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Help me set up FinLab and analyze 1216 統一. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=1216
1216
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 統一 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 48th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 4.5%.
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Valuation is neutral.PE is in the 46th market percentile; within its own history, PE is around the 36th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -15.5% of volume (net sell).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 兆豐證券 has accumulated 14,428 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 摩根大通 peaked at 26,557 lots, has sold 66%, 9,032 left, ~89 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.76pp, mid holders -11, retail +0.87pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -39,455 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 兆豐證券 +14,428
- 港商野村 +13,992
- 國泰證券 +13,542
- 台新-台北 +9,900
- 凱基 +7,753
- 香港上海匯豐 +3,928
Distributing
- 摩根大通 9,032 left
- 新加坡商瑞銀 13,976 left
- 美商高盛 4,065 left
- 永豐金-匯立 962 left
- 永豐金證券 1,577 left
- 國泰-敦南 1,206 left
Desks
- 元大證券 -39,283
- 富邦證券 -23,130
- 台灣摩根士丹利 -18,597
- 美林 -17,931
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 323 | +6.3% | +5.8% | 91.3% | -2.7% |
| 20-40 You are here | 582 | +8.2% | +8% | 77.7% | -4.5% |
| 40-60 | 767 | +10.5% | +10.8% | 80.1% | -14.5% |
| 60-80 | 608 | +6.6% | +5.1% | 66.8% | -13.5% |
| 80-100 | 760 | +6.6% | +6.5% | 60% | -4.5% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 20.54, at the 36.2th percentile of its own history (20-40 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 581 historical days, 120-day forward avg gained 5.1%, win rate 64.5%, lagged the market by 7.6%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
41 times historically; 60-day forward avg +1.98%, win rate 61%, beating the market by -0.38 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
