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聖暉*

5536 其他電子業截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質強，估值中性。

2 個訊號亮起

營收≥20% 外資連買5日

本頁數據每天盤後更新。把聖暉* 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。聖暉* 今天有 2 個訊號,看全市場還有誰觸發 →

聖暉*可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 83% 的個股。最新一季 ROE 約 9.4%。
估值中性。本益比位居全市場第 62 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 91 百分位。
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 13.5%（買超）。
營收高成長。最新月營收年增率約 24.9%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.73

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
台灣摩根士丹利持 5114 張
派發者剩 3059 張、最長約 3600 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +35% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

最大持有者台灣摩根士丹利自起點累積 5114 張（已賣 10%），仍在加碼
主要派發者元大證券峰值囤過 2381 張、已倒 42%，剩 1370 張，依近期速度約 107 日倒完
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +4.29pp、中實戶人數 +11 戶、散戶佔比 -9.52pp，籌碼往上集中
外資避險型分點淨空淨空 -90 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

台灣摩根士丹利永豐金-匯立大和國泰美林富邦證券摩根大通

派發

元大證券永豐金證券新加坡商瑞銀港商野村國泰證券凱基-台北

交易台

獨立尺度

兆豐證券群益金鼎-中壢國泰-敦南統一

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

台灣摩根士丹利 +5,114

已賣 10%· 仍在加碼
永豐金-匯立 +3,014

已賣 8%
大和國泰 +2,593

已賣 0%· 仍在加碼
美林 +2,036

已賣 17%
富邦證券 +2,000

已賣 0%· 仍在加碼
摩根大通 +1,856

已賣 10%

派發

元大證券剩 1,370

已倒 42%· 約 107 日倒完
永豐金證券剩 1,013

已倒 32%· 約 67 日倒完
新加坡商瑞銀剩 149

已倒 86%· 約 4 日倒完
港商野村剩 130

已倒 80%· 約 3 日倒完
國泰證券剩 360

已倒 29%· 約 3600 日倒完
凱基-台北剩 194

已倒 42%· 近期停手

交易台

兆豐證券 -665

未分類
群益金鼎-中壢 -482

未分類
國泰-敦南 -471

隔日沖·賣壓
統一 -415

未分類

還在倒 3,059 張最長約 3600 個交易日見底

近期買賣力道 +2,024 吸 / -1,011 倒買盤略勝

避險台淨空 -90 張潛在回補買盤，非賣壓

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 24.9%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 93 次（自 2010-11-10）

事件後 120 日，歷史上平均 +19.33%

20 日 +3.98%

60 日 +10.82%

120 日 +19.33%

20 日

60 日

120 日

勝率

60.5%

64.7%

77.1%

樣本數

中位數

+2.62%

+3.96%

+12.25%

超額

+3.07%

+8.11%

+12.53%

贏大盤勝率

60.5%

64.7%

68.7%

過去 83 次觸發，120 日後平均上漲 19.33%、超越大盤 12.53 個百分點，勝率 77.1%。

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 8%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 76 次（自 2012-06-19）

事件後 120 日，歷史上平均 +17.82%

20 日 +4.29%

60 日 +11.44%

120 日 +17.82%

20 日

60 日

120 日

勝率

69.3%

72.6%

75.7%

樣本數

中位數

+2.62%

+4.91%

+14.78%

超額

+2.68%

+6.21%

+9.39%

贏大盤勝率

54.7%

58.9%

61.4%

過去 70 次觸發，120 日後平均上漲 17.82%、超越大盤 9.39 個百分點，勝率 75.7%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +61.6%

20-40 +35.1%

40-60 +48%

60-80 +13.1%

80-100 +59.7% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	426	+61.6%	+69.2%	99.3%	+37.3%
20-40	413	+35.1%	+28.6%	77.7%	+18.5%
40-60	587	+48%	+20.2%	88.9%	+26.6%
60-80	602	+13.1%	+8%	69.3%	+4.5%
80-100 現在在這裡	823	+59.7%	+44.4%	84.9%	+41.7%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 26.22，落在自身歷史第 91.4 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+24%

勝率 84.6% 超額 +14.1%

370 天

+18.4%

勝率 66.5% 超額 +8.9%

642 天

現在

+22.4%

勝率 72% 超額 +15.4%

945 天

向下

+12.7%

勝率 92.2% 超額 +5.2%

320 天

+9.3%

勝率 73% 超額 -5.3%

281 天

+18.8%

勝率 59.3% 超額 +9.3%

413 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 945 天樣本中，120 日後平均上漲 22.4%、勝率 72%，超越大盤 15.4%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 34 次，觸發後 60 日平均 +12.99%，勝率 78.8%，平均贏大盤 +9.5 個百分點。

