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福貞-KY

8411 其他截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質待觀察，估值偏貴。

1 個訊號亮起

252日新高

本頁數據每天盤後更新。把福貞-KY 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。福貞-KY 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →

福貞-KY可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 36% 的個股。最新一季 ROE 約 0.7%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 94 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 100 百分位。
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 6.3%（買超）。

籌碼流向

偏多 +0.39

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
永豐金證券持 707 張
派發者剩 414 張、最長約 57 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

最大持有者永豐金證券自起點累積 707 張（已賣 0%），仍在加碼
主要派發者富邦-南員林峰值囤過 1112 張、已倒 65%，剩 386 張，依近期速度約 35 日倒完
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.72pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.22pp，籌碼往上集中

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

永豐金證券台灣摩根士丹利玉山-信義華南永昌-中正花旗環球兆豐-台中港

派發

富邦-南員林中國信託-文心富邦-台中台新-府城統一-板橋摩根大通

交易台

獨立尺度

元大-府城元大-屏南新光-高雄富邦-木柵

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

永豐金證券 +707

已賣 0%· 仍在加碼
台灣摩根士丹利 +204

已賣 0%· 仍在加碼
玉山-信義 +192

已賣 0%
華南永昌-中正 +170

已賣 0%
花旗環球 +121

已賣 3%· 仍在加碼
兆豐-台中港 +112

已賣 0%· 仍在加碼

派發

富邦-南員林剩 386

已倒 65%· 約 35 日倒完
中國信託-文心剩 47

已倒 30%· 近期停手
富邦-台中剩 17

已倒 54%· 約 57 日倒完
台新-府城剩 10

已倒 50%· 近期停手
統一-板橋剩 10

已倒 50%· 近期停手
摩根大通剩 12

已倒 25%· 近期停手

交易台

元大-府城 -324

未分類
元大-屏南 -193

未分類
新光-高雄 -133

未分類
富邦-木柵 -126

未分類

還在倒 414 張最長約 57 個交易日見底

近期買賣力道 +440 吸 / -125 倒買盤略勝

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 12 次（自 2013-03-08）

事件後 120 日，歷史上平均 +3.3%

20 日 +1.59%

60 日 +3.9%

120 日 +3.3%

20 日

60 日

120 日

勝率

45.5%

27.3%

樣本數

中位數

-0.94%

-0.33%

-4.44%

超額

+1.78%

+0.37%

-2.94%

贏大盤勝率

45.5%

36.4%

27.3%

過去 11 次觸發，120 日後平均上漲 3.3%、落後大盤 2.94 個百分點，勝率 27.3%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 -21.7%

20-40 -26.3%

40-60 +1%

60-80 -3.2%

80-100 -1.4% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	139	-21.7%	-14.3%	0%	-58.2%
20-40	167	-26.3%	-36.9%	21.6%	-51.2%
40-60	160	+1%	-3.9%	47.5%	-23.8%
60-80	427	-3.2%	+3.6%	52.7%	-29.9%
80-100 現在在這裡	699	-1.4%	-0.3%	49.8%	-28.4%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 129.5，落在自身歷史第 99.8 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

-8%

勝率 19.4% 超額 -19.6%

62 天

+6.8%

勝率 57.1% 超額 -3.9%

154 天

現在

-2.3%

勝率 50.8% 超額 -16.5%

597 天

向下

-11.6%

勝率 2.6% 超額 -17.8%

189 天

-7.4%

勝率 36.3% 超額 -30.3%

124 天

-3.8%

勝率 55.3% 超額 -18.1%

586 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 597 天樣本中，120 日後平均下跌 2.3%、勝率 50.8%，落後大盤 16.5%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 57 次，觸發後 60 日平均 +0.99%，勝率 48.2%，平均贏大盤 -1.09 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 49 次，觸發後 60 日平均 +0.12%，勝率 43.5%，平均贏大盤 -4.09 個百分點。