70 times historically; 60-day forward avg +2.43%, win rate 67.2%, beating the market by -1.91 pts on average.
What does 統一 do? Company profile
Overview
1216 對應證券為統一企業，為台灣證券交易所上市普通股，非 ETF、ETN、特別股或權證。公司成立於 1967/08/25，於 1987/12/28 在台灣證券交易所上市，總部位於台南市永康區中正路301號。董事長為羅智先；總經理為郭慶峰，依公司 2025 年報揭露，郭慶峰於 2025/06/10 聘任總經理。實收資本額為新台幣 56,820,154,210 元，流通在外普通股 5,682,015,421 股，核定股本 6,000,000,000 股。員工規模方面，母公司 2025 年度員工 5,684 人，2026/02/28 為 5,678 人；合併本公司及子公司 2025 年度從業員工 119,269 人。主要股東名單以 2025/08/08 除息基準日為準，包含高權投資 5.00%、元大台灣高股息基金專戶 3.39%、匯豐台灣受託保管法國巴黎銀行香港分行投資專戶 3.02%、國泰人壽 3.01%、侯博明 2.56%、國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 專戶 2.50%、侯博裕 2.49%、高秀玲 1.64%、舊制勞工退休基金 1.58%、中華郵政 1.54%。
Business
統一企業是以食品製造為核心、並透過轉投資擴張至便利商店、流通、包裝、物流、製藥、休閒開發與投資的平台型民生消費集團。母公司 2025 年度營業比重為：食糧群 7.96%，其中畜產飼料 4.15%、水產飼料 1.36%、麵粉 2.45%；生活食品事業群 11.70%，以速食麵、乾吃麵、麵條、麵塊、風味醬等為主；乳飲群 57.61%，包含茶飲 14.68%、包裝水與運動飲料 2.79%、鮮乳 18.49%、調味乳與優酪乳等 11.41%、咖啡飲料 1.61%、咖啡豆 7.25%；綜合食品群 5.21%，包含肉品、冷凍食品、醬油調味品與冰品；烘焙事業群 10.19%；技術群代工 3.50%；其他 3.83%。合併集團 2025 年度營收比重為食品事業 24.46%、便利商店事業 31.43%、流通事業 26.60%、包裝容器 4.11%、食糧 2.66%、製藥 0.47%、休閒開發 0.61%、物流 0.24%、其他 9.42%。商業模式為品牌食品研發製造、通路與零售、物流配送、包材供應及集團投資整合；核心通路包括台灣 7-ELEVEN、超市量販、CVS、連鎖餐飲、電商、業務用市場、學校軍中及海外市場。主要品牌與產品包括統一麵、滿漢大餐、來一客、科學麵、阿Q桶麵、統一脆麵、拉麵道、好勁道、統一鮮乳、茶飲、咖啡、布丁、麵包糕點、冷凍調理食品、醬品、飼料與麵粉等。集團關係企業包含統一企業中國、統一超商、統一實業、大統益、太子建設、統一證券、德記、神隆等。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望：一、成長動能來自亞洲民生消費與食品、流通、零售平台化。公司年報指出 2030 年亞洲將成為全球最大飲食消費市場，統一長期策略為以生活品牌為核心，結合製造研發、體驗零售、貿易流通、聯盟整合，建構亞洲流通生活平台。二、短中期營運重點為品牌價值強化、精耕大品牌與大 SKU、優化高附加價值產品組合、提升定價能力與產能效率。2025 年公司個體營業額約新台幣 532 億元、年增 4.4%，合併營業額約 6,729 億元；2025 前三季合併營收約 5,151 億元、年增約 3.07%，營業利益約 308 億元、年增約 6.95%，但歸母淨利受統一證券獲利下降與前期一次性處分利益基期影響而下滑。三、2026 年公司銷售目標包含大宗食糧 277 仟噸、生活麵 23,279 仟箱、飲料 56,490 仟箱、乳品 353 仟噸、醬品 32 仟噸、麵包與蛋糕等 277 佰萬包、保健食品 43 仟箱、其他食品 66 仟噸。四、新產品與技術方向包括發酵乳機能菌、機能營養乳品、高血脂/高血壓/高血糖保健食品、無糖茶飲層萃與多段萃取、高乳奶茶潔淨標示、麵體與烘焙升級、HPP 高壓加工保鮮、r-PET 包材導入、茶葉履歷與鑑定技術。五、零售與數位動能方面，統一超商持續展店、發展鮮食、咖啡、會員經濟、OPEN POINT、線上線下整合、交貨便與賣貨便，並透過網家、Yahoo 台灣電商等投資擴大數位零售版圖。六、潛在風險包括原物料價格與匯率波動、咖啡豆與穀物受氣候與供需影響、食品安全與法規成本上升、台灣成熟市場競爭、便利商店與中國大陸食品飲料通路價格戰、外賣平台與折扣零食通路衝擊、勞動力不足、物流與冷鏈成本、資安與大型集團整合管理複雜度。2027 至 2028 年具體財務數字未由公司公開明確指引，本段對該期間延伸展望屬基於公司長期策略與產業趨勢之分析。