聖暉*是做什麼的？公司基本資料

其他電子業；無塵室、機電空調與高科技廠務工程統包服務上櫃

公司簡介

5536 對應證券為聖暉工程科技股份有限公司之上櫃普通股，股票簡稱聖暉*。公司創立於 1979 年 2 月 19 日，總部位於台中市西屯區文心路二段 201 號 19 樓之 1，2010 年 11 月 10 日上櫃；董事長為梁進利，總經理為賴銘崑及王俊盛。官方公司基本資料列示實收資本額 620,404,650 元、每股面額 5 元、普通股 124,080,930 股，股務代理為凱基證券，簽證會計師事務所為安侯建業聯合會計師事務所。2025 年年報揭露，集團從業員工 2025 年底 2,348 人，至 2026 年 3 月 31 日為 2,429 人。2026 年 1 月 21 日股東名冊之前十大股東包括翔暉開發 5,395,776 股、4.35%，九昌投資 4,909,580 股、3.96%，復華台灣科技優息 ETF 專戶 4,656,000 股、3.75%，梁進利 4,609,734 股、3.72%，花旗託管挪威中央銀行投資專戶 4,146,172 股、3.34%，日商 JFE 工程 2,760,998 股、2.23%，新制勞工退休基金 2,614,600 股、2.11%，德意志銀行台北分行受託保管馬德全球小型資本基金投資專戶 2,590,148 股、2.09%，群益台灣精選強棒主動式 ETF 基金專戶 2,278,000 股、1.84%，蔡志成 1,614,768 股、1.30%。

主要業務

聖暉是高科技廠務與系統整合工程公司，主要承攬電子、半導體、生技醫藥等高科技產業無塵室與相關機電、製程管線之設計與建造，並以 TURN-KEY 統包工程、EPC/EPCM、機電空調、恆溫恆濕、純水與廢水、環境工程、高純度化學與氣體供應系統、CMP 化學機械研磨液供應、維修保養、節能與智能綠色工程等為主要服務。2025 年年報列示 2025 年營業淨額 41,481,912 仟元，其中工程收入 40,424,470 仟元、占 97%，銷貨收入及其他 1,057,442 仟元、占 3%；2024 年營業淨額為 30,253,853 仟元。商業模式為專案工程承攬，流程涵蓋投標評估、工程圖與成本評估、接單簽約、專案設計編組、採購發包、施工管理、測試驗證、完工驗收及保固服務。客戶與終端應用涵蓋半導體、科技電子、光電、生技醫療、製藥、醫院、環保、傳統產業及公共建築。公司官網工程實績揭露台積電 F15 P1 辦公室 MEP 機電工程，並列出日月光、新應材、同欣電子、采鈺科技、矽品精密、南茂、菱生精密、昇陽半導體、華泰電子等相關 IC 半導體工程。年報揭露 2025 年 A 客戶銷貨金額 12,447,960 仟元、占全年銷貨淨額 30%，但未公開該客戶名稱。

2025–2028 展望

2025 年已呈現高成長，官方新聞與年報均顯示 2025 年營收 414.82 億元，較 2024 年 302.54 億元大幅成長，主要受惠半導體、高科技電子客戶建廠與擴產需求、在建工程案量提高、接單結構與專案管理效率改善。2026 至 2028 年主要成長動能可分為四類：第一，AI 伺服器、HPC、雲端資料中心、PCB、記憶體、先進製程、先進封裝與高頻寬記憶體擴產，推升高潔淨廠務、無塵室、機電統包與製程供應系統需求；第二，客戶區域化與 N+1/China+1 供應鏈布局，帶動台灣、東南亞、印度、日本與美國建廠需求，年報明確指出公司已進入日本、印度、美國並加速北美服務量能；第三，集團垂直及水平整合，包含子公司朋億的製程系統與設備、聖暉系統集成在中國上市後的工程資質與能見度，以及化學、氣體、水處理、廢液回收等能力，強化一站式統包方案；第四，節能減碳、BIM/Revit、數位分身、AI 智慧廠務管理、電能管理、廢水回收、空調熱回收、綠能與儲能設備等新服務，有助於提高專案附加價值。主要風險包括低價競爭、大型營造廠與國際同業競爭、單一大型專案或匿名 A 客戶認列造成營收波動、海外工程執行與法規稅務風險、缺工與專業人才留任、原物料與分包成本、客戶資本支出循環、匯率與資安風險。2027 至 2028 年具體量化財測未見公司公開正式指引，本段對中長期成長動能屬根據年報、法說與產業趨勢之研究判斷。

