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幫我設定 FinLab，分析 00927 群益半導體收益，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00927
群益半導體收益
暫無訊號亮起。
價格與資金動向速覽
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.2%（賣超）。
籌碼流向
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-02-28 起 · 股價 +24% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 35694 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者京城 峰值囤過 6618 張、已倒 26%，剩 4897 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -3.36pp、中實戶人數 +50 戶、散戶佔比 +3.14pp，籌碼下沉散戶
- 外資避險型分點淨空淨空 -1158 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 國泰-敦南 +35,694
- 新光 +8,759
- 國泰-台中 +6,809
- 新加坡商瑞銀 +6,234
- 國泰-板橋 +3,588
- 國泰-桃園 +2,855
派發
- 京城 剩 4,897
- 玉山-台中 剩 1,584
- 亞東 剩 1,178
- 富邦-台北 剩 371
- 元大-基隆孝二 剩 898
- 元大-崇德 剩 174
交易台
- 台新 -152,438
- 群益金鼎 -148,344
- 元大證券 -127,657
- 富邦證券 -101,535
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 22 次，觸發後 60 日平均 +10.51%，勝率 78.9%，平均贏大盤 +2 個百分點。
群益半導體收益是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本檔為證券投資信託基金（ETF），而非營運公司。發行機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust Corporation）。基金成立日為2023年5月29日，於2023年6月6日在臺灣證券交易所掛牌上市，交易代號00927。基金保管機構為第一商業銀行。費用結構：經理費（管理費）約0.40%，加計保管費等非管理費用後，整體總費用率約0.56%。採完全複製法追蹤標的指數。基金規模於2026年6月中旬約為新台幣317億元（約31,744百萬元），受益人數約9.4萬人（規模與受益人數會隨市場與申贖變動）。
主要業務
00927為被動式（Smart Beta／收益因子）股票型ETF，追蹤『臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數』，鎖定台灣上市櫃半導體產業中兼具市值與股利收益特性的個股，成分股約30檔。前十大成分股（權重隨指數定期審核調整，約略值）包含：聯發科（2454，約14.1%）、台積電（2330，約13.7%）、聯電（2303，約8.1%）、日月光投控（3711，約6.5%）、瑞昱（2379，約4.9%）、聯詠（3034，約4.3%）、鴻勁精密（3680，約3.9%）、環球晶（6488，約3.1%）、世界先進（5347，約3.1%）、力成（6239，約2.9%），涵蓋IC設計、晶圓代工、封測、設備與材料等次產業。收益分配採季配息（每年四次），主打半導體成長題材結合配息收益訴求；近年單季每股配息約介於0.22～0.94元區間（金額逐期公告、會隨基金收益變動）。
2025–2028 展望
做為半導體產業主題ETF，00927的後續表現高度連動台灣半導體景氣與成分股獲利。2025～2028年潛在成長動能來自AI伺服器／HPC、先進製程（台積電2/3奈米放量）、先進封裝（CoWoS／日月光、力成等封測擴產）、IC設計（聯發科旗艦SoC與AI ASIC）等結構性需求；半導體上行循環有利成分股獲利與配息來源。風險與挑戰包含：產業景氣循環與庫存修正、地緣政治與出口管制、匯率（新台幣對美元）波動、AI需求若不如預期的修正風險，以及高度集中於台積電、聯發科等少數權值股所帶來的個股集中度風險。配息能否持續成長取決於成分股股利政策與資本利得實現，並無保證；此處為產業情境推估，非對基金績效之保證。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益半導體收益（00927）的常見問題
- 群益半導體收益(00927)現在股價多少？
- 截至 2026-07-29，群益半導體收益收盤價 31.59 元，近 60 日還原股價 +4.6%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 群益半導體收益現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 +4.6%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。