部件；未揭露具體公司名稱。
  • Exaddon AG 瑞士未上市或非台股公司；捷創2026年宣布簽署代理協議，引進微米級金屬3D列印技術與探針相關應用。
Downstream
  • Advantest Corp.（愛德萬測試） 日本上市公司，非台股；官方客戶頁列為主要半導體測試設備商客戶，公司亦長期提供設備工程服務與代理相關產品。
  • Keysight Technologies Inc.（是德科技） 美國上市公司，非台股；官方客戶頁列為主要設備商客戶與長期合作對象。
  • Agilent Technologies（安捷倫） 美國上市公司，非台股；官方客戶頁列名，捷創亦於2026年受邀參加安捷倫半導體分析應用研討會並展示智能實驗室方案。
  • Seiko Epson Corporation（精工愛普生） 日本上市公司，非台股；官方客戶頁列為主要設備商客戶，公司簡介稱捷創為EPSON在台灣機械手臂授權設備維護廠商。
  • Kulicke & Soffa（庫力索法） 美國上市公司，非台股；官方客戶頁列為知名設備商客戶。
  • 台積電 2330 台股上市晶圓製造代表性終端設備使用者；媒體與產業報導以護國神山供應鏈稱呼捷創，但公司公開文件未逐名揭露台積電為客戶，故列為下游應用代表並註明未完全確認。
  • 京元電子 2449 台股上市IC測試服務公司，屬半導體測試設備終端應用族群；公司公開文件僅揭露客戶涵蓋封裝測試廠商，未逐名確認京元電子為客戶。
  • 日月光投控 3711 台股上市封測龍頭，屬半導體封裝測試設備終端應用族群；公司公開文件僅揭露客戶涵蓋封裝測試廠商，未逐名確認日月光為客戶。

Competitors

  • 蔚華科 3055 台股上市；半導體與電子設備代理、系統整合及相關服務，與捷創在設備代理與工程服務部分具可比性。
  • 辛耘 3583 台股上市；半導體設備代理、再生晶圓與製程設備相關服務，與捷創同屬半導體設備服務與代理供應鏈。
  • 弘塑 3131 台股上櫃；半導體濕製程設備與服務商，產品線不同但同屬半導體設備與服務供應商。
  • 帆宣 6196 台股上市；半導體廠務、設備、自動化與系統整合服務，與捷創在工程整合及智慧製造方案具部分競合。
  • 京鼎 3413 台股上市；半導體設備零組件、模組與系統製造，與捷創在設備供應鏈中位置不同但同受半導體設備資本支出影響。
  • 旺矽 6223 台股上櫃；探針卡與測試介面供應商，與捷創同受半導體測試需求、先進封裝與高階測試趨勢影響。
  • 雍智科技 6683 台股上櫃；IC測試介面與相關解決方案供應商，與捷創同處半導體測試供應鏈但產品定位不同。
Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

Method and limitations

  • All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
  • Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
  • Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
  • Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
  • Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.

This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.