福貞-KY是做什麼的？公司基本資料

其他業；金屬包裝容器、製罐、飲料食品充填代工台灣證券交易所上市

公司簡介

8411 對應證券為福貞-KY，為台灣證券交易所上市普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司全名為福貞控股股份有限公司，英文名 Kingcan Holdings Limited，註冊於開曼群島，為投資控股與營運管理公司。公司設立日為 2009-08-26，興櫃掛牌日為 2009-12-17，公開發行生效日為 2010-10-19，上市日為 2011-11-01。總公司登記地址為 The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman, KY1-1208, Cayman Islands；主要營運基地位於中國大陸福建、山東、湖北、廣東、河南、陝西，以及台灣新竹等八處基地。董事長為李榮福，總經理為莊素貞，執行副總經理暨公司治理主管為李毓嵐，財務主管為藍建中。實收資本額為新台幣 2,184,043 千元，已發行普通股 218,404,319 股；截至 2026-05-28，從業員工 1,335 人，平均年齡 39.53 歲，平均服務年資 7.81 年。主要股東名單依 2026-04-19 年報揭露，包含 Victory Breeze Limited 16.86%、Winner Bloom Limited 16.86%、Leader Enterprises Limited 6.20%、Glory Color International Limited 5.62%、齊勝國際有限公司 5.49%、渣打託管列支敦士登銀行 4.50%、Golden Merit Limited 3.36%、栢富國際有限公司 3.25%、李毓嵐 2.97%、李明 2.62%。2025 年合併營收為新台幣 91.87 億元，年增 2.60%，但歸屬母公司淨損約新台幣 1.50 億元、每股虧損 0.69 元；2025 年第 4 季已轉盈。2025 年度董事會擬配現金股利每股 0.10 元。

主要業務

福貞-KY 是金屬包裝容器製造商，核心業務包含三片式馬口鐵產品涂黃彩印、製罐、進出口買賣，二片式鋁罐製造與銷售，以及食品飲料充填罐裝代工。2025 年產品營收結構為：鋁罐新台幣 5,015,932 千元、占 54.60%；馬口鐵罐新台幣 2,694,259 千元、占 29.33%；聯產品白鋁占 4.84%；罐蓋含鋁蓋與底蓋占 4.71%；涂黃彩印製品占 4.07%；灌裝代工占 1.94%；金屬包裝加工占 0.44%；其他占 0.07%。馬口鐵罐用途涵蓋果汁、杏仁露、核桃露、花生牛奶、乳品、椰子汁、咖啡、茶飲、蔬果、八寶粥、水產品、茶葉、油漆、煉乳、寵物食品與氣霧罐等；鋁罐主要用於碳酸飲料、啤酒、茶類與果汁飲料；充填代工品項包含涼茶、植物性蛋白飲料、茶類、果汁與液態飲料。集團採一站式服務模式，從金屬包材製造延伸到充填罐裝，藉此提升客戶黏著度、縮短供應鏈時間並改善產品組合毛利。年報揭露全集團年產能三片式馬口鐵罐可達 18 億支以上，二片式鋁罐可達 35 億支以上。中國大陸市場為主要營運重心，並透過台灣新竹廠拓展台灣飲料食品金屬包材市場；外銷區域包含美國、加拿大、東南亞、印度、中東、南亞、北美等。主要客戶為中國大陸與台灣知名食品飲料品牌或其供應鏈公司，包括廣藥供應鏈公司（王老吉）、廈門銀鷺、海南椰樹、青島啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、上海旺旺、河北養元、青島雀巢、河南金星啤酒、泰山企業（漳州）、黑松、台灣菸酒、可口可樂台灣、金車等。商業模式以大量包材銷售、客製化罐型、高附加價值特製罐與充填代工服務為主，收入受原物料價格、產能利用率、客戶拉貨節奏、飲料旺季與中國內需消費景氣影響。

2025–2028 展望

2025 年公司營收續創新高但全年仍虧損，主因包含市場價格競爭、產品組合不利、新台幣升值波動、部分新產線與新廠仍處爬坡階段。正面動能包括：一、山東第二條鋁罐線、陝西新廠、永定充填廠與新竹基地效益逐步發揮；二、陝西、山東、河南可進行華北與華中區域產銷連動，降低換線與運輸成本；三、公司持續開發高附加價值特製罐，如寵物食品罐、茶葉罐、食品罐與客製化異型罐，以降低價格競爭壓力；四、充填罐裝代工可支援客戶一站式需求，提高客戶黏著度；五、啤酒罐化率提升、中國擴大服務消費政策、客戶新品導入與春節備貨需求，均可能帶動 2026 年營收與產能利用率。公司與媒體報導指出 2025 年為營運落底期，2026 至 2027 年為產能綜效逐步展現期，2026 年營收有機會挑戰新台幣百億元，並力拚重返獲利；2026 年初月營收已顯著年增，反映客戶備貨與部分新產能效益。2027 至 2028 年若鋁罐與特製罐稼動率提升、原料成本可順利轉嫁、製罐產業價格競爭回歸理性，獲利結構有望改善。主要風險包括：中國大陸食品飲料終端需求不如預期、金屬包材產能過剩與跨區域低價競爭、鋁材與馬口鐵價格波動、匯率波動、利率與財務成本、應收帳款收款延遲、環保法規與工安合規成本、設備與關鍵零組件供應商集中、陝西與永定等新產能利用率未達損益兩平、外銷市場地緣政治與貿易政策變化。2028 年以後的量化財務預估公司未明確揭露，因此僅能以產能、產品組合與產業趨勢推估，不能視為公司財測。