產業上下游

上游

各式工程材料與設備供應商年報列示採購品項包括空調主機、空調箱、風機、泵浦、水塔、發電機、無塵室設備、電線電纜、管材、閥類、配電盤、匯流排、高架地板、避震器材、控制器具、照明、內裝、消防及化學設備；多為國內外供應商，未逐一公開公司名稱。
工程分包與施工協力廠商高科技製程供應系統與無塵室機電工程之上游包含管線、設備安裝、電力、控制軟體撰寫等分包廠商；年報表示與供應商及外包廠商建立合格資料與穩定合作關係，未公開主要供應商名稱且 2024、2025 年皆無單一供應商占進貨淨額逾 10%。
朋億* 6613 聖暉集團子公司，主要經營高科技產業製程系統、設備製造、安裝與服務，可視為集團在水氣化、化學供應與製程系統的垂直整合關係企業。
聖暉系統集成集團股份有限公司聖暉持股子公司，2022 年於上海證券交易所上市，股票代號 603163.SH，非台股掛牌；提供中國大陸機電安裝、暖通空調、無塵室、消防、建築、環保工程等服務。

下游

台積電 2330 公司官網 IC 半導體工程實績揭露台積電 F15 P1 辦公室 MEP 機電工程，服務項目 EPC；同時為半導體廠務擴產需求的重要下游客戶類型。
日月光投控 3711 公司官網相關工程列示日月光；日月光投控為台股上市封測與電子製造服務公司，與聖暉下游半導體封測廠務需求相關。
同欣電子 6271 公司官網相關工程列示同欣電子，屬半導體構裝與影像產品相關下游客戶。
采鈺科技 6789 公司官網相關工程列示采鈺科技，屬 CMOS 影像感測與半導體相關下游客戶。
南茂 8150 公司官網相關工程列示南茂，屬半導體封測下游客戶。
菱生精密 2369 公司官網相關工程列示菱生精密，屬半導體封裝測試下游客戶。
昇陽半導體 8028 公司官網相關工程列示昇陽半導體，屬再生晶圓與半導體材料服務下游客戶。
華泰電子 2329 公司官網相關工程列示華泰電子，屬半導體封測下游客戶。
半導體、科技電子、生技醫藥、製藥、醫療、環保、傳統產業與公共建築業主年報列示下游產業包含半導體、科技、電子、生化、營造、醫療、製藥、環保、傳統產業及公共建築；多數專案客戶未逐一揭露。

競爭對手

漢唐 2404 台股上市無塵室、機電與高科技廠務工程同業，常與聖暉、亞翔、帆宣、洋基工程並列半導體廠務工程主要族群。
亞翔 6139 台股上市機電、無塵室與廠務統包工程同業，海外半導體建廠案能見度高。
帆宣 6196 台股上市廠務、設備自動化與半導體工程服務同業。
洋基工程 6691 台股上市櫃無塵室與機電統包工程同業，半導體與電子廠建廠需求受惠者。
漢科 3402 台股上櫃高科技廠務與系統整合服務同業。
擎邦 6122 台股上櫃工程承攬與廠務相關服務同業；MoneyDJ 將其列為無塵室及機電系統整合服務競爭者之一。
千附 8383 台股上櫃工程與半導體相關設備/服務公司；MoneyDJ 將其列為無塵室及機電系統整合服務競爭者之一。
同開 3018 台股上市工程服務相關公司；MoneyDJ 與部分市場資料將其列為工程服務競爭者。
華懋 5292 台股上櫃工程與廠務相關服務公司，與高科技廠房與環保工程市場有部分競合。
信紘科 6667 台股上櫃高科技製程系統、廢液與化學供應相關服務公司，與部分製程供應系統業務有競合。

資料來源（11）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於聖暉*（5536）的常見問題

聖暉*(5536)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質頂級、估值中性、外資買超，2 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
聖暉*股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-07-29 收盤 944 元，本益比 26.2、股價淨值比 8.9。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 91 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
聖暉*的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 944 元與本益比 26.2 回推，聖暉*近四季合計 EPS 約 36.0 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。