Supply Chain
- 國內酪農與生乳供應體系 乳製品主要原料生乳來源為台灣；多為農牧供應體系，非單一上市櫃公司。
- 紐西蘭乳粉供應商 乳粉主要來源為紐西蘭；公司年報未揭露單一供應商名稱。
- 加拿大與美國黃豆供應商 non-GMO 黃豆來源為加拿大、美國；屬國際農產品供應鏈，年報未揭露單一供應商。
- 中南美洲、非洲、亞洲咖啡供應商 咖啡原料來源區域；咖啡豆價格受極端氣候、全球需求與成本上升影響。
- 台灣、東南亞與南亞茶葉供應商 茶飲原料來源；公司亦布局茶葉履歷與鑑定技術。
- 台灣與泰國砂糖供應商 飲料用糖來源；公司未揭露單一上市櫃供應商。
- 美國與澳洲小麥供應商 麵粉用小麥來源；屬國際穀物供應鏈。
- 馬來西亞棕櫚油供應商 生活麵相關棕櫚油來源；公司未揭露單一供應商。
- 美國、巴西、阿根廷玉米供應商 飼料用玉米來源；屬國際穀物供應鏈。
- 統一實業 9907 集團包裝容器事業，供應馬口鐵、PET 瓶、紙杯、玻璃瓶等包材，亦受惠統一中控飲品包材需求。
- 大統益 1232 統一關係企業，年報揭露與大統益簽有油品代工合約。
- 三福產業股份有限公司 年報揭露布丁代工合約；此處未確認其為台股上市櫃公司，故 stock_id 設為 null。
- 愛之味 1217 年報揭露統一常溫牛乳代工合約；同時也是部分食品品類競爭者。
- 統一超商 2912 集團便利商店核心通路，經營台灣 7-ELEVEN，為鮮食、飲料、咖啡、麵包糕點與日用品的重要銷售場景。
- 統一生活事業 康是美藥妝通路，屬統一流通零售事業，未上市櫃。
- 家福股份有限公司 台灣家樂福，屬集團流通零售布局之一，未上市櫃。
- 統一速達 黑貓宅急便物流配送體系，支援流通、宅配與電商需求，未上市櫃。
- 網路家庭國際資訊 8044 統一認購私募後成為重要法人股東，屬電商與數位零售合作/投資通路。
- Yahoo 台灣電子商務 統一於 2024 年取得 Yahoo 台灣電子商務 80% 股份，作為數位零售與流量資產，非台股上市公司。
- 全聯福利中心 台灣大型超市通路，銷售食品、飲料、乳品、麵包等民生商品，未上市櫃。
- 量販、超市、連鎖餐飲、學校軍中、電商與業務用客戶 公司烘焙、冷凍食品、乳品、麵粉、咖啡豆等產品之下游客戶群；多數未揭露單一名稱。
- 海外市場通路 速食麵、茶飲等部分產品銷售至香港、菲律賓、澳洲、新加坡等市場；多為區域經銷或通路客戶。
Competitors
- 味全食品工業 1201 台股上市食品公司，在乳品、飲料、冷藏食品等品類與統一競爭。
- 愛之味 1217 台股上市食品公司，在飲料、罐頭、調理食品與部分代工領域與統一競合。
- 泰山企業 1218 台股上市食品公司，在飲料、油品與食品通路品類競爭。
- 佳格食品 1227 台股上市食品公司，在營養食品、乳粉、燕麥與健康食品市場競爭。
- 大成長城 1210 台股上市食品與飼料公司，在飼料、肉品、食品加工等領域競爭。
- 卜蜂企業 1215 台股上市食品與飼料公司，在畜產飼料、肉品與食品加工市場競爭。
- 聯華實業投資控股 1229 台股上市公司，旗下麵粉、食品相關業務與統一食糧及烘焙供應鏈部分競爭。
- 南僑投資控股 1702 台股上市食品與油脂、冷凍麵糰相關公司，在烘焙油脂、冷凍麵糰與食品業務競爭。
- 黑松 1234 台股上市飲料公司，在茶飲、碳酸與飲料通路競爭。
- 宏全國際 9939 台股上市包材與飲料代工公司，在飲料包裝與代工供應鏈與統一實業/統一相關包裝需求競爭或合作。
- 全家便利商店 5903 台股上櫃便利商店業者，為統一超商主要競爭對手，間接影響統一集團零售與鮮食平台競爭。
- 光泉食品 台灣未上市食品公司，在乳品、飲料等品類與統一競爭；統一年報亦揭露持有光泉少數股權。
- 義美食品 台灣未上市食品公司，在乳品、飲料、休閒食品、糕點與冷凍食品等品類競爭。
- 萊爾富 台灣未上市便利商店業者，與統一超商在零售通路競爭。
- OKmart 來來超商 台灣未上市便利商店業者，與統一超商在零售通路競爭。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.