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日友

8341 綠能環保截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質強，估值中性。

1 個訊號亮起

外資連買5日

本頁數據每天盤後更新。把日友加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。日友今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →

日友可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 94% 的個股。最新一季 ROE 約 4.0%。
估值中性。本益比位居全市場第 37 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 2 百分位。
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 20.6%（買超）。

籌碼流向

偏多 +0.39

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
美商高盛持 1238 張
派發者剩 131 張、最長約 150 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

最大持有者美商高盛自起點累積 1238 張（已賣 3%），仍在加碼
主要派發者華南永昌-鶯歌峰值囤過 190 張、已倒 63%，剩 70 張、近期停手
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.53pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.22pp，籌碼往上集中

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

美商高盛新加坡商瑞銀香港上海匯豐玉山-嘉義台灣摩根士丹利元大-竹科

派發

華南永昌-鶯歌摩根大通臺銀-臺中國票-北高雄港商野村兆豐-台南

交易台

獨立尺度

兆豐-新竹永豐金-市政國泰-館前國泰-敦南

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

美商高盛 +1,238

已賣 3%· 仍在加碼
新加坡商瑞銀 +542

已賣 0%· 仍在加碼
香港上海匯豐 +203

已賣 0%· 仍在加碼
玉山-嘉義 +189

已賣 24%
台灣摩根士丹利 +159

已賣 2%· 仍在加碼
元大-竹科 +115

已賣 0%· 仍在加碼

派發

華南永昌-鶯歌剩 70

已倒 63%· 近期停手
摩根大通剩 44

已倒 59%· 近期停手
臺銀-臺中剩 36

已倒 59%· 約 7 日倒完
國票-北高雄剩 40

已倒 47%· 近期停手
港商野村剩 54

已倒 25%· 近期停手
兆豐-台南剩 15

已倒 77%· 約 75 日倒完

交易台

兆豐-新竹 -329

未分類
永豐金-市政 -218

未分類
國泰-館前 -158

未分類
國泰-敦南 -145

隔日沖·賣壓

還在倒 131 張最長約 150 個交易日見底

近期買賣力道 +779 吸 / -99 倒買盤略勝

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 51 次（自 2015-04-09）

事件後 120 日，歷史上平均 +7.22%

20 日 +1.64%

60 日 +4.69%

120 日 +7.22%

20 日

60 日

120 日

勝率

48%

56.2%

57.8%

樣本數

中位數

-0.41%

+1.84%

+3.21%

超額

-0.57%

-0.79%

-1.16%

贏大盤勝率

46%

47.9%

48.9%

過去 45 次觸發，120 日後平均上漲 7.22%、落後大盤 1.16 個百分點，勝率 57.8%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 -12.8% 現在

20-40 -9.8%

40-60 -3.2%

60-80 -5.1%

80-100 0%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20 現在在這裡	732	-12.8%	-11.4%	18.9%	-36.4%
20-40	338	-9.8%	-10.2%	10.9%	-43.9%
40-60	152	-3.2%	-11.5%	25%	-29.7%
60-80	266	-5.1%	-11.6%	27.8%	-23.9%
80-100	269	0%	+1.6%	54.3%	-9.6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 16.21，落在自身歷史第 2.5 百分位，屬於 0-20 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

現在

-11.3%

勝率 12.1% 超額 -26.7%

363 天

-8.4%

勝率 18.4% 超額 -17.8%

114 天

-3%

勝率 41.4% 超額 -9.1%

292 天

向下

-1.1%

勝率 46.2% 超額 -14.3%

701 天

-4.3%

勝率 27.8% 超額 -11.4%

255 天

+3.2%

勝率 43.4% 超額 -8.3%

152 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 363 天樣本中，120 日後平均下跌 11.3%、勝率 12.1%，落後大盤 26.7%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 13 次，觸發後 60 日平均 -0.53%，勝率 38.5%，平均贏大盤 -4.33 個百分點。

