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Help me set up FinLab and analyze 8107 大億金茂. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=8107
8107
quality needs a look, fair valuation, no active signal today.
Is 大億金茂 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 14th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 0.1%.
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Valuation is neutral.PE is in the 54th market percentile; within its own history, PE is around the 49th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 0.6% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price -26% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 亞東 has accumulated 573 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 新光 peaked at 222 lots, has sold 73%, 60 left, ~6 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -1.45pp, mid holders +1, retail -0.24pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -62 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 亞東 +573
- 凱基-高美館 +347
- 國泰-敦南 +224
- 凱基-永華 +212
- 凱基-三重 +119
- 台新-台中 +104
Distributing
- 新光 60 left
- 永豐金-台南 25 left
- 華南永昌-台中 32 left
- 群益金鼎-永和 5 left
- 宏遠-館前 21 left
- 富邦-員林 17 left
Desks
- 元大-福營 -578
- 新加坡商瑞銀 -265
- 新光-台中 -248
- 元大-木柵 -201
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 229 | -23.1% | -34% | 21.4% | -34.8% |
| 20-40 | 392 | -0.9% | -4.1% | 39.8% | -40.1% |
| 40-60 You are here | 77 | +6.1% | +4.8% | 61% | +18.3% |
| 60-80 | 363 | +9.2% | +5.2% | 55.1% | -22.6% |
| 80-100 | 280 | -19.4% | -20.1% | 5.7% | -38.3% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 22.46, at the 48.7th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum down”: across 174 historical days, 120-day forward avg gained 7.5%, win rate 62.6%, lagged the market by 17.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
19 times historically; 60-day forward avg -5.16%, win rate 31.6%, beating the market by -8.02 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
78 times historically; 60-day forward avg -0.59%, win rate 40.9%, beating the market by -4.04 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
38 times historically; 60-day forward avg +4.07%, win rate 50%, beating the market by +0.16 pts on average.
What does 大億金茂 do? Company profile
Overview
8107 對應證券為上櫃普通股「大億金茂股份有限公司」，英文名 TAYIH KENMOS AUTO PARTS CO., LTD.，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立日為 1998-01-05，原名大億電子/大億科技，早期由大億企業集團與日本 Stanley 電氣株式會社共同創立，主要從事液晶顯示器背光模組；因面板產業環境艱困，2013 年起提高汽車零組件營收比重，2014 年全面朝汽車零組件轉型，2015 年淡出背光模組並與金茂工業合併，2017-02-06 與子公司大億金茂合併，2017-06-07 股東會決議更名為大億金茂股份有限公司。總部/登記地址為台南市南區新樂路39號，電話 06-2650688。董事長吳俊億，總經理陳俊宏，發言人劉茵姍。上櫃日期 2005-11-15，實收資本額新台幣 750,000,000 元，普通股 75,000,000 股，特別股 0 股，簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所。員工規模依 113 年年報：2025-03-31 合計 429 人，其中直接人員 261 人、間接人員 168 人，平均年齡 38.17 歲，平均服務年資 6.63 年。前十大股東資料依 2025-04-22 停止過戶日年報揭露，主要包括大緯投資企業 16,861,281 股、22.48%，鼎丸投資興業 7,386,718 股、9.85%，呂金發 2,302,000 股、3.07%，運賢企業 2,250,490 股、3.00%，另有宸旺興業、啟敏投資、花旗台灣商銀受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶等；法人股東背後多與大億集團/吳氏家族投資公司相關。公司另持有皇田工業 9951 股權約 12.62%、大億金茂泰國 100%、Kenmos Technology Samoa 100%、廣育電子 51% 等轉投資。
