群益ESG投等債20+ 00937B
群益ESG投等債20+可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.6%（買超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
中性2 項指標都普通。
籌碼
良好外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
群益ESG投等債20+（00937B）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超群益ESG投等債20+ 10,232 張（外資 +9,875、投信 0、自營商 +357），近 20 個交易日合計買超 130,746 張。
融資餘額 23,720 張，近 20 日減少 75 張，融券餘額 2 張（近 20 日增加 2 張），融資使用率 0.6%（截至 2026-09-24）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | -26,976 | 0 | -21,231 | -48,206 | 23,720 | 2 |
| 09-23 | +12,941 | 0 | +2,105 | +15,046 | 23,099 | 2 |
| 09-22 | -2,024 | 0 | +7,850 | +5,827 | 22,934 | 2 |
| 09-21 | +11,480 | 0 | +1,911 | +13,391 | 22,951 | 82 |
| 09-18 | +14,454 | 0 | +9,721 | +24,175 | 23,375 | 3 |
| 09-17 | +21,685 | 0 | +4,084 | +25,769 | 23,864 | 2 |
| 09-16 | +744 | 0 | +5,209 | +5,952 | 24,087 | 2 |
| 09-15 | +3,463 | 0 | +3,442 | +6,905 | 24,081 | 0 |
| 09-14 | -7,892 | 0 | +24,956 | +17,064 | 24,314 | 0 |
| 09-11 | -4,874 | 0 | +10,996 | +6,122 | 24,243 | 0 |
| 09-10 | +401 | 0 | +5,083 | +5,484 | 24,041 | 0 |
| 09-09 | -886 | 0 | +5,698 | +4,811 | 24,151 | 0 |
| 09-08 | -5,127 | 0 | +11,591 | +6,464 | 24,313 | 0 |
| 09-07 | -557 | 0 | -2,808 | -3,364 | 24,342 | 0 |
| 09-04 | -10,448 | 0 | +20,496 | +10,048 | 24,167 | 0 |
| 09-03 | +3,579 | 0 | +8,947 | +12,526 | 23,795 | 2 |
| 09-02 | +2,555 | 0 | +10,235 | +12,790 | 23,822 | 0 |
| 09-01 | -404 | 0 | -10,801 | -11,205 | 23,815 | 0 |
| 08-31 | +2,751 | 0 | +24,652 | +27,403 | 23,767 | 0 |
| 08-28 | -2,262 | 0 | -3,995 | -6,257 | 23,795 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-24 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 992915 張（已賣 17%），仍在加碼
- 主要派發者台新 峰值囤過 109148 張、已倒 69%，剩 33745 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.68pp、中實戶人數 -34 戶、散戶佔比 -2.75pp，籌碼往上集中
承接
- 凱基-台北 +992,915
- 元大證券 +285,620
- 富邦證券 +118,626
- 群益金鼎 +79,657
- 國票證券 +11,897
- 玉山-桃園 +8,770
派發
- 台新 剩 33,745
- 凱基 剩 4,545
- 永豐金證券 剩 15,545
- 新加坡商瑞銀 剩 3,922
- 兆豐-員林 剩 1,483
- 宏遠-高雄 剩 1,537
交易台
- 聯邦證券 -93,614
- 國泰-敦南 -53,186
- 永豐金-市政 -23,540
- 凱基-中港 -21,939
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 -0.26%，勝率 58.3%，平均贏大盤 -15.69 個百分點。
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群益ESG投等債20+是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
本檔為被動式債券 ETF，正式全名為「群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金」，並非營運公司。發行與經理機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信），基金保管銀行為彰化銀行，計價幣別為新台幣。基金成立日為2023年11月27日，於2023年12月5日在櫃買中心掛牌上市。費用結構採規模分級：經理費約0.20%～0.30%（規模愈大費率愈低，100億以下0.30%、100～200億0.28%、200～300億0.25%、300億以上0.20%），保管費約0.05%～0.10%，整體年度總管理／內扣費用約0.26%。風險報酬等級為RR2。基金規模龐大，截至2026年6月中旬約新台幣2,500～2,600億元（MoneyDJ 2026/06/15約2,579.9億元），為市場上規模領先的投資級債券ETF之一。（規模、費率分級會隨時間變動，請以公開說明書與發行人最新公告為準。）
主要業務
本基金採指數化（被動）策略，追蹤標的指數為「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數」（ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index），主要投資成熟市場、以美元計價、到期年限20年以上、信用評級介於BBB-至BBB+（Moody's／S&P／Fitch）之投資等級公司債，並將發行人ESG風險分數、到期年限與流通在外發行量納入篩選，單一產業權重上限10%以分散風險。配息政策為月配息（為市場上首檔月配息ESG債券ETF），並設有「收益平準金」機制以穩定配息、降低大量申購造成的稀釋；近年含息年化配息率約5%～6.6%區間（會隨淨值與市場變動）。投資組合以美國發行人為主（約76%），其餘分散於法國、義大利等成熟市場；產業集中於通訊、公用事業、科技、醫療保健等防禦性與龍頭產業，前十大成分債發行人包含 Oracle（甲骨文）、ONEOK（OKE）、Societe Generale（法國興業銀行）等國際大型企業，個別權重約1.5%～2.4%。
2025–2028 展望
作為長天期（存續期間長）的投資等級公司債 ETF，2025～2028年績效高度連動於美國公債殖利率與聯準會利率政策走向：在降息循環中，長天期債價格對利率下行最為敏感，具備較大的資本利得空間，加上月配息可提供穩定現金流，對追求息收與利率反轉資本利得的投資人具吸引力；同時投資等級、產業與發行人分散、規模龐大帶來的流動性，皆為相對優勢。主要風險與挑戰包括：利率風險（若通膨黏著、降息延後或再度升息，長天期債價格將明顯承壓）、匯率風險（標的為美元資產、基金以新台幣計價，新台幣升值將侵蝕報酬）、信用利差擴大風險（景氣轉弱時BBB級公司債利差可能走闊）、配息可能因收益平準金使用比例與利率環境而調整，以及指數編製與ESG篩選方法變動的風險。整體屬於以息收與利率波段為核心的工具，而非成長型標的。（屬前瞻性判斷，非保證，標示為推估。）
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益ESG投等債20+（00937B）的常見問題
- 群益ESG投等債20+(00937B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 群益ESG投等債20+外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超群益ESG投等債20+ 10,232 張（外資 +9,875、投信 0、自營商 +357 張），近 20 日合計買超 130,746 張；融資餘額 23,720 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。