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 62 次，觸發後 60 日平均 +5.86%，勝率 56.1%，平均贏大盤 +2.64 個百分點。

日友是做什麼的？公司基本資料

綠能環保；環境衛生及污染防治服務業；環保潔能服務產業上市（臺灣證券交易所）

公司簡介

8341 對應證券為日友，係臺灣證券交易所上市普通股，非 ETF、ETN、特別股或權證。公司成立於 1994 年 11 月 29 日，2001 年成為潤泰集團環保產業基地，2015 年 3 月 23 日上市。總部位於雲林縣元長鄉元東路 1-20 號，台北辦公室位於台北市八德路三段 20 號 10F-3。董事長兼總經理為張芳正，發言人為謝明宏。實收資本額公開資料多列為新台幣 13 億元，發行股數 130,000,000 股；104 人力銀行頁面列資本額 15 億元，可能為不同口徑或更新時點，未能完全核對。員工規模公開徵才頁面列 297 人，台灣公司網列雇用員工數 344 人，故以約 300 至 350 人視為較合理區間。主要股東與董事持股包含潤泰創新國際股份有限公司，公開持股資料顯示其持股約 33,370 千股、約 25.67%；另有元挺投資、任盈實業、成智投資等法人董事或主要持股者。公司為臺灣第一家專業生物醫療廢棄物焚化處理廠，2012 年取得中區事業廢棄物綜合處理中心經營權（日友彰濱廠），營運據點包含雲林廠、彰濱廠，以及中國大陸北京、山東日照、山西運城、江蘇宿遷等廢棄物處理相關投資事業。

主要業務

日友定位為醫療及事業廢棄物清除處理服務公司，核心業務為感染性醫療廢棄物焚化處理、有害事業廢棄物焚化、物化、固化、掩埋處理、一般事業廢棄物與污泥油泥處理，以及小型焚化爐設計、規劃、建造與焚化廠或掩埋場承攬。其商業模式以取得法規許可與特許處理設施為基礎，向醫療院所、事業廢棄物產生企業、地方政府或專案業主收取清運與處理服務費，並透過清運、焚化、物化、固化、掩埋及管理系統形成一條龍服務。公開券商頁面揭露營收比重約為廢棄物處理 74.43%、廢棄物清運 23.88%、其他約 1.69%，但該比重未能在同頁確認明確年度；公司近年營收資料顯示 2024 年合併營收 36.97 億元，2025 年合併營收 39.91 億元、年增 7.95%，稅後淨利 6.88 億元，EPS 4.48 元。主要終端應用與客戶類型包括醫療院所、實驗室、疫苗及藥品廢棄物產生單位、高科技與一般製造業、地方政府石綿建材廢棄物清除處理專案，以及中國大陸醫療與事業廢棄物處理市場。公司子公司青新環境工程（6951）提供醫療與事業廢棄物清運、環保塑木建材及醫療廢棄物塑料再利用處理，對集團清運及資源循環布局具補強作用。

