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幫我設定 FinLab，分析 5009 榮剛，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=5009
榮剛
體質穩，估值中性，暫無訊號亮起。
榮剛可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 65 百分位。最新一季 ROE 約 1.6%。
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估值中性。本益比位居全市場第 36 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 44 百分位。
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 10.0%（買超）。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-02-28 起 · 股價 -8% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者美商高盛 自起點累積 4639 張（已賣 5%），仍在加碼
- 主要派發者台灣摩根士丹利 峰值囤過 3358 張、已倒 50%，剩 1688 張，依近期速度約 11 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.28pp、中實戶人數 +10 戶、散戶佔比 +0.23pp，集中度維穩
- 外資避險型分點淨空淨空 -828 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 美商高盛 +4,639
- 摩根大通 +2,230
- 花旗環球 +1,923
- 富邦-新營 +1,762
- 永豐金-嘉義 +1,163
- 第一金-忠孝 +544
派發
- 台灣摩根士丹利 剩 1,688
- 港商野村 剩 572
- 凱基 剩 1,020
- 新加坡商瑞銀 剩 629
- 中國信託 剩 248
- 兆豐-忠孝 剩 51
交易台
- 永豐金證券 -5,421
- 合庫證券 -2,178
- 永豐金-竹科 -2,041
- 統一 -2,032
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 692 | +16.4% | +9% | 70.1% | -16.5% |
| 20-40 | 485 | +19.5% | -4.8% | 45.8% | +7.7% |
| 40-60 現在在這裡 | 517 | +4.9% | -6.1% | 44.3% | -7.1% |
| 60-80 | 701 | +7.3% | -1.9% | 47.6% | -5.6% |
| 80-100 | 465 | +8.4% | +5.3% | 66.9% | -4.8% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 16.0，落在自身歷史第 43.7 百分位，屬於 40-60 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 444 天樣本中，120 日後平均上漲 4.2%、勝率 55.4%，落後大盤 9.4%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 20 次，觸發後 60 日平均 +4.68%，勝率 50%，平均贏大盤 +3.65 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 74 次，觸發後 60 日平均 +6%，勝率 57.8%，平均贏大盤 +4.63 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 66 次，觸發後 60 日平均 +3.1%，勝率 47.7%，平均贏大盤 +0.31 個百分點。
榮剛是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
5009 對應證券為榮剛材料科技股份有限公司，簡稱榮剛，為櫃買中心上櫃普通股，產業別為鋼鐵工業。公司成立於1993/03/19，公開發行日為1994/07/07，上櫃日為1998/10/17；總部／公司地址為台南市新營區新中路35號，總部地址亦揭露為台南市柳營區工二路10號。董事長為王炯棻，總經理為康永昌。依公開股市資料，實收資本額約新台幣60.25億元，已發行普通股約602,471,197股。依2024年度年報，114年3月31日員工人數為1,154人，平均年齡42.17歲，平均服務年資13.33年；113年度員工人數為1,165人。主要股東資訊方面，2024年度年報列示金智富資產管理股份有限公司持有31,292,000股、持股比率5.19%；另年報董事／法人股東資料顯示台灣鋼鐵股份有限公司、百佳圓投資股份有限公司、榮剛投資有限公司等為董事席次相關法人，且金智富、台灣鋼鐵、禾揚投資之代表人為同一人。
主要業務
榮剛為特殊鋼棒鋼製造商，主要業務為特殊鋼、合金鋼、超合金、碳鋼及其原料之冶煉、製造加工與銷售；亦有鋼鐵生產設備、車輛零組件、核能發電廠機械設備、航太零件與維護設備、焚化爐設備、鋼鐵結構與進出口貿易等相關業務。2024年度年報揭露113年度合併營收比重為特殊鋼材料98%、其他2%；2023年度為特殊鋼材料95%、其他5%。主要產品包含不銹鋼、合金工具鋼、高速鋼、調質鋼、高清淨鋼等，產品型態為圓棒、扁棒、方棒；另以VIM/VAR/ESR等二次精煉技術供應高功能性、高清淨級與認證材料。2024年度合併營業收入淨額為12,864,438千元，較2023年度13,525,251千元減少4.89%；營業毛利3,370,428千元，毛利率約26%；營業利益1,959,596千元，營益率約15%；本期淨利2,612,199千元。依2024年度年報，榮剛主要市場以出口為主，113年度銷售量內外銷比約14.3%：85.7%，出口地區包括美洲的美國、加拿大、墨西哥，歐洲的英國、義大利、波蘭、德國、奧地利、法國，亞洲的中國、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、印度，以及澳洲、非洲等。公司揭露最近二年度無單一銷售客戶占銷售總額10%以上，顯示客戶集中度相對分散。終端應用聚焦航太、能源、油氣、軍工、工模具、機械、汽車、一般民生、生醫等；官網亦說明產品已進入工具鋼通路及航太、能源、油氣、生醫等系統廠。