產業上下游

上游

天津忠旺鋁業公司年報揭露之鋁材等原材料採購契約對象；非台股上市櫃公司。
河南中孚鋁材公司年報揭露之鋁材原材料採購契約對象；中國大陸公司，非台股上市櫃公司。
鄒平宏發鋁業公司年報揭露之鋁材原材料採購契約對象；中國大陸公司，非台股上市櫃公司。
廈門保灃集團公司年報揭露之鋁蓋採購契約對象；非台股上市櫃公司。
天津象嶼鋁業公司年報揭露之原材料採購契約對象；非台股上市櫃公司。
衡水板業包裝材料公司年報揭露之原材料採購契約對象；非台股上市櫃公司。
上海北信貿易公司年報揭露之原材料採購契約對象；非台股上市櫃公司。
統一實業 9907 MoneyDJ 百科列為馬口鐵等原料供應商之一，同時也是金屬包裝同業競爭者；台股上市公司。
Soudronic 瑞士製罐設備供應商，年報列為馬口鐵罐焊機等設備來源；非台股上市櫃公司。
CABTREE 英國印刷設備供應商，年報列為馬口鐵罐印刷製程設備來源；非台股上市櫃公司。
Stolle Machinery 美國二片式鋁罐設備供應商，年報列為沖杯機、拉伸機、彩印機等設備來源；非台股上市櫃公司。
Belvac 美國鋁罐製程設備供應商，年報列為二片式鋁罐設備來源；非台股上市櫃公司。

下游

廣藥供應鏈公司（王老吉）年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐；中國大陸公司，非台股上市櫃公司。
廈門銀鷺食品集團年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐；中國大陸食品飲料品牌，非台股上市櫃公司。
海南椰樹年報揭露之重要客戶，採購塗黃鐵與相關包材；中國大陸公司，非台股上市櫃公司。
青島啤酒年報揭露之重要銷售契約對象，福建、山東、河南、陝西廠對其合作廠供應空罐；中國與香港上市公司，非台股上市櫃公司。
雪花釀酒年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐；中國大陸啤酒品牌，非台股上市櫃公司。
河北養元智匯飲品年報揭露之重要銷售契約對象，依訂單量簽約採購空罐；中國大陸公司，非台股上市櫃公司。
青島雀巢年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐；外商在中國營運公司，非台股上市櫃公司。
山東歡樂家年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐；中國大陸公司，非台股上市櫃公司。
廣州明旺年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐；屬中國市場客戶，非台股上市櫃公司。
鄭州金星啤酒年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐；中國大陸啤酒公司，非台股上市櫃公司。
泰山企業（漳州） 1218 年報揭露之重要銷售契約對象；為台股上市泰山企業集團在中國大陸相關營運公司，採購空罐。
黑松商貿 1234 年報揭露之重要銷售契約對象，採購空罐及罐裝服務；為台股上市黑松相關商貿公司。
台灣菸酒公司年報揭露之台灣銷售契約對象，採購空罐；國營公司，非台股上市櫃公司。
可口可樂台灣分公司年報揭露之台灣銷售契約對象，採購空罐；外商在台分公司，非台股上市櫃公司。
台灣金車公司年報揭露之台灣銷售契約對象，採購空罐；未上市公司。

競爭對手

統一實業 9907 台股上市公司，馬口鐵罐、飲料包裝與相關鐵產品同業；MoneyDJ 列為福貞馬口鐵罐競爭者。
吉源-KY 8488 台股上市金屬包裝公司，產品含馬口鐵罐、鋁罐、底蓋等，與福貞-KY 在中國飲料食品包材市場競爭。
宏全 9939 台股上市飲料包材與充填代工大廠，與福貞在飲品包材、充填及一站式服務部分形成競爭或替代關係。
中糧包裝中國金屬包裝業者，曾為香港上市公司或中國大型包裝集團旗下公司；非台股上市櫃。
昇興股份中國 A 股金屬包裝公司，MoneyDJ 列為馬口鐵罐競爭者；非台股上市櫃。
奧瑞金中國 A 股金屬包裝公司，為中國金屬包材主要競爭者之一；非台股上市櫃。
廣南（集團）香港上市集團，MoneyDJ 列為馬口鐵罐競爭者；非台股上市櫃。
Ball Corporation 美國上市全球鋁罐與金屬包裝大廠；非台股上市櫃。
Crown Holdings 美國上市全球金屬包裝大廠；非台股上市櫃。
Toyo Seikan Group Holdings 日本上市包裝容器大廠；非台股上市櫃。

資料來源（14）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於福貞-KY（8411）的常見問題

福貞-KY(8411)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
福貞-KY股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-07-29 收盤 12.95 元，本益比 129.5、股價淨值比 0.5。目前本益比位於 2014 年以來自身分佈的第 100 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
福貞-KY的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 12.95 元與本益比 129.5 回推，福貞-KY近四季合計 EPS 約 0.1 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。