2025–2028 展望

2025 至 2028 年的主要成長動能包括：一、臺灣醫療廢棄物處理需求已由疫情高峰回落後逐步穩定，公司持續開發一般性醫療廢棄物混合物、實驗室廢液、過期疫苗、過期藥品等品項，以提高產能利用率。二、環保法規與 CEMS 固定污染源連續自動監測要求趨嚴，可能淘汰部分聯合或共同處理體系，對具合規設備與許可量能的大型業者有利。三、環境部資源循環署石綿建材廢棄物清除處理計畫，以及 2025 年丹娜絲颱風後嘉義、臺南等地石綿建材廢棄物處理需求，可能延長石綿瓦專案貢獻期。四、彰濱第三期掩埋區已於 2023 年 8 月取得使用執照，彰濱新增環保用地工程據公司股東會資料預計於 2026 年第二季竣工、第三季取得使用執照，若順利投產將增加處理與掩埋量能。五、公司持續推動焚化底渣再利用，與潤泰精密材料宜蘭冬山廠合作作為水泥製程替代原料，並配合取得焚化爐底渣通案再利用許可，有助於資源循環化。六、中國大陸市場方面，北京醫療廢棄物處理廠仍為較穩定獲利來源，但山東日照、山西運城、江蘇宿遷等事業廢棄物廠受當地景氣、量縮價跌與競爭影響，2025 年公司策略為提高高單價廢棄物比重、提升稼動率與控管成本，短中期目標是降低或消除中國大陸事業群虧損。主要風險包括中國大陸工業景氣復甦不如預期、事業廢棄物處理價格競爭、焚化爐歲修或停爐時間拉長、電價與環保處理成本上升、匯率波動、環保法規與地方居民抗爭風險、石綿專案屬政策及災後需求驅動且不一定具長期重複性，以及新增掩埋或處理設施工程進度與許可取得時程不確定。

產業上下游

上游

醫療院所、實驗室、疫苗與藥品產生單位廢棄物流來源；包含感染性醫療廢棄物、一般性醫療廢棄物混合物、實驗室廢液、過期疫苗與過期藥品等。多數單一客戶未公開揭露，且包含非上市櫃機構。
高科技及一般製造業客戶事業廢棄物來源；公司彰濱廠提供有害及一般事業廢棄物焚化、物化、固化與掩埋服務。個別客戶名單未完整公開。
地方政府與環境部資源循環署相關專案石綿建材廢棄物清除處理、災後廢棄物處理等政策或標案來源；非上市櫃公司。
青新環境工程股份有限公司 6951 日友子公司，主要提供醫療廢棄物及事業廢棄物清運服務，為集團清運端與資源循環布局之一；已於臺灣創新板上市。

下游

潤泰精密材料股份有限公司 8463 日友自 2021 年起與其宜蘭冬山廠合作焚化底渣個案再利用，作為水泥製程添加替代原料，屬資源化下游應用。
醫療院所與事業廢棄物產生客戶服務接受端；日友提供合法清運、焚化、物化、固化、掩埋與最終處理，使客戶滿足廢棄物妥善處理與合規需求。個別上市櫃客戶未由公司完整公開。
地方政府及公共環境治理專案石綿建材、災後廢棄物與環境治理專案的服務接受端；非上市櫃公司。

競爭對手

可寧衛股份有限公司 8422 臺灣上市公司，主攻有害事業廢棄物清除、固化、掩埋與土壤地下水整治，與日友在有害事業廢棄物、掩埋及環境服務領域具競合關係。
崑鼎投資控股股份有限公司 6803 臺灣上櫃公司，中鼎集團旗下環境資源、焚化廠操作維護、廢棄物清理、再生能源與水資源服務業者，與日友同屬環保處理及資源循環概念股。
平和環保科技股份有限公司 6771 臺灣創新板公司，屬環保潔能服務產業，經營工業廢水、廢棄物及資源化相關業務，與日友在工業環保服務部分市場具可比性。
萬年清環境工程股份有限公司 6624 臺灣上櫃公司，環境工程與水處理相關業者，與日友並非完全同業，但同屬環保工程與環境服務供應鏈。
青新環境工程股份有限公司 6951 日友持股子公司，業務包含醫療與事業廢棄物清運、塑木建材及醫療廢棄物塑料再利用；因為屬集團內公司，較偏供應鏈與協同業者，不視為主要外部競爭者。

資料來源（24）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於日友（8341）的常見問題

日友(8341)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質頂級、估值中性、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
日友股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-07-29 收盤 76.2 元，本益比 16.2、股價淨值比 1.9。目前本益比位於 2018 年以來自身分佈的第 3 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
日友的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 76.2 元與本益比 16.2 回推，日友近四季合計 EPS 約 4.7 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。