Business
主要業務為汽車零組件製造與買賣，核心產品為汽車外觀零組件與濾材。公司官網列示主要經營業務為車用中空成型件、濾材等；產品頁列示濾網、側踏板、皮卡後車斗飾件，濾網產品含車用冷氣濾網、自動變速箱濾網、家用空氣清淨機濾網、口罩/面罩用活性碳不織布等。113 年年報產品營收比重：車用外觀件新台幣 661,282 仟元、71.60%；活性碳濾材 68,467 仟元、7.41%；其他 193,860 仟元、20.99%；合計營收 923,609 仟元。外觀件業務包括車用後車斗護欄、腳踏板、擾流板，主要搭載於中小型貨卡/皮卡車；濾材業務包括車用冷氣濾材。商業模式以汽車 OEM/OES/AM 為主，其中年報稱公司位於國際車廠供應鏈 Tier 1，OEM 與 AM 比重約 90:10，產品已對美系及日系大廠穩定交貨，並積極開發東南亞及中南美洲市場。銷售區域高度外銷：113 年內銷 52,052 仟元、5.64%，外銷 871,557 仟元、94.36%。主要客戶年報以 B/E/D/F 公司匿名揭露，113 年前四大客戶占銷貨淨額分別約 35.97%、27.88%、14.39%、10.45%，皆與發行人無關係；MoneyDJ 與公司沿革提及曾與 Ford、GM 等美國車廠合作開發皮卡後貨斗護欄產品，104 人力銀行亦稱產品銷售遍及歐美、中東、東南亞且包含 Ford 等 OEM 汽車大廠。2024 年營收年增 38.07%，主因車用外觀件受惠新車型導入與訂單需求增加；2025 年董事會通過財報公告顯示全年營收約 9.43 億元、歸屬母公司淨損約 4,002 萬元、EPS -0.53 元；2026 年第一季 Goodinfo/市場資料顯示營收約 2.1 億元、EPS 約 0.03 元，2026 年前五月營收約 2.92 億元、年減約 30.06%，顯示 2026 年初營收動能較 2025 同期偏弱。
Outlook 2025–2028
2025-2028 展望以年報既有策略與產業趨勢推估，非公司正式財測。成長動能包括：一、汽車外觀件新車型導入與國際車廠 OEM 訂單，公司 2024 年營收回升主因即為新車型導入與訂單增加；二、以泰國為基地布局東南亞汽車零組件市場，降低運輸與關稅成本，貼近車廠供應鏈；三、濾材產品升級，包含提升車用濾網材質與過濾效能、開發新型功能濾網，活性碳濾材與 PM2.5 等級濾材受空氣品質與車用耗材需求支撐；四、車用小燈生產整備與燈具事業拓展，若能取得國際客戶導入，可增加產品線；五、集團在 OEM 與 AM 通路的資源整合，有助濾網外銷與交叉銷售。產業趨勢方面，汽車零組件走向輕量化、塑膠材料替代金屬件、車聯網/智慧車/自動駕駛帶動整車與零組件供應鏈重組，車廠降低自製率並仰賴外部零組件廠研發協作，長期有利具認證與 Tier 1 供應能力者。主要風險與挑戰包括：一、客戶與銷貨集中，年報揭露前四大客戶占比高，公司需持續分散銷貨集中風險；二、進貨集中與原料價格，主要供應商包含鋁擠型配件、塑膠粒、漆料供應商且占比高；三、價格競爭與其他生產工法競爭，可能影響訂單取得；四、地緣政治、中美關稅戰、保護主義與各國提高汽車零件自製率，可能迫使公司就近設廠並提高資本投入；五、美元應收帳款與匯率波動、利率與運輸/能源/人力成本上升；六、2026 年前五月營收年減顯示短期拉貨與終端需求有下行風險。整體判斷：若泰國廠稼動率、新車型接單、濾網外銷與車用小燈導入順利，2025-2028 有機會維持汽車零組件轉型後的中長期成長路徑；但因公司規模小、客戶集中與年度營收波動大，展望能見度屬中等偏低。
Supply Chain
- 塑膠粒供應商 B 公司 年報匿名揭露之主要原料供應商，供應車用外觀零組件所需塑膠粒；113 年占進貨淨額約 21.29%，非公開具名，無法確認是否上市櫃。
- 鋁擠型配件供應商 C 公司 年報匿名揭露之主要供應商，供應車用外觀飾件所需鋁擠型配件；113 年占進貨淨額約 23.13%，非公開具名。
- 漆料供應商 D 公司 年報匿名揭露之主要原料供應商，供應漆料；113 年占進貨淨額約 15.35%，非公開具名。
- 塑膠、鋼鐵石化、玻璃、橡膠、電機、電子等材料產業 年報描述汽車零組件上游產業，包括塑膠粒、鐵件、螺絲、鋁板/鋁擠型、電鍍片、銅粒、碳類、布類、水性膠類等，供應狀況皆列為良好；未揭露具名上市櫃供應商。
- 國際汽車大廠及皮卡車廠 公司以 OEM 業務型態供應車用外觀件，年報稱已與美系及日系大廠穩定交貨；MoneyDJ/公司沿革提及 Ford、GM 等美國上市或海外車廠合作開發皮卡後貨斗護欄產品。
- 國內車廠 OES/ACCESSORY 市場 汽車冷氣濾網以 OES/ACCESSORY 型態交貨予國內車廠，年報稱為國內 OES 市場領導廠商；具名客戶未揭露。
- 汽車 AM 通路、經銷商、維修保養市場 濾網與汽車零組件售後維修/改裝市場，下游包含經銷商、貿易商、進口商、維修保養廠及終端車主；集團 AM 通路整合為公司濾材外銷策略之一。
- 主要銷貨客戶 B/E/D/F 公司 年報匿名揭露之主要客戶，113 年占銷貨淨額約 35.97%、27.88%、14.39%、10.45%，皆與發行人無關係；未揭露正式公司名稱。
Competitors
- 東陽 1319 台股上市汽車零組件/AM 車用塑膠件大廠，屬汽車零組件同業；StockFeel 列為大億金茂競爭對手。
- 廣華-KY 1338 汽車內外飾件供應商，台股上市，屬車用零組件同業。
- 昭輝 1339 汽車零組件與內外飾件相關同業，台股上市。
- 正道 1506 汽車零組件同業，台股上市。
- 瑞利 1512 汽車車身鈑金與零組件相關同業，台股上市。
- 大億 1521 大億集團車燈與汽車零組件公司，台股上市；亦為集團關係企業背景。
- 堤維西 1522 車燈與汽車零組件同業，台股上市。
- 耿鼎 1524 汽車鈑金與 AM 零組件同業，台股上市。
- 皇田 9951 汽車窗簾與內裝零組件供應商，台股上市；大億金茂亦持有其股權，屬汽車零組件同業與轉投資標的。
- 英利-KY 2239 汽車零組件同業，MoneyDJ 年報摘要提及 F-英利為國內汽車零組件競爭廠商之一。
- 泰國汽車外觀件供應商 113 年年報稱公司汽車外觀塑料零組件目前國內尚無相同產業競爭對手，主要競爭對手多在泰國；未揭露具名公司。
Sources（14）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.