2025–2028 展望
2025至2028年展望可分為成長動能與風險兩面。成長動能：1. 榮剛2024年度年報對114年營業計畫指出，內銷市場將以高階工具鋼與新產品取代進口料，包含進階熱作鋼TS-GHA1、高階鏡面不銹鋼TS-GPX1，並搭配50噸爐與連續澆鑄機開始量產，提升一般商業用鋼材成本競爭力。2. 海外市場方面，公司持續深耕航太、能源、油氣等高值化產業，並加強歐美日高端應用市場；航太雖受波音飛安與罷工因素造成需求延後，但長期商用機需求仍被公司視為持續成長。3. 新設備與新鍛造設備將擴大尺寸與型態供應，公司目標是形成台灣完整條棒鋼生產基地，並以全尺寸、全鋼種供應擴大市場份額。4. 研發方向包含進階塑模預硬鋼、VCM垂直澆鑄製程、塑膠模具鋼與冷作工具鋼，2024年度研發費用70,556千元，占營收0.55%，高於2023年度0.19%。5. 公司長期策略包含亞洲工具鋼市占第一、擴大6系列功能性不銹鋼全球市占、深化東南亞與印度並擴大東北亞市場、開發不同產品型態。已知2025年全年合併營收依Yahoo股市月營收資料為11,560,465千元、年減10.14%，顯示2025年實際營收仍承壓；因此2026至2028展望需視新產線放量、航太與軍工認證材訂單、金耘國際通路整合、原料價格與關稅環境而定。主要風險：1. 全球鋼鐵產能過剩與中國、印度低價競爭。2. 美國鋼鋁關稅、歐洲碳邊境／碳稅、各國非關稅壁壘與貿易保護主義。3. 鎳、鉻、鉬、釩、鎢、廢鋼等原料價格與匯率波動。4. 航太客戶交機節奏、波音供應鏈重整、終端庫存調整造成認證材料出貨遞延。5. 高利率、地緣政治、中美貿易戰、台海／俄烏／中東風險與資安風險。2026至2028具體財務預測公司未公開，以上為根據年報策略、已公告營收與產業條件所作之研究推估。
產業上下游
- 不銹鋼鋼胚供應商 年報揭露主要來源為英國、瑞典、印度；未揭露具名供應商，且非台股上市櫃公司名稱。
- 碳鋼鋼胚供應商 年報揭露主要來源為日本；未揭露具名供應商。
- 低合金鋼鋼胚供應商 年報揭露主要來源為中國、日本；未揭露具名供應商。
- 台灣廢鋼供應商 廢鋼為榮剛特殊鋼關鍵原料之一，年報揭露主要來源為台灣，包含沖床料、鐵粒及細鋼片；公司並未揭露具名供應商。
- 鉻鐵供應商 年報揭露來源為哈薩克、土耳其、阿爾巴西尼亞，含高／低碳鉻鐵；未揭露具名供應商。
- 鉬鐵供應商 年報揭露來源為智利、韓國；未揭露具名供應商。
- 釩鐵供應商 年報揭露來源為奧地利、中國、韓國；未揭露具名供應商。
- 鎢鐵供應商 年報揭露來源為中國；未揭露具名供應商。
- 金耘國際股份有限公司 4950 榮剛持股過半之台股上櫃鋼鐵公司，2025年由牧東更名為金耘國際；定位為不銹鋼製品銷售與通路整合平台，可與榮剛不銹鋼產品形成銷售通路連結。
- 金耘鋼鐵股份有限公司 榮剛集團關係企業，扮演GMTC品牌特殊合金材料經銷與物流服務角色；未查得台股上市櫃代號。
- 精剛精密科技股份有限公司 1584 台股上櫃公司，與榮剛同屬台鋼集團關係網；年報揭露榮剛與精剛有銷貨及進貨往來，精剛主要為鈦合金等產銷業務，亦屬高階材料與加工鏈下游／關聯企業。
- ALLOY TOOL STEEL, INC. 榮剛美國子公司，主要經營合金鋼銷售業務；非台股掛牌。
- Gloria Material Technology Japan 株式會社 榮剛日本子公司，主要經營合金鋼銷售業務；非台股掛牌。
- Boeing 年報及公開資料指出榮剛具備波音合格材料供應商／航太認證；Boeing為美國上市公司，非台股掛牌。
- Airbus 公開產業資料列為榮剛航太材料客戶／系統廠之一；Airbus為歐洲上市公司，非台股掛牌。
- GE／Siemens／Hitachi等動力與能源系統廠 年報揭露榮剛取得美國奇異、德國西門子AG、日本Hitachi等合格材料供應商認證；均非台股掛牌。
競爭對手
- 精剛精密科技股份有限公司 1584 台股上櫃高階金屬材料公司，主要為鈦合金等產銷；與榮剛同屬特殊金屬材料鏈，部分高階材料與航太／工業應用具有可比性，但亦為關聯企業。
- 中鋼公司 2002 台股上市大型鋼鐵龍頭，產品線與榮剛特殊鋼定位不完全相同，但在鋼鐵材料供應與國內產業鏈具替代或競爭關係。
- 大成鋼 2027 台股上市不銹鋼與金屬通路／加工公司，與榮剛不銹鋼及材料通路領域具可比性。
- 允強實業 2034 台股上市不銹鋼管與不銹鋼產品公司，與榮剛不銹鋼材料下游應用有部分競爭或替代關係。
- 唐榮鐵工廠 2035 台股上市不銹鋼廠，屬國內不銹鋼產業同業。
- 金耘國際 4950 台股上櫃不銹鋼製品加工與銷售公司；現為榮剛通路整合相關公司，嚴格來說偏下游通路／關係企業，不宜視為純競爭對手。
- ATI Inc. 國際特殊金屬／高階合金材料同業，美國上市公司，非台股掛牌。
- Carpenter Technology 國際特殊合金與航太材料同業，美國上市公司，非台股掛牌。
- Swiss Steel Group 歐洲特殊鋼同業，非台股掛牌。
- Daido Steel 日本特殊鋼同業，非台股掛牌。
資料來源（13）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於榮剛（5009）的常見問題
- 榮剛(5009)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質中上、估值中性、外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 榮剛股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-29 收盤 32 元，本益比 16.0、股價淨值比 1.1。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 44 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 榮剛的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 32 元與本益比 16.0 回推，榮剛近四季合計 EPS 約 2.0 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。